1 つ ログイン。
反対側のスタック全体。
通常のサインイン フロー。違いは、CRM、HR、給与計算、会計、プロジェクト、POS など、その後に続くすべてのものがこの 1 つの画面の反対側に存在することです。
認証・01
サインイン
SSO、MFA、マジックリンク。 22 の業界テンプレートすべてで同じ画面。
認証・02
アカウントを作成する
テンプレートを選択して、90 秒以内に動作するプラットフォームを作成します。
認証・03
パスワードのリセット
電子メールベースのリセット。 SSO のみのアカウントのリカバリ コード。
どのチームも次からスタートします ダッシュボード。
各モジュールには、そのジョブに合わせて調整されたデフォルトのダッシュボードが付属しています。同じナビゲーション、同じ通知トレイ、同じグローバル検索など、同じシェルを共有しているため、コンテキストの切り替えは、アプリを切り替えるのではなく、ページをめくるような感覚になります。
モジュール・会計
アカウントダッシュボード
収益、支出、現金ポジション、期限を過ぎた請求書が一目でわかります。
モジュール・HR
人事ダッシュボード
従業員数、休暇、給与計算、離職中の雇用。
モジュール・CRM
CRMダッシュボード
パイプラインの価値、ステージ別の取引、今週のアクティビティ。
モジュール・プロジェクト
プロジェクトダッシュボード
アクティブなプロジェクト、バーンダウン、ブロックされたタスク、チームの負荷。
モジュール・販売
販売ダッシュボード
見積書、注文書、請求書発行、支払い - 現金までのパイプライン。
モジュール・POS
POSダッシュボード
ライブトランザクション、トップアイテム、レジスタ状態。
モジュール・採用
採用ダッシュボード
募集中の職種、段階ごとの候補者、採用までの期間。
モジュール・LMS
学習ダッシュボード
コースの完了、登録、証明書の発行。
モジュール・管理者
管理者ダッシュボード
ワークスペースの使用状況、請求、セキュリティ イベント。
連絡先、取引、 本物のパイプライン。
80% のチームが切り替えの最初の理由として使用している CRM。請求書やチケットと同じデータベースに存在する連絡先、取引先の連絡先。
CRM・01
リード
インバウンド + アウトバウンドのリード、スコア、所有、ルーティング。
CRM・02
お得情報
段階、価値観、所有者ごとにチャンスを広げます。
CRM・03
連絡先
CRM、請求、サポートにわたる 1 つの連絡先レコード。
CRM・04
パイプライン
チームごとに複数のパイプライン。カスタムステージ、ゲート、自動化。
CRM・05
機会
勝敗追跡、予測ロールアップ。
CRM・06
アカウント
アカウント階層、複数の連絡先組織。
CRM・07
タスク
フォローアップ、リマインダー、ステージ移動による自動タスク。
CRM・08
レポート
ファネル、ベロシティ、ソース ROI、担当者のパフォーマンス。
コード不要の構成
CRM・セットアップ
鉛源
UTM 対応のリード ソース分類。
CRM・セットアップ
ラベル
連絡先と取引のタグ付けシステム。
CRM・セットアップ
取引ステージ
パイプラインごとのカスタム ステージ。
CRM・セットアップ
リードステージ
SDR ファネルの配置ステージ。
CRM・通話
通話の種類
発見、デモ、フォローアップ、キックオフ — 入力済み。
CRM・通話
通話履歴
すべての通話は連絡先と取引に対して記録されます。
CRM・通話
通話リスト
自動配置を備えたパワーダイヤル リスト。
CRM・通話
通話レポート
ダイヤル、通話時間、接続速度、担当者別。
CRM・見込み客探し
リードを見つける
ビジネスを検索し、強化し、パイプラインにプッシュします。
見積書、請求書、 集める。
成立した取引は見積書に、受け入れられた見積書は注文に、履行された注文は請求書に流れます。同じレコード、4 つのレーベル、コピー＆ペーストはゼロ。
販売・01
引用
編集可能、ブランド化された、電子署名可能な引用。
販売・02
名言リスト
すべての見積もり、ステータス、有効期限、受け入れられた値。
販売・03
見積書を作成する
製品ライン、割引、税金、条件。
販売・04
注文
フルフィルメントステータス、部分出荷、返品。
販売・05
注文を作成する
見積書から、カートから、または手動で。
