Один авторизоваться.
Вся стопка на другой стороне.
Обычный процесс входа в систему. Разница в том, что все, что следует за этим — CRM, HR, расчет заработной платы, бухгалтерский учет, проекты, POS-терминалы — живет по другую сторону этого экрана.
Авторизация · 01
Войти
SSO, МИД, волшебная ссылка. Один и тот же экран для всех 22 отраслевых шаблонов.
Авторизация · 02
Создать учетную запись
Выберите шаблон и получите рабочую платформу менее чем за 90 секунд.
Авторизация · 03
Сброс пароля
Сброс по электронной почте. Коды восстановления для учетных записей, поддерживающих только единый вход.
Каждая команда начинает приборная панель.
Каждый модуль поставляется с информационной панелью по умолчанию, настроенной для его работы. У них одна и та же оболочка — одна и та же навигация, одна и та же панель уведомлений, один и тот же глобальный поиск — поэтому переключение контекстов похоже на перелистывание страницы, а не на смену приложений.
Модуль · Бухгалтерский учет
Панель управления аккаунтом
Доходы, расходы, состояние денежных средств, просроченные счета — с первого взгляда.
Модуль · HR
Панель управления персоналом
Численность персонала, отгулы, расчет заработной платы, наем в полете.
Модуль · CRM
Панель управления CRM
Стоимость трубопровода, сделки по этапам, активность на этой неделе.
Модуль · Проекты
Панель управления проектами
Активные проекты, выгорание, заблокированные задачи, загрузка команды.
Модуль · Продажи
Панель продаж
Котировки, заказы, выставление счетов, оплачено — трубопровод-наличные.
Модуль · POS-терминал
Панель POS-терминала
Текущие транзакции, основные элементы, состояние регистра.
Модуль · Найм
Панель подбора персонала
Открытые вакансии, кандидаты по этапам, время приема на работу.
Модуль · Система управления обучением
Панель обучения
Прохождение курсов, зачисление, выдача сертификатов.
Модуль · Администратор
Панель администратора
Использование рабочего пространства, выставление счетов, события безопасности.
Контакты, акции, настоящий трубопровод.
CRM, которую 80% команд используют в качестве первой причины для перехода. Вводит, доводит до конца, контакты, которые живут в той же базе данных, что и ваши счета и билеты.
CRM · 01
лиды
Входящие и исходящие лиды, подсчитаны, принадлежат, маршрутизированы.
CRM · 02
Специальные предложения
Открытые возможности по этапам, стоимости, владельцам.
CRM · 03
Контакты
Одна контактная запись по CRM, выставлению счетов и поддержке.
CRM · 04
Трубопроводы
Несколько конвейеров на команду. Нестандартные ступени, ворота, автоматика.
CRM · 05
Возможности
Отслеживание выигрышей/проигрышей, сводный прогноз.
CRM · 06
Счета
Иерархия учетных записей, многоконтактные организации.
CRM · 07
Задачи
Последующие действия, напоминания, автозадания из сценических ходов.
CRM · 08
Отчеты
Воронка, скорость, исходная рентабельность инвестиций, эффективность повторения.
Конфигурация без кода
CRM · настройка
Лидирующие источники
Таксономия потенциальных источников с учетом UTM.
CRM · настройка
Этикетки
Система тегов для контактов и сделок.
CRM · настройка
Этапы сделки
Пользовательские этапы для каждого конвейера.
CRM · настройка
Ведущие этапы
Этапы реализации воронки СДР.
CRM · звонки
Типы звонков
Открытие, демо, продолжение, начало — напечатано.
CRM · звонки
История звонков
Каждый звонок регистрируется по контакту + сделке.
CRM · звонки
Списки вызовов
Списки мощного набора с автоматическим расположением.
CRM · звонки
Отчеты о звонках
Наборы номеров, время разговора, скорость соединения, по представителям.
CRM · поиск
Найдите потенциальных клиентов
Ищите предприятия, обогащайте, продвигайте в конвейер.
Цитата, счет-фактура, собирать.
Закрытая сделка превращается в предложение, принятое предложение — в заказ, выполненный заказ — в счет. Те же записи, четыре метки, ноль копипаст.
Продажи · 01
Котировки
Редактируемые, фирменные цитаты с возможностью электронной подписи.
Продажи · 02
Список котировок
Все котировки, статус, срок действия, принятое значение.
Продажи · 03
Создать предложение
Линейка продуктов, скидки, налоги, условия.
