Moduł · Doradztwo i usługi

Uruchom usługi
biznes. W jednym miejscu.

Dla firm konsultingowych, doradczych, audytorskich i zespołów świadczących usługi profesjonalne. Katalogi usług, zapytania, wnioski, umowy, płatności — wszystko podłączone do tego samego rekordu klienta, co Twój CRM i księgowość.

Zastępuje Clio Centrum ćwiczeń Karbon Kantata Mavenlink Salesforce PSA
Zacznij za darmo — nie wymaga karty Wypróbuj wersję demonstracyjną na żywo →
∞
Klienci · na obszar roboczy
180
Firmy butikowe · dzisiaj
12
Podmoduły doradztwa
1 kliknięcie
Zapytanie → zaangażowanie
Klienci konsultingowi
Co to robi

Zapytanie do zaangażowanie w fakturę.

Moduł konsultacyjny obejmuje moduły CRM, projekty i księgowość — wstępnie skonfigurowany do pracy opartej na usługach. Wyprodukowane usługi, ustrukturyzowane przyjęcie, rozliczanie zaliczek, obieg dokumentów.

Cecha 01 · Katalog usług

Wyprodukowane usługi.

Zdefiniuj usługi, które oferujesz, za pomocą opisów, cen (stałe / godzinowe / stałe), wymaganych dokumentów i czasu trwania. Klienci widzą katalog na portalu Twojej marki; widzisz je jako elementy zamówienia w potoku.

  • Stała cena, płatność godzinowa, opłata za utrzymanie
  • Wymagane dokumenty dotyczące danej usługi
  • Katalog publiczny w Twojej domenie
  • Łącz usługi w pakiety
Katalog usług
Cecha 02 · Zapytania i spożycie

przychodzące, zbudowany.

Markowy formularz spożycia dla każdej usługi. Logika warunkowa, aby pytać tylko o to, co jest potrzebne. Zgłoszenia są traktowane jako zapytania kwalifikacyjne z dołączonymi wymaganymi dokumentami. Żadnych dalszych czynności typu „proszę o przesłanie mi swoich danych”.

  • Formularze przyjmowania poszczególnych usług
  • Logika warunkowa + gałęzie
  • Wymagane przesłanie dokumentu
  • Automatyczna kwalifikacja w CRM
Zapytania
Cecha 03 · Aplikacje

Aplikacje, śledzone.

Dla firm konsultingowych wymagających pełnych wniosków — wizowych, audytowych, prawnych, finansowych. Status, wymagane dokumenty, przegląd wewnętrzny, decyzje. Klienci dokładnie widzą, gdzie się znajdują.

  • Etapy aplikacji + listy kontrolne
  • Zbiór dokumentów + weryfikacja
  • Notatki z przeglądu wewnętrznego
  • Dzienniki decyzji + śledzenie odwołań
Aplikacje
Cecha 04 · Płatności i umowy

Ustalacz + za usługę.

Mieszane modele rozliczeń – miesięczne wynagrodzenie, jednorazowe zlecenia, oparte na kamieniach milowych, godzinowe. Umowy podpisane elektronicznie i dołączone do dokumentacji klienta. Płatności księgowane automatycznie w KG.

  • Osoba utrzymująca + rozliczenie za zaangażowanie
  • Umowy podpisane elektronicznie w dokumentacji klienta
  • Kamienie milowe i rozliczenia godzinowe
  • Kolekcja Stripe/ACH/ręczna
Płatności
Doradztwo wewnętrzne · 8 wyświetleń

Każdy pogląd doradczy, w jednym miejscu.

01
Klienci
Aktywne obcowanie z historią.
02
Katalog usług
Usługi produktowe wraz z cenami.
03
Zapytania
Odsetki przychodzące, kwalifikowane.
04
Aplikacje
Pełna oferta z wymaganymi dokumentami.
05
Typy dokumentów
Artefakty wymagane dla każdego zaangażowania.
06
Płatności
Renta + rozliczenie za usługę.
07
Umowy
Umowy serwisowe z rozliczeniem.
08
Audyt i doradztwo
Zarządzanie zleceniami dla firm audytorskich.
Łączy się z · Inne moduły

Doradztwo + reszta.

W parze z · 01
CRM.
Zapytania stają się potencjalnymi klientami. Zaangażowanie staje się umową. Ten sam kontakt, ta sama baza danych.
Otwórz moduł →
W parze z · 02
Projekty.
Każde zaangażowanie skutkuje projektem z odpowiednim szablonem, właściwym zespołem i właściwymi produktami.
Otwórz moduł →
W parze z · 03
Księgowość.
Fakturowanie za utrzymanie, fakturowanie za kamienie milowe i rozliczanie czasowe – wszystko to odbywa się w tej samej księdze.
Otwórz moduł →
Zobacz także · Porównania i branże

Gdzie to moduł świeci.

Przemysł · 01
Profesjonalne usługi.
CRM, propozycje, projekty i billing w jednym.
Poznaj branżę →
Porównaj · 02
przeciwko HubSpotowi.
CRM, bez rachunku za kontakt.
Zobacz porównanie →
Porównaj · 03
przeciwko Asanie.
Dostawa plus pieniądze wokół niej.
Zobacz porównanie →
Wewnątrz sieci i witryn · 12 modułów

Każdy moduł, własną stronę.

Każdy moduł w aplikacji Web & Sites to osobna strona — otwórz dowolny moduł, aby zobaczyć, co robi i jakie dokładne narzędzie zastępuje.

Kreator stron internetowych
Squarespace · Przepływ sieci →
Blog i CMS
WordPress · Duch →
Galeria portfolio
Format · Pixpa →
VCard i link w bio
Linktree · Sygnalizatory →
Domeny niestandardowe i DNS
Cloudflare →
SSL i bezpieczeństwo
Szyfrujmy →
Strona członkostwa
MemberStack · Outseta →
Platforma kursów (LMS)
Możliwość nauczania · Kajabi →
Hosting podcastów
Buzzsprout · Tranzystor →
Forum i komentarze
Dyskurs · Dyskurs →
Tablica ogłoszeń
Wykonalne →
Listy katalogowe
Genialne katalogi →

Usługi
zbudowany.

Dla firm konsultingowych, doradczych, audytorskich i profesjonalnych usług. Zawarte w kategorii Biznes i Agencja.

Zacznij za darmo — nie wymaga karty Zobacz cennik →