עבור חברות ייעוץ, חברות ייעוץ, חנויות ביקורת וצוותי שירותים מקצועיים. קטלוגי שירות, פניות, יישומים, חוזים, תשלומים - כולם מחוברים לאותה רשומת לקוח כמו ה-CRM והחשבונאות שלך.
מודול הייעוץ הוא מעטפת סביב מודולי ה-CRM, הפרויקטים והחשבונאות - מוגדר מראש לעבודה מבוססת שירות. שירותים מופקים, הכנסה מובנית, חיוב ריטיינרים, תהליכי עבודה של מסמכים.
הגדר את השירותים שאתה מציע עם תיאורים, מחירים (קבוע / שעתי / ריטיינר), מסמכים נדרשים ומשך זמן. לקוחות רואים את הקטלוג בפורטל הממותג שלך; אתה רואה אותם כפריטים בצנרת.
טופס קליטה ממותג לכל שירות. היגיון מותנה לשאול רק את מה שצריך. הגשות נוחתות כבירורים מוסמכים עם המסמכים הנדרשים כבר מצורפים. אין מעקב "אנא שלח לי את הפרטים שלך".
ליועצות הדורשות בקשות מלאות - ויזה, ביקורת, ייעוץ משפטי, פיננסי. סטטוס, מסמכים נדרשים, ביקורת פנימית, החלטות. הלקוחות רואים בדיוק היכן הם נמצאים.
דגמי חיוב מעורבים - שמירה חודשית, התקשרויות חד פעמיות, מבוססות אבני דרך, לפי שעה. חוזים חתומים אלקטרוניים ומצורפים לרשומת הלקוח. תשלומים נשלחים ל-GL באופן אוטומטי.
כל מודול ב-Web & Sites הוא עמוד שלם בפני עצמו - פתח כל אחד מהם כדי לראות מה הוא עושה ואת הכלי המדויק שהוא מחליף.
עבור חברות ייעוץ, חברות ייעוץ, חנויות ביקורת ושירותי מקצוענים. כלול בעסקים וסוכנות.