実際の販売方法 (インバウンド、アウトバウンド、拡張、パートナー) に合わせたドラッグ アンド ドロップの取引ステージ。それぞれに独自のファネルと加重予測が付いています。また、パイプラインは請求書やプロジェクトと同じデータベース上にあるため、落札とマークされた取引は請求書となり、エクスポート、Zap、またはキーの再作成を行わずにプロジェクトが開始されます。
アドオン層や機能ゲートはありません。これはモジュールに同梱されており、すべてのプランに含まれています。
新規ビジネス、リニューアル、拡張、パートナー取引用に個別のパイプラインを実行します。それぞれに独自のステージ、ゲート、自動化が備わっています。コンテキストを失うことなく、カンバン、リスト、予測ビューを切り替えます。
段階ごとに開始基準を定義して、見積書が添付されていない取引が「交渉」に移行できないようにします。ラウンドロビンまたはルールベースの割り当てにより、各新しい取引が適切な担当者に自動的にルーティングされます。
すべての段階には確率があり、すべての取引には成立日があります。予測は担当者からチーム、そして会社へとロールアップされ、長期にわたってその精度を追跡するため、誰のコミットメントを信頼すべきかを知ることができます。
ステージの変更により、タスク、電子メール、Slack スタイルの通知、およびフィールドの更新が開始されます。フォローアップは取引が成立した瞬間に作成され、誰も覚えている必要はありません。
取引成立にマークを付けると、会計部門が顧客を特定し、プロジェクトが作業を生成し、署名された見積書が請求書になります。同じ記録グラフ、引き継ぎ事務処理はゼロ。
ファネルベロシティ、勝敗の理由、ソースROI、スタックディールアラート、競合他社の追跡 - 一般的なチャートライブラリではなく、月曜日の朝の質問を中心に構築されています。
これに対応できるパイプラインとは、通常、Salesforce シート、それを構成する管理者、および実行を維持するコンサルタントを意味します。ここでは 1 つの切り替えです。
VCard & Link-in-Bio を無料で始めましょう。ディール パイプラインとカタログの残りの部分を 1 つのフラット プランから有効にします。シートごとの料金は一切かかりません。