Контрольный список миграции · Переместите всю стопку за одни выходные
Включить выходные.
Удаление кучи отдельных инструментов звучит как проект. Это не так. Вот весь план миграции на выходные: экспорт в пятницу, настройка в субботу, запуск в эксплуатацию в воскресенье. Распечатайте, отметьте галочками, сделаем к понедельнику.
ПтЭкспорт и инвентаризация~1 час
- Перечислите инструменты, за которые вы платите сегодня, и то, что каждый из них на самом деле делает для вас.
- Экспорт контакты и клиенты из вашего инструмента CRM/электронной почты в формате CSV.
- Экспорт продукты/услуги и цены из вашего магазина или инструмента выставления счетов.
- Экспорт открытые счета и ваш план счетов (если вы используете бухгалтерский учет).
- Экспорт члены команды и их роли.
Совет: вам нужны только те данные, которые действительно актуальны. Старые, мертвые записи — это отличная вещь, которую можно оставить позади.
СубботаИмпорт и настройка~2–3 часа
- Создайте свое бесплатное рабочее пространство Mewayz на mewayz.com — карта не требуется.
- Включайте только нужные вам модули (CRM, выставление счетов, бронирование, магазин…). Ваша боковая панель больше ничего не показывает.
- Импортируйте свои CSV-файлы — контакты, продукты, счета, команду.
- Настройте свой этапы конвейера, шаблон счета и настройки налога.
- Добавьте свою команду и распределите роли.
Совет: выберите отраслевой шаблон, чтобы начать с разумной настройки, а затем настройте его.
СолнцеПодтвердить и начать работу~1 час
- Выборочная проверка импортированных данных — откройте несколько контактов, счет, товар.
- Подключиться платежи (Stripe/PayPal) и отправьте себе тестовый счет.
- Воссоздайте два или три наиболее часто используемых автоматизация (в большинстве стеков есть только несколько важных).
- Направьте свою команду на новый логин. Добавьте это в закладки.
- Запланируйте отмену старых инструментов в конце их платежного цикла.
Совет: оставьте старые инструменты доступными только для чтения в течение нескольких недель в качестве подстраховки, а затем отмените их и положите сэкономленные деньги в карман.