Продажи · 04
Заказы
Статус выполнения, частичная отгрузка, возврат.
Продажи · 05
Создать заказ
Из предложения, из корзины или вручную.
Продажи · 06
Счета за продажу
Мультивалютный, этапный, повторяющийся.
Учет одного сотрудника. Каждый этап.
Письмо с предложением об увольнении по одной записи. Отделы, должности, филиалы, смены, отпуска, документы — слой управления персоналом, который большинство команд объединяет с помощью четырех инструментов.
HR · 01
Сотрудники
Главный список, фильтры, массовые действия.
HR · 02
Создать сотрудника
Все поля, необходимые IRS/HMRC/эквивалентам.
HR · 03
Отделы
Дерево отделов + сводные отчеты.
HR · 04
Обозначения
Названия должностей + отображение уровней.
HR · 05
Филиалы/локации
Многопозиционная организационная структура.
HR · 06
Смены
График смен, правила ротации.
Время, отпуск, посещаемость
Время · 01
посещаемость
Ежедневная регистрация, поддержка IP/географического положения.
Время · 02
Оставлять заявки
Запросите, одобрите, накопите.
Время · 03
Типы отпусков
ВОМ, больной, родительский, творческий отпуск.
Время · 04
Праздники
Региональные календари праздников.
Время · 05
Типы отдыха
Публичный, необязательный, зависит от региона.
Время · 06
Табели учета рабочего времени
Еженедельный вход, одобрение менеджера, оплачивается.
Время · 07
Трекер времени
Живой таймер с контекстом задачи + проекта.
Время · 08
Ограничения по IP
Регистрация только в офисе для вахтовых работников.
Документы, контракты и бумажный след
Док · 01
Документы сотрудников
Хранится в учетной записи сотрудника.
Док · 02
Категории документов
Регистрация, сертификаты, виза, удостоверение личности.
Док · 03
Благодарности
Полисы квитанций, подписанные электронной подписью.
События и переходы жизненного цикла
HR · мероприятия
HR-мероприятия
Юбилеи, дни рождения, трудовые юбилеи.
HR · мероприятия
Календарь событий
Просмотр событий в масштабе рабочей области.
HR · мероприятия
Объявления
Общекорпоративные трансляции с уведомлением о прочтении.
Жизненный цикл
Акции
Изменение уровня, корректировка зарплаты, обновление звания.
Жизненный цикл
Трансферы
Межфилиальные/межведомственные переезды.
Жизненный цикл
Детали трансфера
Рабочий процесс утверждения с кодами причин.
Жизненный цикл
Отставки
Период уведомления, выходное собеседование, передача знаний.
Жизненный цикл
Прекращение действия
С документированной историей предупреждений.
Жизненный цикл
Типы завершения
Добровольные, непроизвольные, РИФ и т.д.
Поведение и признание
Награды · 01
Награды
Общественное признание, денежное или символическое.
Награды · 02
Типы наград
Ежеквартальный, пэр, лидерство, юбилей.
Проведение · 01
Жалобы
Конфиденциальный прием с контрольным журналом.
Проведение · 02
Типы жалоб
Категории для HR-отчетности.
Поведение · 03
Предупреждения
Устное, письменное, итоговое — документированное.
Проведение · 04
Типы предупреждений
Определяет пути эскалации.
Запустите расчет заработной платы. Без отдельного поставщика.
Заработная плата, отчисления, надбавки, премии, кредиты. Та же база данных, в которой уже работает ваш модуль управления персоналом. Утвердить один раз, заплатить один раз, сверка с бухгалтерским учетом автоматически.
Заработная плата · 01
Расчет заработной платы
Ежемесячный запуск с предварительным просмотром и утверждением.
Заработная плата · 02
Установить зарплату (обзор)
Поломка CTC, компоненты, частота.
Заработная плата · 03
Установленный оклад (подробно)
Покомпонентное переопределение.
Заработная плата · 04
Виды пособий
Проезд, питание, жилье — набрано для отчетности.
Заработная плата · 05
Виды вычетов
Налоговые, социальные, добровольные — применяются по регионам.
Заработная плата · 06
Виды кредитов
Аванс зарплаты, образование, трудности.
Голы, обзоры, рост.
Легкое управление производительностью, встроенное в записи сотрудников. KPI, которые менеджеры видят еженедельно. Обзоры установленных вами циклов, а не обзоры того, что Lattice выпустит дальше.
Перф · 01
Показатели эффективности
Банк KPI на роль/отдел.
