Potencjalni klienci, oferty, kontakty, rozmowy telefoniczne, oferty — wszystko w jednym miejscu i w tej samej bazie danych, co faktury, projekty i dział pomocy technicznej. Zamknięta transakcja staje się fakturą bez warstwy integracyjnej.
CRM jest dostarczany z 18 podmodułami; większość zespołów korzysta z tych sześciu w pierwszym tygodniu. Każdy mieszka obok drugiego — nie ma potrzeby konfigurowania integracji między modułami.
Niestandardowe etapy na potok. Różne ścieżki dla ruchu przychodzącego, wychodzącego, ekspansji, partnera. Przeciągnij i upuść widok Kanban, listę lub prognozę. Prędkość i konwersja mierzona na każdym etapie.
Każda transakcja otwiera się z wcześniejszymi transakcjami, fakturami, projektami i zgłoszeniami pomocy technicznej kontaktu na pasku bocznym. Twoi przedstawiciele przestają pytać klienta „przypomnij mi, co u nas kupiłeś?”
Przesyłanie formularzy internetowych, listy potencjalnych klientów, polecenia partnerów, wpisy ręczne — każdy potencjalny klient trafia w jedno miejsce, jest oceniany i kieruje do odpowiedniego przedstawiciela. Lejek SDR nie potrzebuje własnego produktu.
Kliknij, aby wybrać numer, śledzenie czasu rozmów, nagrywanie rozmów (jeśli jest zgodne), kody automatycznej dyspozycji. Każde połączenie jest publikowane w rekordzie kontaktu + transakcji bez konieczności wpisywania notatek.
Zaakceptowana umowa zamienia się w markową wycenę. Podpisana wycena staje się zamówieniem. Zrealizowane zamówienie stanowi fakturę. Ten sam rekord. Żadnych „synchronizacji z QuickBooks” – księgowość to dwa kliknięcia w tym samym produkcie.
Lejek, prędkość, źródło ROI, przyczyny wygranej/przegranej, według przedstawiciela, według zespołu, według kwartału. Zbudowany wokół pytań zadawanych przez menedżerów sprzedaży w poniedziałek, a nie ogólnej biblioteki pulpitów nawigacyjnych.
Moduł CRM jest dostarczany z tymi widokami od razu po wyjęciu z pudełka. Żaden z nich nie jest płatnym dodatkiem. Żaden z nich nie wymaga konfiguracji poza importem danych.
CRM jest dobry sam w sobie. Lepiej obok modułów, z którymi współdzieli bazę danych.
Każdy moduł w CRM i sprzedaży to osobna strona — otwórz dowolny, aby zobaczyć, co robi i jakie dokładne narzędzie zastępuje.
Zacznij bezpłatnie z VCard i Link-in-Bio. Przejdź na wersję Business ($149/mc), jeśli potrzebujesz CRM i pozostałych 149 modułów.