ブランド提案と品目見積は取引データから構築され、レビューのために送信され、受け入れられると、同じ商品の注文と請求書に変換されます。 CRMから提案ツール、そして会計までコピー＆ペーストする必要はありません。見積書は、販売および請求サイクル全体を通過する 1 つのレコードであり、取引のコンテキストが伴います。
アドオン層や機能ゲートはありません。これはモジュールに同梱されており、すべてのプランに含まれています。
見積品目は取引の商品リストから入力されます。見込み客が承諾すると、ワンクリックで見積もりが注文と請求書に変換され、会計モジュールが即座にそれを取得します。
PDF 添付ファイルではなく、見込み顧客がブラウザ内で表示するブランド文書に表紙、サービスの説明、チームのプロフィール、事例紹介、価格表を追加します。
取引ごとに見積通貨を設定します。税率は品目ごとまたは地域ごとに適用されます。請求書は、再構成することなく、同じ通貨と税金の構成を継承します。
優れた/より良い/最高の価格帯を提供するか、見込み客にオプションの項目を切り替えてもらいます。その選択は、CRM 取引価値に自動的にフィードバックされます。
見積書に有効期限を設定します。自動リマインダーは期限が切れる前に見込み顧客に送信され、応答なしに期限が切れた場合は担当者に通知されます。
すべての提案には電子署名フィールドが組み込まれており、DocuSign アドオンや PDF の往復は必要ありません。署名すると取引成立ステータスがトリガーされ、請求書のワークフローが開始されます。
PandaDoc と Proposify は洗練された提案ツールですが、毎月の請求書が 1 つ増え、連絡先データベースが 1 つ増え、悪い日には機能しなくなる統合が 1 つ増えます。
VCard & Link-in-Bio を無料で始めましょう。提案書と見積書、およびカタログの残りの部分を 1 つのフラット プランから有効にします。シートごとの料金は一切かかりません。