Перф · 02
Детали индикатора
Взвешенный, с целевым + фактическим значением.
Перф · 03
Категории индикаторов
Жесткий/мягкий/результат/процесс.
Перф · 04
Цели
Цели в стиле OKR в компании → команде → человеке.
Перф · 05
Типы целей
Целеустремленность, стремление, стремление.
Перф · 06
Обзор целей
Межкомандный взгляд на здоровье цели.
Отзывы · 01
Отзывы
Я + менеджер + коллега, по циклу.
Отзывы · 02
Детали обзора
Оценки, комментарии, калибровка.
Отзывы · 03
Обзор циклов
Ежеквартально, раз в полгода, разово.
Обучение, подбор персонала, кандидаты
Обучение и разработка · 01
Кроссовки
Список внутренних и внешних тренеров.
Обучение и разработка · 02
Детали тренера
Проведенные сеансы, NPS, планирование.
Обучение и разработка · 03
График обучения
Набор в группы, посещаемость, завершение.
Прокат · 01
Кандидаты
Конвейер по ролям, системы показателей.
Нанять · 02
Подробности о кандидате
Резюме, циклы собеседований, рекомендации.
Нанять · 03
Канбан подбора персонала
Источник → скрин → на сайте → предложение.
Прокат · 04
Возобновить базу данных
Доступный для поиска пул прошлых кандидатов.
Книги, которые закрыться.
Полная бухгалтерская книга. Клиенты, поставщики, счета-фактуры, платежи, расходы, банковская выверка, налоги. Создано на основе той же базы данных, на которой работают ваши CRM и HR, поэтому закрытая сделка становится счетом без уровня интеграции.
Книги · 01
Клиенты
Основной список клиентов, возраст AR, последняя активность.
Книги · 02
Продавцы
Поставщики, подрядчики, старение АП.
Книги · 03
Счета за покупку
Купюры от продавцов, с трехсторонней совместимостью.
Книги · 04
Платежи клиентов
Stripe, ACH, ручной, мультивалютный.
Книги · 05
Платежи поставщикам
Плановый, серийный, с доказательствами.
Книги · 06
Доходы
События дохода, категории, период публикации.
Книги · 07
Расходы
Захвачено, классифицировано, прикреплена квитанция.
Книги · 08
Категории расходов
Пользовательский план счетов расходов.
Книги · 09
Категории доходов
Таксономия дохода за поток.
Книги · 10
Кредитные ноты
Возврат, возврат, корректировка.
Книги · 11
Дебетовые ноты
Возврат средств поставщикам, возвратные платежи.
Книги · 12
Контракты
Соглашения о подписке и обслуживании с выставлением счетов.
Банковское дело
Банк · 01
Банковские счета
Живые каналы, балансы, право собственности.
Банк · 02
Банковские операции
Согласовано, классифицировано, проиндексировано.
Банк · 03
Детали транзакции
Расколы, вложения, предложения по совпадению.
Банк · 04
Банковские переводы
Межаккаунтовые перемещения автоматически исключаются.
Числа, которые завязать.
Отчеты, которые запрашивает бухгалтер. Прибыли и убытки, балансовый отчет, пробный баланс, движение денежных средств, бухгалтерские книги. Стандартные форматы, экспортируемые, готовые к аудиту.
Отчет · 01
Центр отчетов
Каждый отчет, одно меню.
Отчет · 02
Прибыль и убытки
По периоду, по отделу, по местоположению.
Отчет · 03
Баланс
A/L/E со сравнительными данными.
Отчет · 04
Пробный баланс
Предварительная проверка.
Отчет · 05
Денежный поток
Операционная/инвестиционная/финансовая разбивка.
Отчет · 06
Главная книга
Детализация на уровне журнала.
Отчет · 07
План счетов
Иерархический, отображаемый, мультивалютный.
Отчет · 08
Записи в журнале
Все публикации со ссылками на источники.
Отчет · 09
Сводка бухгалтерской книги
Итоговые суммы за период по счету.
Отчет · 10
Выписка со счета
Отчет о работе клиента/поставщика.
Отчет · 11
Остатки на счетах
Реальные балансы на всех счетах.
Отчет · 12
Отчет о расходах
По категории, сотруднику, периоду.
Бюджеты, активы, налоги
ФПиА · 01
Бюджеты
План против факта, с отклонениями.
ФПиА · 02
Основные средства
Регистрация, амортизация, выбытие.
ФПиА · 03
Налоговые ставки
Таблицы налогов по регионам.
