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Mewayz での契約の統合

Contract Management Add-On は、組織の契約ライフサイクル全体を簡素化し、最適化する包括的なデジタルソリューションです。

製品内

はじめに

Contract Management Add-On は、組織の契約ライフサイクル全体を簡素化し、最適化する包括的なデジタルソリューションです。顧客、ベンダー、パートナー、従業員との契約の作成、管理、アーカイブを可能にし、法務ユーザーとビジネスユーザーの両方に自動化機能を提供します。今日のデータ主導型環境向けに設計されており、契約関係から貴重なビジネスインテリジェンスを抽出し、リアルタイムの更新、記録保持、AI 主導の分析をサポートしてより深い洞察を実現します。ユーザーは、契約を承認して署名し、メモ、コメント、添付ファイルを追加し、重要なマイルストーンに関するアラートを受け取ることができます。このアドオンは、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、パフォーマンス追跡のためのカスタマイズ可能なレポート、バージョン管理、適切なドキュメント、PDF のダウンロードとプレビュー、電子署名の統合も備えており、効率的な契約管理とドキュメント化のためのオールインワンソリューションとなっています。

このモジュールを有効にする方法

Contract Add-On を設定するには、次のリンクをクリックします。アドオンをセットアップします。

契約アドオンの使用方法?

Contract Add-On を購入した後、サイドバーに移動してください。

あなたのダッシュボード。そこには「契約」というセクションが表示されます。これをクリックすると、中に「契約」、「契約テンプレート」、「契約タイプ」の 3 つのサブページが表示されます。

契約ページ

[契約] ページでは、最初に概要が表示されます。

合計契約数、今月の合計契約数、今週の合計契約数、および過去 30 日間の合計契約数を表示します。これにより、追加されている契約の数をすぐに確認できます。

この概要の下に、すべてのリストが表示されます。

すでに締結されている契約。それぞれに、契約 ID、件名、ユーザー名、契約値、タイプ、開始日、終了日、ステータスなどの情報が表示されます。

新しい契約を追加するには、「作成」ボタンをクリックするだけです。

一番上。フォームが開くので、すべての詳細を入力できます。件名を入力し、ドロップダウンからユーザーを選択し、値を入力し、マーケティングタイプを選択し、開始日と終了日を追加して、説明を書く必要があります。

契約の管理

契約するとリストに表示されます

他の契約と一緒です。各契約の隣には、契約を管理するためのボタンが表示されます。

「テンプレートに変換」ボタンをクリックすると契約が保存されます

将来の使用のためにこの形式を使用しますが、使用するには契約テンプレートアドオンを購入する必要があります。

「複製」ボタンをクリックすると契約書のコピーが作成されます

素早く。

「表示」ボタンをクリックすると、契約を開いて確認できます。

さらに詳細を確認し、さらにアクションを実行します。必要に応じて、契約を編集および削除することもできます。

契約書を見る

「閲覧」ボタンまたは契約IDをクリックすると、

契約書閲覧ページに移動します。ここでは、一般情報、添付ファイルのステータス、コメントやメモのセクションなど、契約の詳細が表示されます。更新リストもあり、そのリストの「作成」ボタンをクリックして新しい契約更新を追加できます。

ビューページの上部には、いくつかのボタンがあります。

1 つのボタンはビジネスプロセスマッピング用で、プロセスマップを表示したり、ビジネスプロセスマッピングアドオンがある場合は新しいプロセスマップを追加したりできます。

上部にあるその他のボタンでは、契約書を電子メールで送信できます。

複製、ダウンロード、プレビュー、さらには署名も可能です。

契約書を Google Drive、OneDrive、

およびその他の多くのストレージアドオン (これらのアドオンをアクティブ化している場合)。

別の外観が必要な場合は、ビューを次のように変更できます。

通常のリストの代わりにグリッドレイアウトを使用します。

契約は両社が合意した時点で完了します。

そしてユーザーは契約に署名します。

契約タイプの管理

[契約タイプ] ページでは、さまざまなタイプを設定できます

物事を整理するために役立つ契約の。

新しいタイプを作成したり、名前を編集したり、削除したりできます。

必要に応じて。

契約がユーザーに割り当てられると、そのユーザーは次のことができます。

ダッシュボードで彼に割り当てられた契約のリストを表示します。ユーザーはアクション列から簡単に契約内容を表示、編集、削除できます。

ユーザーが表示ボタンをクリックすると、

契約の一般的な詳細、添付ファイル、コメント、メモ、および契約更新履歴。ビューページの上部には 2 つのボタンがあり、ユーザーはこれらのボタンを使用して、契約が保留中、拒否、または終了のいずれであるかにかかわらず、契約のステータスを更新できます。

ユーザーは、契約書を簡単にダウンロードすることもできます。

上部にあるダウンロードボタン。