רשימת בדיקות הגירה · העבר את כל הערימה שלך בסוף שבוע אחד
החלף ב סוֹף שָׁבוּעַ.
מעבר מערימה של כלים נפרדים נשמע כמו פרויקט. זה לא. הנה כל ההגירה כתוכנית סוף שבוע - ייצא יום שישי, הגדר שבת, עלה לאוויר יום ראשון. הדפס אותו, סמן את התיבות, נעשה עד יום שני.
שישיייצוא ומלאי~ שעה
- רשום את הכלים שאתה משלם עליהם היום ומה כל אחד מהם עושה עבורך בפועל.
- ייצוא אנשי קשר ולקוחות מכלי ה-CRM/אימייל שלך כ-CSV.
- ייצוא מוצרים/שירותים ומחירים מהחנות או כלי החשבונית שלך.
- ייצוא חשבוניות פתוחות ואת טבלת החשבונות שלך (אם אתה משתמש בחשבונאות).
- ייצוא חברי הצוות והתפקידים שלהם.
טיפ: אתה צריך רק את הנתונים שפועלים בפועל. תקליטים ישנים ומתים הם דבר נהדר להשאיר מאחור.
שבתייבוא והגדר~2-3 שעות
- צור את סביבת העבודה החינמית שלך Mewayz ב mewayz.com - אין צורך בכרטיס.
- הפעל רק את מודולים שאתה צריך (CRM, חשבוניות, הזמנות, חנות...). סרגל הצד שלך לא מראה שום דבר אחר.
- ייבא את ה-CSV שלך - אנשי קשר, מוצרים, חשבוניות, צוות.
- הגדר את שלך שלבי צינור, תבנית חשבונית והגדרות מס.
- הוסף את הצוות שלך והקצה תפקידים.
טיפ: בחר תבנית תעשייה כדי להתחיל בהגדרה הגיונית, ולאחר מכן התאם.
שמשאמת ועבור לשידור חי~ שעה
- בדוק נקודתית נתונים מיובאים - פתח כמה אנשי קשר, חשבונית, מוצר.
- התחבר תשלומים (Stripe/PayPal) ושלחו לעצמכם חשבונית בדיקה.
- צור מחדש את שניים או שלושתך המשמשים ביותר אוטומציות (ברוב הערימות יש רק כמה שחשובות).
- כוון את הצוות שלך לכניסה החדשה. סמן את זה.
- תזמן ביטולים של הכלים הישנים לסיום מחזור החיובים שלהם.
טיפ: שמור את הכלים הישנים לקריאה בלבד למשך שבועיים כרשת ביטחון - ואז בטל ותשלשל את החסכונות.