Fasi dell'operazione drag-and-drop che si adattano al modo in cui vendi effettivamente (in entrata, in uscita, espansione, partner), ciascuna con la propria canalizzazione e previsione ponderata. E poiché la pipeline si trova sullo stesso database della fatturazione e dei progetti, un accordo contrassegnato come vinto diventa una fattura e un progetto avviato senza un'esportazione, uno Zap o una nuova chiave.
Nessun livello aggiuntivo, nessuna funzionalità: questo è ciò con cui viene fornito il modulo, incluso in ogni piano.
Gestisci pipeline separate per nuove attività, rinnovi, espansioni e accordi con i partner, ciascuna con le proprie fasi, cancelli e automazione. Passa tra le visualizzazioni kanban, elenco e previsione senza perdere il contesto.
Definisci i criteri di ingresso per fase in modo che un accordo non possa passare alla "negoziazione" senza un preventivo allegato. L'assegnazione round-robin o basata su regole instrada automaticamente ogni nuova trattativa al rappresentante giusto.
Ogni fase comporta una probabilità, ogni operazione una data di chiusura. La previsione si estende dal rappresentante al team fino all'azienda e tiene traccia della propria accuratezza nel tempo in modo da sapere di chi si impegna a fidarsi.
I cambi di fase attivano attività, email, notifiche in stile Slack e aggiornamenti dei campi. Il follow-up viene creato nel momento esatto in cui la trattativa avanza — nessuno deve ricordarsene.
Segna un accordo vinto e la contabilità rileva il cliente, i progetti generano il lavoro e il preventivo firmato diventa la fattura. Stesso grafico, zero documenti di trasferimento.
Velocità del funnel, motivi di vincita/perdita, ROI della fonte, avvisi di offerte bloccate e monitoraggio della concorrenza: tutto basato sulle domande del lunedì mattina e non su una libreria di grafici generica.
Una pipeline così potente di solito richiede una licenza Salesforce, un amministratore per configurarla e un consulente per mantenerla in funzione. Qui basta un solo interruttore.
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