見込み客がリンクをクリックして枠を選択すると、その会議が担当者のカレンダーに表示されます。すでに適切な連絡先、適切な取引、適切なパイプライン ステージにリンクされています。 「カレンダー」タブはありません。 CRM へのコピー＆ペーストは不要です。スケジューラは CRM であるため、確認メールは取引コンテキストを参照し、すべての予約は連絡先のアクティビティ タイムラインに直接書き込まれます。
アドオン層や機能ゲートはありません。これはモジュールに同梱されており、すべてのプランに含まれています。
各営業担当者は、設定可能なスロット長、バッファ時間、毎日の会議の上限を備えた独自の予約 URL を取得します。電子メールの署名から共有したり、任意のページに埋め込んだりできます。
チームレベルのリンクは、ワークロード、テリトリー、または所有権に基づいて、対応可能な担当者間でインバウンド予約をルーティングします。手動での引き継ぎは必要ありません。
確認メールとリマインダーメールは独自のドメインから送信され、一般的なカレンダーの招待状ではなく、同じ連絡先レコードから取得された取引固有の詳細を含めることができます。
ディスカバリ コール、デモ、オンボーディング、更新チェックイン用に個別の予約フローを構成します。それぞれに独自の期間、質問、CRM 処理コードが設定されます。
予約により、ステージを進める、準備タスクを割り当てる、連絡先をシーケンスに登録するなど、設定したあらゆるパイプライン自動化が、間に Zap を介さずにトリガーされます。
Google カレンダーと Outlook との双方向同期により、競合がリアルタイムで考慮され、無断欠席が連絡先レコードに自動的に記録されます。
Calendly と Chili Piper は予約の問題を解決しますが、同期の問題も抱えています。別のツールで予約した会議は CRM に戻す方法を見つける必要があります。ここでのスケジューラーは CRM です。
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