שלבי עסקה של גרור ושחרר שמתאימים לאופן שבו אתה מוכר בפועל - נכנס, יוצא, הרחבה, שותף - כל אחד עם משפך משלו ותחזית משוקללת. ומכיוון שהצינור יושב על אותו מסד נתונים כמו החשבוניות והפרויקטים שלך, עסקה שסומנה כזכתה הופכת לחשבונית ולפרויקט מתחיל ללא ייצוא, זאפ או מפתח מחדש.
ללא שכבות תוספות, ללא שערי תכונה - זה מה שהמודול מגיע איתו, כלול בכל תוכנית.
הפעל צינורות נפרדים לעסקים חדשים, חידושים, התרחבות ועסקאות שותפים - כל אחד עם השלבים, השערים והאוטומציה שלו. מעבר בין תצוגות קנבאן, רשימה ותחזית מבלי לאבד את ההקשר.
הגדירו קריטריוני כניסה לכל שלב כך שעסקה לא תוכל לקפוץ ל"משא ומתן" ללא הצעת מחיר מצורפת. הקצאה סיבובית או מבוססת כללים מנתבת כל עסקה חדשה לנציג הנכון באופן אוטומטי.
לכל שלב יש הסתברות, לכל עסקה תאריך סגירה. התחזית מתגלגלת מנציג לצוות לחברה, ועוקבת אחר הדיוק שלה לאורך זמן, כך שתלמדו את מחויבותו לסמוך.
שינויי שלב משימות אש, אימיילים, התראות בסגנון Slack ועדכוני שטח. המעקב נוצר ברגע שהעסקה זזה - אף אחד לא צריך לזכור.
סמן עסקה שזכתה והנהלת חשבונות אוספת את הלקוח, פרויקטים מולידים את העבודה, והצעת המחיר החתומה הופכת לחשבונית. אותו גרף שיא, אפס ניירת מסירה.
מהירות משפך, סיבות ניצחון/הפסד, החזר ROI במקור, התראות על עסקאות תקועים ומעקב אחר מתחרים - נבנה סביב השאלות של יום שני בבוקר, לא ספריית תרשימים גנרית.
צינור שיכול בדרך כלל פירושו מושב Salesforce, מנהל להגדיר אותו ויועץ שימשיך לפעול. הנה זה מתג אחד.
התחל בחינם עם VCard & Link-in-Bio. הפעל את צינורות עסקאות ואת שאר הקטלוג מתוכנית אחידה אחת - ללא עמלה לכל מושב, לעולם.