प्रवासन चेकलिस्ट · एक सप्ताहांत में अपना पूरा ढेर हटा दें
ए में स्विच करें सप्ताहांत।
अलग-अलग उपकरणों के ढेर को हटाना एक परियोजना जैसा लगता है। ऐसा नहीं है. यहां सप्ताहांत योजना के रूप में संपूर्ण प्रवासन है - शुक्रवार को निर्यात करें, शनिवार को सेट करें, रविवार को लाइव हों। इसे प्रिंट करें, सोमवार तक बक्सों पर टिक करें।
शुक्रनिर्यात एवं सूची~1 घंटा
- उन उपकरणों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आज भुगतान करते हैं और उनमें से प्रत्येक वास्तव में आपके लिए क्या करता है।
- निर्यात करें संपर्क एवं ग्राहक आपके सीआरएम/ईमेल टूल से सीएसवी के रूप में।
- निर्यात करें उत्पाद/सेवाएँ एवं कीमतें आपके स्टोर या इनवॉइसिंग टूल से।
- निर्यात करें खुले चालान और आपके खातों का चार्ट (यदि आप लेखांकन का उपयोग करते हैं)।
- निर्यात करें टीम के सदस्य और उनकी भूमिकाएँ।
युक्ति: आपको केवल उस डेटा की आवश्यकता है जो वास्तव में लाइव है। पुराने, मृत रिकॉर्ड पीछे छोड़ना बहुत अच्छी चीज़ है।
शनिआयात करें और कॉन्फ़िगर करें~2-3 घंटे
- यहां अपना निःशुल्क Mewayz कार्यस्थान बनाएं mewayz.com - किसी कार्ड की आवश्यकता नहीं.
- केवल चालू करें आपके लिए आवश्यक मॉड्यूल (सीआरएम, चालान, बुकिंग, स्टोर…)। आपका साइडबार और कुछ नहीं दिखाता.
- अपने सीएसवी आयात करें - संपर्क, उत्पाद, चालान, टीम।
- अपना सेट अप करें पाइपलाइन चरण, चालान टेम्पलेट, और कर सेटिंग्स।
- अपनी टीम जोड़ें और भूमिकाएँ असाइन करें।
युक्ति: एक समझदार सेटअप के साथ शुरुआत करने के लिए एक उद्योग टेम्पलेट चुनें, फिर समायोजित करें।
रविसत्यापित करें और लाइव हो जाएं~1 घंटा
- आयातित डेटा की स्पॉट-चेक करें - कुछ संपर्क, एक चालान, एक उत्पाद खोलें।
- कनेक्ट करें भुगतान (स्ट्राइप/पेपैल) और स्वयं को एक परीक्षण चालान भेजें।
- अपने दो या तीन सबसे अधिक उपयोग किए गए को फिर से बनाएं स्वचालन (अधिकांश ढेरों में केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो मायने रखते हैं)।
- अपनी टीम को नए लॉगिन पर इंगित करें। इसे बुकमार्क करें.
- अपने बिलिंग चक्र के अंत के लिए पुराने उपकरणों को रद्द करने का शेड्यूल करें।
युक्ति: पुराने उपकरणों को सुरक्षा जाल के रूप में कुछ हफ़्ते के लिए केवल पढ़ने के लिए रखें - फिर रद्द करें और बचत को अपने पास रखें।