販売・06
売上請求書
複数通貨、マイルストーン、定期的。
従業員のレコードが 1 つあります。 すべてのステージ。
1 つのレコードでオフボーディングへのオファーレター。部門、役職、支店、シフト、休暇、文書 - ほとんどのチームが 4 つのツールをつなぎ合わせる人事管理レイヤーです。
HR・01
従業員
マスターリスト、フィルター、一括アクション。
HR・02
従業員の作成
IRS / HMRC / 同等のものが必要とするすべてのフィールド。
人事・03
部門
部門ツリー + レポートのロールアップ。
HR・04
指定
役職 + レベルのマッピング。
HR・05
支店・所在地
複数拠点の組織構造。
HR・06
シフト
シフトパターン、ローテーションルール。
時間、休暇、出席
時間・01
出席
毎日のチェックイン、IP/地理認識。
時間・02
申請を残す
リクエスト、承認、発生。
時間・03
休暇の種類
PTO、病気、育児、休暇。
時間・04
休日
地域の祝日カレンダー。
時間・05
休日の種類
パブリック、オプション、地域固有。
時間・06
タイムシート
毎週のエントリ、マネージャーの承認、請求可能。
時間・07
タイムトラッカー
タスク + プロジェクト コンテキストを備えたライブ タイマー。
時間・08
IP制限
シフト勤務者のためのオフィスのみのチェックイン。
書類、契約書、紙の記録
ドク・01
従業員の書類
従業員の記録に対して保存されます。
ドク・02
文書のカテゴリ
オンボーディング、証明書、ビザ、身分証明書。
ドク・03
謝辞
ポリシーの領収書、電子署名。
ライフサイクル イベントと移行
人事・イベント
人事イベント
記念日、誕生日、仕事の記念日。
人事・イベント
イベントカレンダー
ワークスペース全体のイベント ビュー。
人事・イベント
お知らせ
開封確認付きの全社ブロードキャスト。
ライフサイクル
プロモーション
レベル変更、給与調整、称号更新。
ライフサイクル
転送
支店間・部門間の移動。
ライフサイクル
転送詳細
理由コードを含む承認ワークフロー。
ライフサイクル
辞任
通知期間、退職面接、知識の伝達。
ライフサイクル
終了
文書化された警告履歴付き。
ライフサイクル
終端の種類
自発的、非自発的、RIFなど
行動と認識
受賞歴・01
受賞歴
金銭的または象徴的な公衆の認識。
受賞歴・02
賞の種類
四半期、同僚、リーダーシップ、記念日。
実施・01
苦情
監査証跡付きの機密情報の取り込み。
実施・02
苦情の種類
人事レポート用に分類されています。
実施・03
警告
口頭、書面、最終的な文書化。
実施・04
警告の種類
エスカレーション パスを定義します。
給与計算を実行します。 別のベンダーなしで。
給与、控除、手当、ボーナス、ローン。 HR モジュールがすでに実行されているのと同じデータベース。承認は 1 回、支払いは 1 回で、会計と自動的に調整されます。
給与計算・01
給与計算の実行
毎月実行され、プレビューと承認が行われます。
給与計算・02
給与設定（概要）
CTC の内訳、コンポーネント、周波数。
給与計算・03
給与設定（詳細）
コンポーネントごとのオーバーライド。
給与計算・04
手当の種類
旅行、食事、住居 - レポート用に入力。
給与計算・05
控除の種類
税金、社会的、自主的 — 地域ごとに適用されます。
給与計算・06
ローンの種類
給料の前払い、教育、苦労。
目標、レビュー、 成長。
従業員記録に組み込まれた簡単なパフォーマンス管理。マネージャーが毎週確認する KPI。 Lattice が次に出荷するものではなく、設定したサイクルに関するレビューです。
パフォーマンス・01
パフォーマンス指標
役割/部門ごとの KPI バンク。
パフォーマンス・02
インジケーターの詳細
目標と実際の重み付け。
パフォーマンス・03
インジケーターのカテゴリー
ハード/ソフト/結果/プロセス。
パフォーマンス・04
目標
OKR流の会社→チーム→個人の目標。
パフォーマンス・05
目標の種類
コミットし、ストレッチし、野心的に。
パフォーマンス・06
目標の概要
目標の健全性をチーム全体で把握します。
レビュー · 01
レビュー
自分 + マネージャー + 同僚のサイクルです。
レビュー · 02
レビューの詳細
