リード、取引、連絡先、電話、見積書がすべて 1 か所にまとめられ、請求書、プロジェクト、ヘルプデスクと同じデータベース上に保管されます。成立した取引は、統合レイヤーのない請求書になります。
CRM には 18 のサブモジュールが同梱されています。ほとんどのチームは最初の週にこの 6 つを使用します。それぞれが他のものと隣接して存在します。モジュール間の統合をセットアップする必要はありません。
パイプラインごとのカスタム ステージ。インバウンド、アウトバウンド、拡張、パートナーごとに異なるファネル。かんばん、リスト、または予測ビューをドラッグ アンド ドロップします。ステージごとに測定された速度と変換。
すべての取引は、サイドバーに連絡先の以前の取引、請求書、プロジェクト、サポート チケットが表示されて始まります。担当者は顧客に「何を購入したか思い出してください」と尋ねることをやめます。
ウェブフォームの送信、見込み顧客リスト、パートナーの紹介、手動入力など、すべての見込み客が 1 か所に集まり、スコアが付けられ、適切な担当者にルーティングされます。 SDR ファネルには独自の製品は必要ありません。
クリック トゥ ダイヤル、通話時間追跡、通話録音 (準拠している場合)、自動処理コード。すべての通話は、メモを入力することなく、連絡先と取引のレコードに投稿されます。
受け入れられた取引は、ブランドの見積もりに流れます。署名された見積書が注文となります。完了した注文が請求書となります。同じ記録です。 「QuickBooks への同期」はありません。同じ製品で 2 回クリックするだけで会計が行えます。
ファネル、ベロシティ、ソース ROI、勝敗の理由、担当者別、チーム別、四半期別。一般的なダッシュボード ライブラリではなく、営業マネージャーが月曜日に尋ねる質問を中心に構築されています。
CRM モジュールには、すぐにこれらのビューが付属しています。いずれも有料のアドオンではありません。いずれも、データのインポート以外のセットアップは必要ありません。
CRM はそれ自体で優れています。データベースを共有するモジュールの隣に置くとよいでしょう。
CRM と販売の各モジュールは、独自の完全なページになっています。いずれかを開いて、そのモジュールが何をするのか、そしてそのモジュールが置き換える正確なツールを確認してください。
VCard & Link-in-Bio を無料で始めましょう。 CRM とその背後にある他の 149 モジュールが必要な場合は、Business ($149/月定額) にアップグレードしてください。