Des étapes d'opportunités en glisser-déposer qui s'adaptent à votre façon de vendre — inbound, outbound, expansion, partenaire — chacune avec son propre tunnel et ses prévisions pondérées. Et comme le pipeline repose sur la même base de données que votre facturation et vos projets, une affaire marquée gagnée devient une facture et un projet lancé sans export, sans Zap et sans ressaisie.
Pas de paliers d'options, pas de fonctionnalités verrouillées — voici ce que le module propose, inclus dans chaque forfait.
Faites tourner des pipelines distincts pour les nouvelles affaires, les renouvellements, l'expansion et les deals partenaires — chacun avec ses propres étapes, jalons et automatisations. Basculez entre les vues kanban, liste et prévision sans perdre le contexte.
Définissez des critères d'entrée par étape pour qu'une opportunité ne puisse pas passer à « négociation » sans devis associé. L'attribution en round-robin ou basée sur des règles oriente automatiquement chaque nouvelle opportunité vers le bon commercial.
Chaque étape porte une probabilité, chaque transaction une date de clôture. La prévision se consolide du commercial à l'équipe puis à l'entreprise, et suit sa propre précision dans le temps afin que vous appreniez à qui faire confiance.
Les changements d'étape déclenchent des tâches, des e-mails, des notifications de style Slack et des mises à jour de champs. Le suivi est créé dès que l'affaire avance — personne n'a à y penser.
Marquez une affaire comme gagnée : la comptabilité récupère le client, les projets génèrent le travail et le devis signé devient la facture. Le même graphe d'enregistrements, zéro paperasse à transférer.
Vélocité du tunnel, raisons des gains/pertes, ROI par source, alertes sur les affaires bloquées et suivi des concurrents — conçu autour des questions du lundi matin, pas d'une bibliothèque de graphiques génériques.
Un pipeline aussi performant suppose généralement un siège Salesforce, un administrateur pour le configurer et un consultant pour le faire tourner. Ici, c'est un simple interrupteur.
Commencez gratuitement avec VCard et Link-in-Bio. Activez les pipelines d'affaires et le reste du catalogue depuis un seul forfait à tarif fixe — sans frais par siège, jamais.