CRM ve Satış — Platforma yerleşik

Ne işe yarar · Altı büyük

Altı şey çoğu takım kullanıyor.

CRM 18 alt modülle birlikte gelir; çoğu takım ilk hafta bu altılıyı kullanır. Her biri diğerlerinin yanında yaşıyor; modülden modüle entegrasyon kurulmasına gerek yok.

Özellik 01 · Boru Hatları

Boru hatları huninizi takın.

İşlem hattı başına özel aşamalar. Gelen, giden, genişleme ve iş ortağı için farklı huniler. Kanban, liste veya tahmin görünümünü sürükleyip bırakın. Hız ve dönüşüm aşama başına ölçülür.

Ekip başına birden fazla işlem hattı
Özel aşamalar, kapılar, otomasyon tetikleyicileri
Round-robin ataması
Yönetici görünümüne tahmin özeti

Özellik 02 · Fırsatlar

Şununla fırsatlar: tam hesap bağlamı.

Her anlaşma, ilgili kişinin önceki anlaşmaları, faturaları, projeleri ve kenar çubuğundaki destek biletleriyle açılır. Temsilcileriniz müşteriye "bizden ne aldığınızı bana hatırlatın mı?" diye sormayı bırakıyor.

Tüm modüllerde tek kişi, tek kayıt
Sahne hareketlerinde otomatik görevler
Gmail / Outlook aracılığıyla e-posta günlüğü kaydı
Alan eşlemeyle herhangi bir CRM'den toplu içe aktarma

Özellik 03 · Potansiyel Müşteriler

Gelen + giden, bir gelen kutusu.

Web formu gönderimleri, potansiyel müşteri listeleri, iş ortağı tavsiyeleri, manuel girişler; her potansiyel müşteri tek bir yere ulaşır, puanlanır ve doğru temsilciye yönlendirilir. SDR hunisinin kendi ürününe ihtiyacı yoktur.

Lider puanlama + yeterlilik aşamaları
Web formu + açılış sayfası girişi
Clearbit tarzı sağlayıcılardan otomatik zenginleştirme
Tek tıklamayla anlaşmaya dönüştürün

Özellik 04 · Aramalar

Güçlü arama, otomatik olarak oturum açın.

Tıkla ve çevir, konuşma süresi takibi, çağrı kaydı (uyumlu olduğu durumlarda), otomatik düzenleme kodları. Her çağrı, kimsenin not yazmasına gerek kalmadan kişi + anlaşma kaydına gönderilir.

Çağrı türleri ve düzenlemeleri, yapılandırılabilir
Kaydolduğunuzda kayıt ve transkripsiyon
Güçlü arama oturumları için çağrı listeleri
Raporlar: bağlantı hızı, konuşma süresi, temsilciye göre

Özellik 05 · Teklifler ve siparişler

Alıntı yapın, gönderin, imzalayın, fatura.

Kabul edilen anlaşma markalı bir teklife dönüşür. İmzalı fiyat teklifi sipariş haline gelir. Yerine getirilen sipariş faturadır. Aynı kayıt. "QuickBooks ile senkronizasyon" yok - aynı üründe muhasebe iki tıklama uzakta.

Satır öğeleri ve terimler içeren markalı teklifler
Yerleşik e-imza
Teklif → Sipariş → Fatura, tek kayıt
Çoklu para birimi, çoklu vergi bölgesi

Özellik 06 · Raporlar

Raporlar sizin yönetici aslında açılır.

Dönüşüm hunisi, hız, kaynak yatırım getirisi, kazanç/mağlubiyet nedenleri, temsilciye göre, takıma göre, çeyreğe göre. Genel bir kontrol paneli kitaplığı değil, satış yöneticilerinin Pazartesi günü sorduğu sorular etrafında oluşturulmuştur.

Tahmin doğruluğu takibi
Kazanma/kaybetme nedenleri + rakip takibi
UTM farkındalığıyla kaynak ilişkilendirme
Temsilci kontrol panelleri (yönetici + IC görünümü)

CRM'nin İçinde · 12 görüntüleme daha

Her ekran, ortaya koydu.

CRM modülü kutudan çıktığı haliyle bu görünümlerle birlikte gelir. Hiçbiri ücretli eklenti değildir. Hiçbiri veri içe aktarmanın ötesinde kurulum gerektirmez.

01'i görüntüle

Kontrol Paneli

Boru hattı değeri, anlaşma hızı, bu haftaki aktivite.

02'yi görüntüle

Kişiler

Kişi başına bir kayıt içeren ana iletişim listesi.

03'ü görüntüle

Hesaplar

Üst/alt kuruluşlarla hesap hiyerarşisi.

04'ü görüntüle

Fırsatlar

Ağırlıklı tahminle açık fırsatlar.

05'i görüntüle

Görevler

Takipler, hatırlatıcılar, otomatik olarak oluşturulan görevler.

06'yı görüntüle

Alıntılar

Envanteri duruma, son kullanma tarihine ve kabul edilen değere göre teklif edin.

07'yi görüntüle

Teklif oluşturucu

Ürün grupları, indirimler, vergi, şartlar.

08'i görüntüle

Siparişler

Siparişin gerçekleşme durumu ve gönderi takibi.

09'u görüntüle

Sipariş oluşturucu

Tekliften, sepetten veya manuel olarak.

10'u görüntüle

Arama geçmişi

Her çağrı doğru kayda göre kayıt altına alınıyor.

