ए में स्विच करें सप्ताहांत।

• उन उपकरणों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आज भुगतान करते हैं और उनमें से प्रत्येक वास्तव में आपके लिए क्या करता है।
• निर्यात करें संपर्क एवं ग्राहक आपके सीआरएम/ईमेल टूल से सीएसवी के रूप में।
• निर्यात करें उत्पाद/सेवाएँ एवं कीमतें आपके स्टोर या इनवॉइसिंग टूल से।
• निर्यात करें खुले चालान और आपके खातों का चार्ट (यदि आप लेखांकन का उपयोग करते हैं)।
• निर्यात करें टीम के सदस्य और उनकी भूमिकाएँ।

युक्ति: आपको केवल उस डेटा की आवश्यकता है जो वास्तव में लाइव है। पुराने, मृत रिकॉर्ड पीछे छोड़ना बहुत अच्छी चीज़ है।

• यहां अपना निःशुल्क Mewayz कार्यस्थान बनाएं mewayz.com - किसी कार्ड की आवश्यकता नहीं.
• केवल चालू करें आपके लिए आवश्यक मॉड्यूल (सीआरएम, चालान, बुकिंग, स्टोर…)। आपका साइडबार और कुछ नहीं दिखाता.
• अपने सीएसवी आयात करें - संपर्क, उत्पाद, चालान, टीम।
• अपना सेट अप करें पाइपलाइन चरण, चालान टेम्पलेट, और कर सेटिंग्स।
• अपनी टीम जोड़ें और भूमिकाएँ असाइन करें।

युक्ति: एक समझदार सेटअप के साथ शुरुआत करने के लिए एक उद्योग टेम्पलेट चुनें, फिर समायोजित करें।

• आयातित डेटा की स्पॉट-चेक करें - कुछ संपर्क, एक चालान, एक उत्पाद खोलें।
• कनेक्ट करें भुगतान (स्ट्राइप/पेपैल) और स्वयं को एक परीक्षण चालान भेजें।
• अपने दो या तीन सबसे अधिक उपयोग किए गए को फिर से बनाएं स्वचालन (अधिकांश ढेरों में केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो मायने रखते हैं)।
• अपनी टीम को नए लॉगिन पर इंगित करें। इसे बुकमार्क करें.
• अपने बिलिंग चक्र के अंत के लिए पुराने उपकरणों को रद्द करने का शेड्यूल करें।

युक्ति: पुराने उपकरणों को सुरक्षा जाल के रूप में कुछ हफ़्ते के लिए केवल पढ़ने के लिए रखें - फिर रद्द करें और बचत को अपने पास रखें।