Modul · Beratung & Dienstleistungen

Betreiben Sie ein Dienstleistungs-
Geschäft. An einem Ort.

Für Beratungsunternehmen, Advisory-Firmen, Prüfgesellschaften und Professional-Services-Teams. Servicekataloge, Anfragen, Bewerbungen, Verträge, Zahlungen – alle mit demselben Kundendatensatz verdrahtet wie Ihr CRM und Ihre Buchhaltung.

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Beratungs-Untermodule
1-Klick
Anfrage → Engagement
Beratungskunden
Was es tut

Anfrage an vom Auftrag bis zur Rechnung.

Das Beratungsmodul ist eine Hülle um die CRM-, Projekt- und Buchhaltungsmodule — vorkonfiguriert für dienstleistungsbasierte Arbeit. Produktisierte Dienstleistungen, strukturierte Aufnahme, Retainer-Abrechnung, Dokumenten-Workflows.

Funktion 01 · Servicekatalog

Produktisiert Dienstleistungen.

Definieren Sie die von Ihnen angebotenen Leistungen mit Beschreibungen, Preisen (fest / stündlich / Retainer), erforderlichen Dokumenten und Dauer. Kunden sehen den Katalog auf Ihrem gebrandeten Portal; Sie sehen sie als Positionen in der Pipeline.

  • Festpreis-, Stunden- und Pauschalabrechnung
  • Pro Dienst erforderliche Dokumente
  • Öffentlicher Katalog auf Ihrer Domain
  • Leistungen zu Paketen bündeln
Servicekatalog
Funktion 02 · Anfragen & Aufnahme

Eingehend, strukturiert.

Ein gebrandetes Aufnahmeformular je Dienstleistung. Bedingte Logik, um nur das Nötige abzufragen. Eingereichte Formulare landen als qualifizierte Anfragen mit den erforderlichen Dokumenten bereits angehängt. Kein „Bitte schicken Sie mir Ihre Daten“-Nachhaken.

  • Aufnahmeformulare pro Dienstleistung
  • Bedingte Logik + Verzweigungen
  • Erforderlicher Dokument-Upload
  • Automatisch im CRM qualifiziert
Anfragen
Feature 03 · Applications

Bewerbungen, erfasst.

Für Beratungen, die vollständige Anträge erfordern — Visum, Audit, Recht, Finanzberatung. Status, erforderliche Dokumente, interne Prüfung, Entscheidungen. Mandanten sehen genau, wo sie stehen.

  • Bewerbungsphasen + Checklisten
  • Dokumentensammlung + Verifizierung
  • Interne Review-Notizen
  • Entscheidungsprotokolle + Einspruchsverfolgung
Bewerbungen
Feature 04 · Zahlungen & Verträge

Retainer + pro Leistung.

Gemischte Abrechnungsmodelle – monatlicher Retainer, einmalige Mandate, meilensteinbasiert, stundenweise. Verträge werden elektronisch signiert und an den Kundendatensatz angehängt. Zahlungen werden automatisch ins Hauptbuch gebucht.

  • Retainer- + Pro-Engagement-Abrechnung
  • E-signierte Verträge im Kundendatensatz
  • Meilenstein- & Stundenabrechnung
  • Stripe / ACH / manueller Einzug
Zahlungen
Inside Consultancy · 8 Aufrufe

Jede Beratungsansicht, an einem Ort.

01
Kunden
Aktive Engagements mit Verlauf.
02
Servicekatalog
Produktisierte Dienstleistungen mit Preisgestaltung.
03
Anfragen
Eingehendes Interesse, qualifiziert.
04
Bewerbungen
Vollständige Erfassung mit erforderlichen Dokumenten.
05
Document types
Pro Engagement erforderliche Artefakte.
06
Zahlungen
Retainer + Abrechnung pro Service.
07
Verträge
Servicevereinbarungen mit Abrechnung.
08
Prüfung & Beratung
Engagement-Management für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
Verbindet sich mit · Andere Module

Beratung + der Rest.

Passt zu · 01
CRM.
Anfragen werden zu Leads. Engagements werden zu Deals. Derselbe Kontakt, dieselbe Datenbank.
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Passt zu · 02
Projekte.
Jeder Auftrag erzeugt ein Projekt mit der richtigen Vorlage, dem richtigen Team und den richtigen Liefergegenständen.
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Passt zu · 03
Buchhaltung.
Honorarabrechnung, Meilenstein-Rechnungen und zeitbasierte Abrechnung laufen alle über dasselbe Hauptbuch.
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Siehe auch · Vergleiche & Branchen

Wo dies Modul glänzt.

Branche · 01
Professionelle Dienstleistungen.
CRM, Angebote, Projekte und Abrechnung in einem.
Branche entdecken →
Vergleich · 02
vs. HubSpot.
Das CRM, ohne die Rechnung pro Kontakt.
Vergleich ansehen →
Vergleich · 03
vs. Asana.
Lieferung plus das Geld drumherum.
Vergleich ansehen →
Inside Web & Sites · 12 modules

Jedes Modul, eine eigene Seite.

Jedes Modul in Web & Sites ist eine eigene vollständige Seite – öffne eines davon, um zu sehen, was es macht und welches genaue Tool es ersetzt.

Website-Builder
Squarespace · Webflow →
Blog & CMS
WordPress · Ghost →
Portfolio-Galerie
Format · Pixpa →
VCard & Link-in-Bio
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Eigene Domains & DNS
Cloudflare →
SSL & Sicherheit
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MemberStack · Outseta →
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Teachable · Kajabi →
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Forum & Kommentare
Discourse · Disqus →
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Dienstleistungen
strukturiert.

Für Beratungen, Advisory-Firmen, Wirtschaftsprüfer und professionelle Dienstleister. In Business und Agency enthalten.

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