11'i görüntüle

Arama raporları

Aramalar, bağlantı hızı, temsilciye göre konuşma süresi.

12'yi görüntüle

Arama türleri

Keşif / demo / takip / başlangıç sınıflandırması.

13'ü görüntüle

Anlaşma aşamaları

İşlem hattı başına özel aşamalar.

14'ü görüntüle

Kurşun aşamaları

SDR hunisi yerleştirme aşamaları.

15'i görüntüle

Potansiyel müşteri kaynakları

UTM uyumlu öncü kaynak sınıflandırması.

16'yı görüntüle

Etiketler

Kişiler ve anlaşmalar arasında özel etiketleme.

17'yi görüntüle

Potansiyel müşteri bul

Giden arama + zenginleştirme, ardışık düzene aktarma.

18'i görüntüle

Form oluşturucu

Gelen yakalama formları doğrudan CRM'ye gönderilir.

Platform üzerinden uçtan uca · CRM

Kapalı bir anlaşma bir hale gelir fatura, proje, bilet geçmişi. Aynı kayıt grafiği.

Adım 01

Kurşun

Web formu, potansiyel müşteri arama, yönlendirme. Puanlandı, yönlendirildi, sahip olundu.

Adım 02

Anlaşma kapanıyor

Teklif imzalandı, anlaşma kazanıldı olarak işaretlendi, müşteri kaydı oluşturuldu.

Adım 03

Fatura + proje

Muhasebe müşteriyi alır; projeler işi doğurur.

Adım 04

Biletler + yenileme

Yardım Masası tüm anlaşma geçmişini görür. Yenileme CRM'e geri döner.

· Diğer modüllere bağlanır

CRM + platformun geri kalanı.

CRM kendi başına iyidir. Veritabanını paylaştığı modüllerin yanında daha iyidir.

Şununla eşleşir: · 01

Muhasebe.

Kapatılan bir anlaşma müşteri kaydına, faturaya ve gelir kaydına dönüşür. Sıfır yeniden anahtarlama.

Modülü aç →

Şununla eşleşir: · 02

Projeler.

Kazanılan anlaşma bir proje doğurur. Projenin süresi faturalandırılabilir bir faturaya dönüşür.

Modülü aç →

Şununla eşleşir: · 03

Yardım masası.

Her destek bildirimi, kenar çubuğunda müşterinin tam anlaşma geçmişiyle birlikte açılır.

Modülü aç →

Ayrıca bkz. · Karşılaştırmalar ve sektörler

Burası nerede modül parlıyor.

Karşılaştır · 01

HubSpot'a karşı.

İletişim başına ücret ödemeden CRM, pazarlama ve destek.

Karşılaştırmaya bakın →

Karşılaştır · 02

Salesforce'a karşı.

Danışmanı olmayan ve koltuk başına faturası olmayan bir CRM.

Karşılaştırmaya bakın →

Sanayi · 03

Profesyonel hizmetler.

Tek müşteri kaydında ödeme yapılmasına olanak sağlar.

Sektörü keşfedin →

CRM ve Satış İçinde · 18 modül

Her modül, kendi sayfası.

CRM ve Satış'taki her modül kendine ait tam bir sayfadır; ne yaptığını ve yerini aldığı aracı görmek için herhangi birini açın.

CRM ve Kişiler

HubSpot · Pipedrive →

Anlaşma hatları

Satış gücü →

Potansiyel müşteri yakalama formları

Yazı biçimi · Jotform →

E-posta dizileri

Sosyal Yardım · Apollo →

Teklifler ve alıntılar

PandaDoc · Teklif Et →

E-imzalar

DocuSign · HelloSign →

Spiff · CaptivateIQ →

Sıra kaydı

Satış Loft'u →

CRM zenginleştirmesi

Clearbit · ZoomInfo →

Toplantı planlayıcı

Calendly · Chili Piper →

Biyografide Kurşun ve VCard

Linktree · İşaretler →

Tek boru hattı.
Tek platform.

Altı şey çoğu takım kullanıyor.

Boru hatları huninizi takın.

Şununla fırsatlar: tam hesap bağlamı.

Gelen + giden, bir gelen kutusu.

Güçlü arama, otomatik olarak oturum açın.

Alıntı yapın, gönderin, imzalayın, fatura.

Raporlar sizin yönetici aslında açılır.

Her ekran, ortaya koydu.

Kapalı bir anlaşma bir hale gelir fatura, proje, bilet geçmişi. Aynı kayıt grafiği.

CRM + platformun geri kalanı.

Burası nerede modül parlıyor.

Her modül, kendi sayfası.

Bir CRM.
Tek platform.

Tek boru hattı.Tek platform.

Altı şey çoğu takım kullanıyor.

Boru hatları huninizi takın.

Şununla fırsatlar: tam hesap bağlamı.

Gelen + giden, bir gelen kutusu.

Güçlü arama, otomatik olarak oturum açın.

Alıntı yapın, gönderin, imzalayın, fatura.

Raporlar sizin yönetici aslında açılır.

Her ekran, ortaya koydu.

Kapalı bir anlaşma bir hale gelir fatura, proje, bilet geçmişi. Aynı kayıt grafiği.

CRM + platformun geri kalanı.

Burası nerede modül parlıyor.

Her modül, kendi sayfası.

Bir CRM.Tek platform.

Tek boru hattı.
Tek platform.

Bir CRM.
Tek platform.