Her biri kendi dönüşüm hunisine ve ağırlıklı tahmine sahip, gerçekte nasıl satış yaptığınıza (gelen, giden, genişleme, ortak) uyan sürükle ve bırak anlaşma aşamaları. İşlem hattı, faturalandırmanız ve projelerinizle aynı veritabanında yer aldığından, kazanıldı olarak işaretlenen bir anlaşma, dışa aktarma, Zap veya yeniden anahtar olmadan bir faturaya ve başlatılan bir projeye dönüşür.
Eklenti katmanı yok, özellik kapısı yok; modülün birlikte gönderdiği şey budur ve her planda yer alır.
Yeni işler, yenilemeler, genişleme ve iş ortağı anlaşmaları için her birinin kendi aşamaları, kapıları ve otomasyonu olan ayrı kanallar çalıştırın. Bağlamı kaybetmeden kanban, liste ve tahmin görünümleri arasında geçiş yapın.
Bir teklifin fiyat teklifi eklenmeden "pazarlığa" geçememesi için aşama başına giriş kriterlerini tanımlayın. Round-robin veya kural tabanlı atama, her yeni anlaşmayı otomatik olarak doğru temsilciye yönlendirir.
Her aşama bir olasılık, her anlaşma ise yakın bir tarih taşır. Tahmin, temsilciden ekibe ve şirkete yuvarlanır ve zaman içinde kendi doğruluğunu takip eder, böylece kime güveneceğinizi öğrenirsiniz.
Aşama değişiklikleri; görevleri, e-postaları, Slack tarzı bildirimleri ve alan güncellemelerini başlatır. Takip, anlaşma gerçekleştiği anda oluşturulur; kimsenin hatırlamasına gerek yoktur.
Kazanılan bir anlaşma olarak işaretlenir ve muhasebe müşteriyi alır, projeler işi doğurur ve imzalanan fiyat teklifi fatura haline gelir. Aynı kayıt grafiği, sıfır devredilen evrak işi.
Dönüşüm hunisi hızı, kazanma/kaybetme nedenleri, kaynak yatırım getirisi, sıkışmış anlaşma uyarıları ve rakip takibi — genel bir grafik kütüphanesi değil, Pazartesi sabahı soruları etrafında oluşturulmuştur.
Bu kadar yetenekli bir işlem hattı genellikle bir Salesforce koltuğu, onu yapılandıracak bir yönetici ve onu çalışır durumda tutacak bir danışman anlamına gelir. İşte bir geçiş.
VCard ve Link-in-Bio ile ücretsiz başlayın. Deal işlem hatlarını ve kataloğun geri kalanını tek bir düz plandan etkinleştirin; hiçbir zaman lisans başına ücret alınmaz.