評価、コメント、校正。
レビュー · 03
レビューサイクル
四半期、半年、臨時。
トレーニング、採用、候補者
L&D・01
トレーナー
社内および社外のトレーナー名簿。
L&D・02
トレーナーの詳細
配信されたセッション、NPS、スケジューリング。
L&D・03
トレーニングスケジュール
コホートの登録、出席、修了。
レンタル・01
候補者
役割別のパイプライン、スコアカード。
レンタル・02
候補者の詳細
履歴書、面接ループ、参考資料。
レンタル・03
採用カンバン
ソース→画面→現場→提供。
レンタル・04
データベースを再開する
過去の応募者リストを検索可能。
という本 自分自身を閉じてしまう。
完全な台帳。顧客、ベンダー、請求書、支払い、経費、銀行調整、税金。 CRM と HR が実行されるのと同じデータベース上に構築されるため、成立した取引は統合レイヤーなしで請求書になります。
書籍 · 01
お客様
マスター顧客リスト、AR エイジング、最後のアクティビティ。
書籍 · 02
ベンダー
サプライヤー、請負業者、AP の老朽化。
書籍 · 03
請求書の購入
ベンダーからの請求書、三方一致。
書籍 · 04
顧客の支払い
ストライプ、ACH、マニュアル、複数通貨。
書籍 · 05
ベンダーの支払い
スケジュール済み、バッチ、証拠付き。
書籍 · 06
収益
収益イベント、カテゴリ、掲載期間。
書籍 · 07
経費
撮影、分類、領収書添付。
書籍 · 08
経費のカテゴリ
カスタム経費勘定科目表。
書籍 · 09
収益カテゴリー
ストリームごとの収益分類。
書籍 · 10
クレジットノート
返金、返品、調整。
書籍 · 11
デビットノート
ベンダーの返金、チャージバック。
書籍 · 12
契約
請求を伴うサブスクリプションおよびサービス契約。
銀行業
銀行・01
銀行口座
ライブフィード、残高、所有権。
銀行・02
銀行取引
調整、分類、インデックス化。
銀行・03
取引詳細
スプリット、アタッチメント、マッチの提案。
銀行・04
銀行振込
アカウント間の移動は自動的に排除されます。
という数字 結ぶ。
会計士が要求するレポート。損益、貸借対照表、試算表、キャッシュフロー、元帳。標準形式、エクスポート可能、監査対応。
レポート・01
レポートハブ
すべてのレポートに 1 つのメニュー。
レポート・02
損益
時代別、部署別、場所別。
レポート・03
貸借対照表
A/L/E 比較付き。
レポート・04
試算表
閉店前チェック。
レポート・05
キャッシュフロー
運営/投資/財務の内訳。
レポート・06
総勘定元帳
ドリル可能なジャーナルレベルの詳細。
レポート・07
勘定科目表
階層的、マッピング可能、複数通貨。
レポート・08
仕訳帳
すべての投稿 (ソースリンク付き)。
レポート・09
元帳の概要
アカウントごとの期間の合計。
レポート · 10
口座明細書
顧客/ベンダーの実行ステートメント。
レポート · 11
口座残高
すべてのアカウントのライブ残高。
レポート · 12
経費報告書
カテゴリー別、従業員別、期間別。
予算、資産、税金
FP&A・01
予算
計画と実績、差異あり。
FP&A・02
固定資産
登記、減価償却、処分。
FP&A・03
税率
地域ごとの税金表。
流入するタスク 請求書。
CRM とそれを締めくくる会計の隣に構築されるプロジェクト管理。成立した取引はプロジェクトになります。プロジェクト時間が請求可能明細になります。顧客のポータルには、支払った金額が表示されます。
午後・01
タスクリスト
プロジェクト間のタスク検索 + フィルター。
午後・02
バグと問題
重大度を認識し、再現手順を備えています。
午後・03
プロジェクトテンプレート
反復可能な作業のための新しいプロジェクトのスターター パック。
午後・04
チャーターの計画
構造化された形式のプロジェクト憲章/概要。
午後・05
企画カテゴリー
イニシアチブの分類。
午後・06
計画段階
開始→計画→実行→完了。
午後・07
計画ステータス
緑/琥珀/赤には理由があります。
午後・08
ボード
カンバン ビュー、スプリント バックログ、スイムレーン。
販売します。 在庫。 和解する。
POS、オンラインチェックアウト、在庫は 1 つの製品データベースを共有します。在庫は一度移動し、自動的に台帳に転記され、翌日の損益に表示されます。
