הצעות ממותגות והצעות מחיר של פריטים שנבנו מנתוני עסקאות, נשלחו לבדיקה, וכאשר התקבלו - הומרו להזמנה ולחשבונית באותו מוצר. אין העתק-הדבק מ-CRM לכלי הצעה לחשבונאות. הצעת המחיר היא רשומה אחת שעוברת לאורך כל מחזור המכירות והחיוב, נושאת את ההקשר של העסקה.
ללא שכבות תוספות, ללא שערי תכונה - זה מה שהמודול מגיע איתו, כלול בכל תוכנית.
פריטי הצעת מחיר מאוכלסים מרשימת המוצרים של העסקה; כאשר הלקוח הפוטנציאלי מקבל, לחיצה אחת ממירה את הצעת המחיר להזמנה ולחשבונית - מודול החשבונאות קולט אותה מיד.
הוסף דפי שער, תיאורי שירות, ביוגרפיה של צוות, מקרי מקרים וטבלאות תמחור למסמך ממותג שהלקוח הפוטנציאלי שלך מציג בדפדפן - לא קובץ PDF מצורף.
הגדר את מטבע הצעת המחיר לכל עסקה; שיעורי המס חלים לפי פריט או לפי אזור; החשבונית יורשת את אותה תצורת מטבע ותצורת מס ללא הגדרה מחדש.
הצע רמות תמחור טובות/טובות יותר/טובות ביותר או תן ללקוח הפוטנציאלי להחליף פריטים אופציונליים; הבחירה שלהם ניזונה בחזרה לערך עסקת CRM באופן אוטומטי.
הגדר תאריך תפוגה על כל הצעת מחיר; תזכורות אוטומטיות עוברות ללקוח הפוטנציאלי לפני שפג ומודיעות לנציג אם תוקפו יפוג ללא תגובה.
לכל הצעה יש שדה מובנה של חתימה אלקטרונית - ללא תוסף DocuSign, ללא PDF הלוך ושוב. חתימה מפעילה את הסטטוס שזכיה בעסקה ומתחילה את זרימת העבודה של החשבונית.
PandaDoc ו-Proposify הם כלי הצעות מלוטשים - אבל הם עוד חשבון חודשי אחד, עוד מסד נתונים של אנשי קשר ועוד אינטגרציה אחת שמתפרקת ביום רע.
התחל בחינם עם VCard & Link-in-Bio. הפעל את הצעות והצעות מחיר ואת שאר הקטלוג מתוכנית אחת שטוחה - ללא עמלה לכל מושב, לעולם.