モジュール · CRM & 販売

見積書に署名します。
取引を終了します。請求書を開始します。

すべての提案書、契約書、見積書には法的拘束力のある電子署名が組み込まれています。DocuSign シート、HelloSign アドオン、PDF 往復はありません。署名された文書は取引記録に添付され、取引が成立したことをマークし、下流の請求書とプロジェクトのワークフローを自動的にトリガーします。 1 つのアクションで 3 つの働きをします。

置き換えます ドキュサイン ハローサイン
$0
席ごとの料金・今まで
18
CRMおよび販売モジュール
1プラン
150個すべてが含まれています
2クリック
スイッチをオンまたはオフにする
何をするのか

Everything in 電子署名。

アドオン層や機能ゲートはありません。これはモジュールに同梱されており、すべてのプランに含まれています。

能力01

あらゆる文書に署名

プラットフォームに組み込まれている提案書、見積書、契約書、NDA、およびサービス契約に署名フィールドを追加するか、外部 PDF をアップロードして署名ブロックをそこにドロップします。

能力02

複数当事者による署名

定義された順序で文書を複数の署名者にルーティングします。各当事者は電子メールのプロンプトを受信し、ブラウザーで署名し、プラットフォームは誰が保留中であるかを追跡します。

能力03

ドキュメントごとの監査証跡

すべてのビュー、クリック、署名には IP アドレスのタイムスタンプが付けられ、取引記録に対する改ざん防止監査ログに保存されます。このログは法務チームがエクスポートできるものと同じです。

能力04

自動化された署名後のワークフロー

署名時に何が行われるかを定義します。取引成立のマーク付け、請求書の作成、オンボーディング タスクの割り当て、アカウント マネージャーへの通知など、すべてドキュメント タイプごとに 1 回構成されます。

能力05

リマインダーと有効期限

未署名の文書に対する自動リマインダー電子メールと、リンクが非アクティブになるまでの有効期限を設定します。何かが失効する前に担当者に通知されます。

能力06

代理店とエンタープライズに関するホワイトラベル

Agency レベルと Enterprise レベルでは、署名メール、署名ページ、および完成した文書のメールはすべて、Mewayz のブランドではなく、あなたのブランド、またはクライアントのブランドを伝えます。

適した場所 · プラットフォーム全体にわたって

署名された文書は添付ファイルではありません。 請求書、プロジェクト、更新クロックを開始するイベント。

ステップ01
書類を送信しました
担当者は、取引の内部から提案書または契約書を送信します。エクスポートや署名ツールへのコピー&ペーストは必要ありません。
ステップ02
展望標識
署名はブラウザ内で行われます。完成した文書は完全な監査証跡とともに取引記録に添付されます。
ステップ03
請求書 + プロジェクトの開始
署名イベントにより、取引が成立したことがマークされ、Accounting で請求書が作成され、配信プロジェクトが自動的に生成されます。
置き換えます

キャンセル ポイントツール。

DocuSign と HelloSign は、それぞれ個別の月々の請求書、個別のログイン、および署名された文書と CRM の間の手動ステップです。そのステップはここで消えます。

ドキュサイン
DocuSign は電子署名の業界標準ですが、CRM 請求書に封筒ごとまたはシートごとのコストが追加され、署名時に取引記録を更新するには手動または Zap による接続が必要です。 Mewayz はこれを追加コストなしでネイティブに実行します。
ハローサイン
HelloSign (現在は Dropbox Sign) はクリーンな署名エクスペリエンスを提供しますが、CRM の外部で動作します。構築および維持する必要がある Webhook 統合がなければ、署名済みステータスによって取引が自動的に終了したり、請求書が発行されたりすることはありません。
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