移行チェックリスト · スタック全体を 1 つの週末に移動する
スイッチを入れます 週末。
山積みになった個別のツールを撤去するのは、まるでプロジェクトのように思えます。そうではありません。ここでは、移行全体を週末の計画として示します。金曜日にエクスポート、土曜日にセットアップ、日曜日にライブを開始します。印刷してボックスにチェックを入れて、月曜日までに完了してください。
金輸出と在庫～1時間
- あなたが現在支払っているツールと、それぞれが実際に何をしてくれるのかを列挙してください。
- エクスポート 連絡先と顧客 CRM/電子メール ツールから CSV として保存します。
- エクスポート 製品/サービスと価格 ストアまたは請求ツールから。
- エクスポート オープン請求書 および勘定科目表 (会計を使用している場合)。
- エクスポート チームメンバー そして彼らの役割。
ヒント: 実際に生きているデータのみが必要です。古くて死んでしまった記録は、残しておいて損はないものです。
土インポートと構成約2～3時間
- 無料の Mewayz ワークスペースを次の場所に作成します mewayz.com — カードは必要ありません。
- のみをオンにします 必要なモジュール (CRM, invoicing, bookings, store…). Your sidebar shows nothing else.
- CSV (連絡先、製品、請求書、チーム) をインポートします。
- をセットアップしてください パイプラインステージ、請求書のテンプレート、税金の設定。
- チームを追加し、役割を割り当てます。
ヒント: 業界テンプレートを選択して、適切な設定から始めてから調整します。
太陽検証して公開する～1時間
- インポートされたデータをスポットチェックします。いくつかの連絡先、請求書、製品を開きます。
- 接続する 支払い (Stripe/PayPal) して、テスト請求書を自分に送信します。
- よく使う 2 つまたは 3 つを再作成します 自動化 (ほとんどのスタックには重要なものがいくつかしかありません)。
- チームに新しいログインを指示します。ブックマークしてください。
- 請求サイクルの終了に合わせて古いツールのキャンセルをスケジュールします。
ヒント: セーフティネットとして古いツールを数週間読み取り専用にしておき、その後、キャンセルして節約額をポケットに入れてください。