POS・01
製品
バリエーション、写真、バーコードを含むマスター カタログ。
POS・02
注文
タブを開いて、支払い済み、返金済み、すべてのソース。
POS・03
バーコードとSKU
ラベルを印刷し、スキャンして製品を取り出します。
POS・04
販売レポート
日次、週次、項目別、レジ別。
POS・05
製品レポート
ベストセラー/ワーストセラー、マージン、ベロシティ。
POS・06
顧客レポート
RFM セグメント、ライフタイムバリュー。
在庫と商品
インヴ・01
在庫品目
手元にあり、コミットされており、注文どおりです。
インヴ・02
製品在庫
複数の場所の在庫ビュー。
インヴ・03
株式評価額
FIFO / 加重平均、リアルタイム。
Inv・04
在庫調整
カウント、償却、転送。
インヴ・05
製品アイテム
SKU レベルのマスター レコード。
Inv・06
カテゴリー
製品階層。
インヴ・07
製品税
製品ごとの税マッピング。
Inv · 08
測定単位
kg / lb / ボックス / ケースの換算。
チケット付き アカウントの完全なコンテキスト。
すべてのチケットが開くと、サイドバーに顧客の請求書、プロジェクト、以前のチケット、CRM 履歴が表示されます。エージェントは「何を購入しましたか?」と尋ねる必要はありません。
サポート・01
ヘルプデスク
共有受信箱、所有者、SLA。
サポート・02
チケット
ステータス別、クライアント別、エージェント別のすべてのチケット。
サポート・03
Workspace tickets
プラットフォーム レベルのサポート (顧客がサポートを求めている場合)。
サポート・04
リマインダー
時間ベースのフォローアップナッジ。
サポート・05
カスタムアラート
エージェントまたは顧客に対するトリガーベースのアラート。
サポート・06
ナレッジ記事
内部 + 公開 KB、単一ソース。
サポート・07
フィードバック履歴
チケットごとの CSAT と NPS。
サポート・08
フィードバックテンプレート
構成可能なチケット購入後のアンケート。
チャット、ビデオ、 DM。 同じタブです。
内部メッセンジャー、Instagram と Facebook のソーシャル受信箱、Zoom と Google Meet の内蔵ビデオ。会話は、その内容のレコードの隣に表示されます。
通信・01
メッセンジャー
内部チームチャット、チャネル、DM。
通信・02
インスタグラムチャット
IG の受信箱からの DM はサポートと同じ受信箱にあります。
通信・03
Facebookチャット
FBメッセンジャー/ページDMを統合しました。
通信・04
Zoomミーティング
録画をスケジュール、ホストし、レコードに添付します。
通信・05
Google Meet
Zoom と同じワークフロー、代替プロバイダー。
通信・06
ビデオハブ
検索機能付きの録音ライブラリ。
というドキュメント 逃げないでください。
Office スタイルのドキュメント、スライド、シートに加えて、契約テンプレートとアセット ライブラリ。顧客記録に関連付けられた顧客向け文書。所属するプロジェクトに関連付けられた内部ドキュメント。
ドキュメント · 01
注意事項
あらゆるレコードに添付される簡単なメモ。
ドキュメント · 02
ドキュメントテンプレート
オンボーディング キット、SOP、ランブック。
ドキュメント · 03
契約書テンプレート
可変ブロックを備えた MSA、NDA、SOW。
ドキュメント · 04
スライド
Google スライドが埋め込まれたデッキ。
ドキュメント · 05
ドキュメント
長い形式の文書。
ドキュメント · 06
シート
スプレッドシートが属する場所。
ドキュメント · 07
フォームビルダー
フォームを CRM に直接キャプチャします。
ドキュメント · 08
メディアライブラリ
レコードごとのリンクを備えたアセット。
ドキュメント · 09
ワークスペースメディア
ホワイトラベルのロゴ/ブランド資産。
ドキュメント · 10
ポートフォリオ
外部向けのケーススタディページ。
ドキュメント · 11
ポートフォリオを作成する
2 回のクリックでプロジェクト → ポートフォリオ。
ドキュメント · 12
カレンダー
