Lista de verificação de migração · Mova toda a sua pilha em um fim de semana
Mude em um fim de semana.
Mover uma pilha de ferramentas separadas parece um projeto. Não é. Aqui está toda a migração como um plano de fim de semana – exportar na sexta, configurar no sábado e entrar no ar no domingo. Imprima, marque as caixas, feito até segunda-feira.
Sexta-feiraExportação e inventário~1 hora
- Liste as ferramentas pelas quais você paga hoje e o que cada uma realmente faz por você.
- Exportar contatos e clientes da sua ferramenta de CRM/e-mail como CSV.
- Exportar produtos/serviços e preços da sua loja ou ferramenta de faturamento.
- Exportar faturas em aberto e seu plano de contas (se você usar contabilidade).
- Exportar membros da equipe e seus papéis.
Dica: você só precisa dos dados que estão realmente ativos. Registros antigos e mortos são ótimos para deixar para trás.
SábadoImportar e configurar~2–3 horas
- Crie seu espaço de trabalho Mewayz gratuito em mewayz. com - não é necessário cartão.
- Ligue apenas o módulos que você precisa (CRM, faturação, reservas, loja…). Sua barra lateral não mostra mais nada.
- Importe seus CSVs — contatos, produtos, faturas, equipe.
- Configure o seu estágios do pipeline, modelo de fatura e configurações de impostos.
- Adicione sua equipe e atribua funções.
Dica: escolha um modelo de setor para começar com uma configuração sensata e depois ajuste.
SolVerifique e entre no ar~1 hora
- Verifique os dados importados – abra alguns contatos, uma fatura, um produto.
- Conectar pagamentos (Stripe/PayPal) e envie uma fatura de teste para você mesmo.
- Recrie seus dois ou três mais usados automações (a maioria das pilhas tem apenas algumas que importam).
- Aponte sua equipe para o novo login. Marque-o.
- Programe cancelamentos das ferramentas antigas para o final do seu ciclo de faturamento.
Dica: mantenha as ferramentas antigas somente leitura por algumas semanas como rede de segurança - depois cancele e embolse as economias.