コンサルタント会社やプロフェッショナル サービス会社は、接続されていない CRM、提案ツール、プロジェクト アプリ、タイム トラッカー、請求システムを運用しています。 Mewayz では、エンゲージメント全体が 1 回のログインで行われます。
落札された提案書は、プロジェクト ツールに再入力され、請求書に再度入力されます。同じデータが 3 回繰り返されます。
請求対象時間は、請求とは関係のないトラッカー内に保存されるため、月末には収益が漏れてしまいます。
リテイナーの残高と範囲はスプレッドシートで追跡されるため、超過は遅れて検出されるか、まったく検出されません。
CRM、提案、プロジェクト、時間、および 1 つのエンゲージメントに対する請求。
リード、連絡先、そして獲得した取引を直接プロジェクトに変えるパイプライン。キーを再入力する必要はありません。
電子署名付きの提案書と見積書 - 承認された範囲がプロジェクトに反映されます。
受け入れられた提案から構築されたプロジェクトの計画、タスク、マイルストーン。
請求書を直接送信する時間追跡機能により、請求対象の時間が請求されなくなることはありません。
リテイナーの残高と顧客記録の範囲。超過は早期に表面化します。
請求書、支払い、コストを 1 つの台帳で管理し、クライアントごとの実質マージンを実現します。
取引、提案、プロジェクト、時間、請求書はすべて 1 つのクライアント レコードに保存されます。そのため、キーが更新されることはなく、請求対象時間が失われることもなく、すべてのクライアントに実際のマージンが与えられます。
CRM、提案、プロジェクトの実施、時間追跡、請求を 1 か所で行う必要があるコンサルタント会社、代理店、プロフェッショナル サービス会社。
はい - 承認されたスコープは提案からプロジェクトに流れるため、何も再入力されません。
はい。時間追跡により直接請求が行われるため、請求対象の作業が請求されないことはありません。
はい - リテイナーの残高と範囲はクライアントの記録に記録されており、超過は早期に表面化します。
プロフェッショナル サービス企業が最初に有効にするのは、Mewayz モジュールです。それぞれが独自のページにあり、すべてが 1 つのプラットフォームで 1 つの請求書にまとめられています。
無料で始めて提案を獲得し、それがプロジェクトとなり、1 つのレコードに請求書が作成されるのを確認してください。