コンサルティング会社、顧問会社、監査ショップ、プロフェッショナル サービス チーム向け。サービス カタログ、問い合わせ、申し込み、契約、支払いはすべて、CRM や会計と同じ顧客レコードに関連付けられています。
コンサルティング モジュールは、CRM、プロジェクト、会計モジュールのラッパーであり、サービスベースの作業用に事前構成されています。製品化されたサービス、構造化された取り込み、リテーナー請求、文書化されたワークフロー。
提供するサービスを、説明、価格 (固定/時間/継続)、必要な書類、および期間を含めて定義します。クライアントはブランドポータル上のカタログを参照します。それらはパイプライン内の項目として表示されます。
サービスごとにブランドのインテークフォーム。必要なものだけを尋ねる条件付きロジック。提出物は、必要な書類がすでに添付されている適格な問い合わせとして扱われます。 「あなたの詳細を送ってください」というフォローアップはありません。
完全な申請を必要とするコンサルティング会社向け - ビザ、監査、法務、財務顧問。ステータス、必要な書類、内部レビュー、決定。クライアントは自分がどこにいるのかを正確に確認できます。
混合請求モデル — 月次リテイナー、1 回限りのエンゲージメント、マイルストーンベース、時間単位。契約書は電子署名され、顧客記録に添付されます。支払いは自動的に GL に転記されます。
Web とサイトの各モジュールは、独自の完全なページです。モジュールのいずれかを開くと、そのモジュールが何を行うか、およびそのモジュールが置き換える正確なツールが表示されます。