Un'unica pipeline.
Una piattaforma.

Sei cose la maggior parte delle squadre utilizza.

Il CRM viene fornito con 18 sottomoduli; la maggior parte delle squadre li utilizza sei nella prima settimana. Ognuno vive accanto agli altri: nessuna integrazione da modulo a modulo da configurare.

Caratteristica 01 · Condotte

Pipeline che adatta al tuo imbuto.

Fasi personalizzate per pipeline. Canali diversi per inbound, outbound, espansione, partner. Trascina e rilascia la visualizzazione kanban, elenco o previsione. Velocità e conversione misurate per fase.

• Più pipeline per team
• Palchi personalizzati, cancelli, trigger di automazione
• Assegnazione all'italiana
• Aggregazione delle previsioni nella vista manager

Caratteristica 02 · Offerte

Si occupa di contesto completo dell'account.

Ogni trattativa si apre con le precedenti trattative, fatture, progetti e ticket di assistenza del contatto già visibili nella barra laterale. I tuoi commerciali smettono di chiedere al cliente "ricordami cosa avevi acquistato da noi?"

• Un contatto, un record: in tutti i moduli
• Attività automatiche sui movimenti del palco
• Registrazione della posta elettronica tramite Gmail/Outlook
• Importazione in blocco da qualsiasi CRM con mappatura dei campi

Caratteristica 03 · Lead

In entrata + in uscita, una casella di posta.

Invii di moduli web, elenchi di potenziali clienti, segnalazioni di partner, inserimenti manuali: ogni lead arriva in un unico posto, ottiene un punteggio e viene indirizzato al rappresentante giusto. L'imbuto SDR non necessita di un proprio prodotto.

• Punteggio principale + fasi di qualificazione
• Modulo web + assunzione della pagina di destinazione
• Arricchimento automatico da provider in stile Clearbit
• Converti per affrontare con un clic

Caratteristica 04 · Chiamate

Quadrante di accensione, accedere automaticamente.

Click-to-dial, monitoraggio del tempo di conversazione, registrazione delle chiamate (ove compatibile), codici di disposizione automatica. Ogni chiamata viene pubblicata nel record del contatto + dell'affare senza che nessuno digiti note.

• Tipi e disposizioni di chiamata, configurabili
• Registrazione e trascrizione su opt-in
• Liste di chiamate per sessioni di power-dial
• Rapporti: velocità di connessione, tempo di conversazione, per rappresentante

Caratteristica 05 · Preventivi e ordini

Citare, inviare, firmare, fattura.

La trattativa accettata si trasforma in un preventivo con il tuo brand. Il preventivo firmato diventa un ordine. L'ordine evaso è la fattura. Stesso record. Niente "sincronizza con QuickBooks" — la contabilità è a due clic di distanza nello stesso prodotto.

• Citazioni brandizzate con voci e termini
• Firma elettronica integrata
• Preventivo → Ordine → Fattura, un record
• Multi-valuta, multi-regione fiscale

Caratteristica 06 · Rapporti

I rapporti tuoi il manager si apre effettivamente.

Canalizzazione, velocità, ROI della fonte, ragioni di vincita/perdita, per rappresentante, per squadra, per trimestre. Costruito attorno alle domande poste dai responsabili delle vendite il lunedì, non su una libreria di dashboard generica.

• Monitoraggio dell'accuratezza delle previsioni
• Ragioni di vincita/perdita + monitoraggio della concorrenza
• Attribuzione della fonte con consapevolezza UTM
• Dashboard dei rappresentanti (manager + visualizzazione IC)

Dove questo il modulo brilla.