Leads, negócios, contatos, ligações, cotações — tudo em um só lugar e no mesmo banco de dados que seu faturamento, seus projetos e seu suporte técnico. Um negócio fechado vira uma fatura sem camada de integração.
O CRM vem com 18 submódulos; a maioria das equipes usa esses seis na primeira semana. Cada um mora próximo aos outros — não há integração módulo a módulo para configurar.
Estágios personalizados por pipeline. Diferentes funis para entrada, saída, expansão, parceiro. Arraste e solte visualização de kanban, lista ou previsão. Velocidade e conversão medidas por estágio.
Cada negócio abre com negócios anteriores, faturas, projetos e tickets de suporte do contato na barra lateral. Seus representantes param de perguntar ao cliente "lembre-me do que você comprou de nós?"
Envios de formulários da Web, listas de prospecção, indicações de parceiros, entradas manuais – cada lead chega a um só lugar, é pontuado e encaminhado para o representante certo. O funil SDR não precisa de produto próprio.
Clique para discar, rastreamento de tempo de conversação, gravação de chamadas (quando compatível), códigos de disposição automática. Cada chamada é postada no registro de contato + negócio sem que ninguém digite notas.
O acordo aceito flui para uma cotação de marca. A cotação assinada torna-se um pedido. O pedido atendido é a fatura. Mesmo registro. Sem “sincronização com QuickBooks” – a contabilidade está a dois cliques de distância no mesmo produto.
Funil, velocidade, ROI de origem, motivos de vitórias/perdas, por representante, por equipe, por trimestre. Construído em torno das perguntas que os gerentes de vendas fazem na segunda-feira, não em uma biblioteca genérica de painéis.
O módulo CRM vem com essas visualizações prontas para uso. Nenhum deles é complemento pago. Nenhum deles requer configuração além da importação de dados.
O CRM é bom por si só. É melhor próximo aos módulos com os quais compartilha um banco de dados.
Cada módulo em CRM e Vendas é uma página inteira própria – abra qualquer um para ver o que ele faz e a ferramenta exata que substitui.
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