クロスモジュールカレンダー - 会議、タスク、休暇。
モデル、フレームワーク、 ワークフロー。
他の人には含まれていない、ちょっと変わったモジュールです。戦略フレームワーク、プロセス図、ワークフローの自動化。コンサルティング会社が本の隣に座って料金を請求するようなもの。
戦略・01
SWOT分析
ワークスペース全体の SWOT (割り当て付き)。
戦略・02
マッキンゼー 7S
7-S戦略テンプレート。
戦略・03
PEST分析
マクロ環境スキャン テンプレート。
戦略・04
図表
フロー/組織/システム図。
戦略・05
ビジネスプロセス
BPM スタイルのプロセス モデリング。
戦略・06
ワークフロー
トリガー→条件→アクションの自動化。
イノベーション・01
イノベーションへの挑戦
ステージ付きの社内アイデアコンテスト。
イノベーション・02
創造的なアイデア
投票付きのアイデアプール。
イノベーション・03
カテゴリー
製品/プロセス/顧客/コスト。
イノベーション・04
ステージ
アイデア→スクリーニング→パイロット→スケール。
を実行します サービス事業 プラットフォーム上で。
コンサルティング会社、代理店、プロサービス会社向け。サービス カタログ、アプリケーション、問い合わせ、ドキュメント タイプ、請求書など、すべてが CRM と同じクライアント レコードに関連付けられています。
相談・01
サービスカタログ
価格設定のある製品化されたサービス。
相談・02
お問い合わせ
インバウンドへの関心、資格あり。
相談・03
アプリケーション
必要な書類を含む完全なインテークフォーム。
相談・04
クライアント
積極的な取り組み、歴史。
相談・05
文書の種類
エンゲージメントごとに必要なアーティファクト。
相談・06
支払い
リテーナー + サービスごとの請求。
AIの導入 すべてのモジュール。
ドキュメントの作成、画像の生成、テンプレートベースのコンテンツ、チケットの提案。独立した「AI アプリ」ではなく、それを必要とするすべてのモジュール内の動詞です。ビジネスには月あたり 100 万トークンが含まれます。
AI・01
AIドキュメント
提案書、契約書、概要書の草案。
AI・02
AIテンプレート
モジュールごとに再利用可能な AI プロンプト。
AI・03
AI画像
マーケティングのための製品内画像の生成。
リスト、送信、 変換。
電子メール マーケティング、ニュースレター、フィードバックの収集はすべて CRM から提供されます。 CSV や壊れた同期はありません。
マーケティング・01
ニュースレターを送信する
CRM セグメント セレクターを備えた Composer。
マーケティング・02
ニュースレターの歴史
開く、クリックする、返信する、購読を解除する。
ワークスペースコントロール、 驚くことはありません。
すべての管理者が実際に必要とする設定: ユーザー、プラン、請求、ブランディング、統合、監査ログ、API ドキュメント。ホワイトラベル層では、マルチテナント管理のための追加機能がいくつか公開されています。
管理者・01
ユーザーと役割
カスタムロール、詳細な権限。
管理者・02
ワークスペースの設定
組織レベルの構成。
管理者・03
モジュール設定
モジュールごとの構成パネル。
管理者・04
カスタムフィールド
コードなしでフィールドを任意のレコードに追加します。
管理者・05
アドオン
オプション機能 (SMS、AI トークン、ストレージ)。
管理者・06
計画
代理店レベルの場合: 独自のクライアント プランを定義します。
管理者 · 07
クーポン
クライアントプランの割引コード。
管理者・08
注文
アップグレード、ダウングレード、支払いを計画します。
管理者 · 09
電子メールテンプレート
トランザクション + 請求書メールのブランディング。
管理者 · 10
通知テンプレート
アプリ内および電子メール通知のコピー。
管理者 · 11
ランディングページ
代理店層のホワイトラベルのパブリック ランディング。
管理者 · 12
Googleアナリティクス
GA / タグマネージャーにフックします。
管理者 · 13
アクティビティログ
あらゆるアクションを監査可能に。
管理者 · 14
APIドキュメント
REST + Webhook リファレンス。