Anlaşma verilerinden oluşturulan, incelemeye gönderilen ve kabul edildiğinde aynı üründe siparişe ve faturaya dönüştürülen markalı teklifler ve satır öğesi teklifleri. CRM'den teklif aracına, muhasebeye kopyala-yapıştır yok. Teklif, tüm satış ve faturalandırma döngüsü boyunca dolaşan ve anlaşma bağlamını da beraberinde taşıyan bir kayıttır.
Eklenti katmanı yok, özellik kapısı yok; modülün birlikte gönderdiği şey budur ve her planda yer alır.
Teklif satır öğeleri anlaşmanın ürün listesinden doldurulur; Potansiyel müşteri kabul ettiğinde, tek tıklamayla teklif bir siparişe ve faturaya dönüştürülür; muhasebe modülü teklifi hemen alır.
Potansiyel müşterilerinizin tarayıcıda görüntülediği markalı bir belgeye PDF eki değil, kapak sayfaları, hizmet açıklamaları, ekip biyografileri, örnek olay çalışmaları ve fiyatlandırma tabloları ekleyin.
Anlaşma başına teklif para birimini ayarlayın; vergi oranları satır öğesine veya bölgeye göre uygulanır; fatura, yeniden yapılandırmaya gerek kalmadan aynı para birimi ve vergi yapılandırmasını devralır.
İyi/daha iyi/en iyi fiyatlandırma katmanlarını sunun veya potansiyel müşterinin isteğe bağlı satır öğeleri arasında geçiş yapmasına izin verin; seçimleri otomatik olarak CRM anlaşması değerine geri bildirim sağlar.
Herhangi bir fiyat teklifi için bir son kullanma tarihi belirleyin; otomatik hatırlatıcılar, süre dolmadan potansiyel müşteriye gider ve süresi yanıt olmadan sona ererse temsilciye bilgi verir.
Her teklifin yerleşik bir e-imza alanı vardır; DocuSign eklentisi yoktur, PDF gidiş-dönüş yolu yoktur. İmzalama, anlaşma kazanıldı durumunu tetikler ve fatura iş akışını başlatır.
PandaDoc ve Proposify gösterişli teklif araçlarıdır; ancak bunlar bir aylık fatura daha, bir iletişim veritabanı daha ve kötü günde bozulan bir entegrasyon daha demektir.
VCard ve Link-in-Bio ile ücretsiz başlayın. Teklifler ve fiyat teklifleri ile kataloğun geri kalanını tek bir düz plandan açın; hiçbir zaman lisans başına ücret alınmaz.