地理、業界、アカウントの規模、または CRM フィールドの組み合わせによってテリトリーを定義し、営業担当を割り当て、同じインターフェースからテリトリーごとのパイプライン カバレッジを追跡します。スプレッドシートの引き継ぎや、3 つのツールにまたがるルーティング ルールはありません。すべてのプランに含まれています。テリトリーを持つのに十分な規模の企業であれば、すでにこれを持っています。
アドオン層や機能ゲートはありません。これはモジュールに同梱されており、すべてのプランに含まれています。
郵便番号、州、業種、アカウント ARR バンドなど、任意の連絡先フィールドまたはアカウント フィールドにテリトリーを単独または組み合わせて構築できるため、ビジネスが実際にどのようにセグメント化されているかをカーブ ロジックに反映できます。
各テリトリーに 1 人の担当者またはチームを割り当てます。 CRM は、手動の引き継ぎキューを使用せずに、新しいリードとアカウントを自動的にルーティングします。
テリトリーごとに分類されたオープンパイプラインの値、取引数、加重予測を確認できるため、管理者はどのパッチが過剰にカバーされているか、どのパッチがカバーされていないかを把握できます。
厳格な非重複適用を定義するか、標準の境界を越える指定アカウント リストの共有テリトリー ルールを構成します。
担当者が退職したり、テリトリーが再描画されたりした場合、アカウントを一括して再割り当てし、1 回の操作で取引を開始します。取引履歴と通話ログが記録に従います。
テリトリー別の四半期比の収益達成状況から、どのパッチが構造的にリソース不足で、どのパッチが従業員数を上回っているかが明らかになります。
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