Drag-and-drop-Deal-Phasen, die zu Ihrer tatsächlichen Verkaufsweise passen — Inbound, Outbound, Expansion, Partner — jeweils mit eigenem Funnel und gewichteter Prognose. Und weil die Pipeline auf derselben Datenbank wie Ihre Fakturierung und Projekte liegt, wird aus einem als gewonnen markierten Deal eine Rechnung und ein gestartetes Projekt — ohne Export, ohne Zap, ohne erneutes Eintippen.
Keine Add-on-Stufen, keine Feature-Sperren — das ist der Lieferumfang des Moduls, in jedem Tarif enthalten.
Betreiben Sie separate Pipelines für Neugeschäft, Verlängerungen, Expansion und Partner-Deals – jede mit eigenen Stages, Gates und Automatisierungen. Wechseln Sie zwischen Kanban-, Listen- und Forecast-Ansicht, ohne den Kontext zu verlieren.
Definieren Sie Eintrittskriterien je Phase, damit ein Deal nicht ohne angehängtes Angebot in die „Verhandlung“ springen kann. Round-Robin- oder regelbasierte Zuweisung leitet jeden neuen Deal automatisch an den richtigen Mitarbeiter weiter.
Jede Phase trägt eine Wahrscheinlichkeit, jeder Deal ein Abschlussdatum. Die Prognose wird vom Mitarbeiter über das Team bis zum Unternehmen aufsummiert und verfolgt ihre eigene Genauigkeit über die Zeit, sodass Sie lernen, wessen Zusagen Sie vertrauen können.
Phasenänderungen lösen Aufgaben, E-Mails, Slack-ähnliche Benachrichtigungen und Feldaktualisierungen aus. Das Follow-up wird in dem Moment erstellt, in dem sich der Deal bewegt – niemand muss daran denken.
Markieren Sie ein Geschäft als gewonnen, und die Buchhaltung übernimmt den Kunden, das Projektmodul legt die Arbeit an und das unterzeichnete Angebot wird zur Rechnung. Derselbe Datensatzgraph, null Übergabepapierkram.
Funnel-Geschwindigkeit, Gewinn-/Verlustgründe, Quellen-ROI, Warnungen zu festgefahrenen Deals und Wettbewerbsverfolgung – aufgebaut rund um die Montagmorgen-Fragen, nicht um eine generische Diagrammbibliothek.
Eine derart leistungsfähige Pipeline bedeutet normalerweise einen Salesforce-Platz, einen Admin zur Konfiguration und einen Berater, um sie am Laufen zu halten. Hier ist es ein einziger Schalter.
Starten Sie kostenlos mit VCard & Link-in-Bio. Schalten Sie Deal-Pipelines und den Rest des Katalogs aus einem einzigen Pauschaltarif frei – ohne Gebühr pro Platz, niemals.