Wechseln Sie in einem Wochenende.

• Listen Sie die Tools auf, für die Sie heute bezahlen, und was jedes davon tatsächlich für Sie leistet.
• Exportieren Kontakte & Kunden aus Ihrem CRM-/E-Mail-Tool als CSV.
• Exportieren Produkte / Dienstleistungen & Preise aus Ihrem Store oder Ihrem Rechnungstool.
• Exportieren offene Rechnungen und Ihren Kontenplan (falls Sie Buchhaltung nutzen).
• Exportieren Teammitglieder und ihre Rollen.

Tipp: Sie brauchen nur die Daten, die tatsächlich aktiv sind. Alte, tote Datensätze lässt man am besten zurück.

• Create your free Mewayz workspace at mewayz.com — keine Karte erforderlich.
• Schalte nur die Module, die Sie brauchen (CRM, invoicing, bookings, store…). Your sidebar shows nothing else.
• Importieren Sie Ihre CSV-Dateien – Kontakte, Produkte, Rechnungen, Team.
• Richten Sie Ihr Pipeline-Phasen, Rechnungsvorlage und Steuereinstellungen.
• Fügen Sie Ihr Team hinzu und weisen Sie Rollen zu.

Tipp: Wähle eine Branchenvorlage, um mit einem sinnvollen Setup zu starten, und passe es dann an.

• Stichprobenprüfung der importierten Daten – öffnen Sie ein paar Kontakte, eine Rechnung, ein Produkt.
• Verbinden Zahlungen (Stripe/PayPal) und sende dir selbst eine Testrechnung.
• Bilden Sie Ihre zwei oder drei am häufigsten genutzten Automatisierungen (bei den meisten Stacks zählen nur wenige).
• Verweisen Sie Ihr Team auf das neue Login. Setzen Sie ein Lesezeichen.
• Planen Sie die Kündigung der alten Tools zum Ende ihres Abrechnungszyklus.

Tipp: Lassen Sie die alten Tools ein paar Wochen lang im Lesemodus als Sicherheitsnetz – kündigen Sie dann und streichen Sie die Ersparnis ein.