Задачи, которые перетекают в счета-фактуры.
Управление проектами построено рядом с CRM и бухгалтерским учетом, которые его поддерживают. Закрытая сделка становится проектом. Время проекта становится оплачиваемой статьей. Портал клиента показывает, за что он заплатил.
Вечер · 01
Список задач
Межпроектный поиск задач + фильтр.
Вечер · 02
Ошибки и проблемы
С учетом серьезности, с этапами воспроизведения.
Вечер · 03
Шаблоны проектов
Стартовые пакеты новых проектов для повторяемой работы.
Вечер · 04
Уставы планирования
Устав проекта/бриф в структурированной форме.
Вечер · 05
Категории планирования
Классификация инициатив.
Вечер · 06
Этапы планирования
Инициирование → планирование → исполнение → завершение.
Вечер · 07
Статусы планирования
Зеленый/янтарный/красный с указанием причин.
Вечер · 08
Доски
Просмотр Канбана, отставание в спринте, дорожки для плавания.
Продать. Сток. Примириться.
Точки продаж, онлайн-кассы и инвентаризация используют одну базу данных продуктов. Акции перемещаются один раз, автоматически публикуются в бухгалтерской книге и отображаются в отчете о прибылях и убытках следующего дня.
ПОС · 01
Продукты
Генеральный каталог с вариантами, фотографиями, штрих-кодами.
ПОС · 02
Заказы
Открытые вкладки, оплачено, возвращено — все источники.
ПОС · 03
Штрих-код и артикул
Распечатывайте этикетки, сканируйте, чтобы получить товар.
ПОС · 04
Отчеты о продажах
Ежедневно, еженедельно, по позициям, по реестру.
ПОС · 05
Отчет о продукте
Бестселлеры/худшие продавцы, маржа, скорость.
ПОС · 06
Отчет клиента
RFM-сегменты, пожизненная ценность.
Инвентарь и продукты
Инв · 01
Предметы инвентаря
Под рукой, преданный делу, по заказу.
Инв · 02
Товарный запас
Просмотр запасов в нескольких местах.
Инв · 03
Оценка акций
FIFO/средневзвешенное, в режиме реального времени.
Инв · 04
Корректировки запасов
Пересчеты, списания, переводы.
Инв · 05
Товарные позиции
Основная запись уровня SKU.
Инв · 06
Категории
Иерархия продуктов.
Инв · 07
Налоги на продукты
Налоговое картирование каждого продукта.
Инв · 08
Единицы измерения
кг/фунт/коробка/ящик с преобразованиями.
Билеты с полный контекст аккаунта.
Каждая заявка открывается со счетами клиента, проектами, предыдущими заявками и историей CRM на боковой панели. Агенту не нужно спрашивать «что вы у нас купили?»
Поддержка · 01
Служба поддержки
Общий почтовый ящик, владельцы, соглашения об уровне обслуживания.
Поддержка · 02
Билеты
Все заявки, по статусу, по клиенту, по агенту.
Поддержка · 03
Билеты на рабочее место
Для поддержки на уровне платформы (ваши клиенты обращаются за помощью).
Поддержка · 04
Напоминания
Последующие подталкивания, основанные на времени.
Поддержка · 05
Пользовательские оповещения
Оповещения на основе триггеров для агентов или клиентов.
Поддержка · 06
Статьи базы знаний
Внутренняя + общедоступная база данных, один источник.
Поддержка · 07
История отзывов
CSAT и NPS за билет.
Поддержка · 08
Шаблоны обратной связи
Настраиваемые опросы после билетов.
Чат, видео, ДМ. Та же вкладка.
Внутренний мессенджер, почтовые ящики социальных сетей для Instagram и Facebook, а также встроенное видео для Zoom и Google Meet. Разговоры живут рядом с записями, о которых они говорят.
Связь · 01
Мессенджер
Внутренний командный чат, каналы, личные сообщения.
Связь · 02
Инстаграм чат
Пишите в личные сообщения из вашего почтового ящика IG в том же почтовом ящике, что и служба поддержки.
Связь · 03
чат в Facebook
FB Messenger/Page DM едины.
Связь · 04
Zoom-встречи
Планируйте, размещайте, прикрепляйте записи к записям.
Связь · 05
Google Встреча
Тот же рабочий процесс, что и у Zoom, альтернативного провайдера.
Связь · 06
Видеохаб
Библиотека записей, с поиском.
Документы, которые не убегай.
Документы, слайды, таблицы в стиле Office, а также шаблоны контрактов и библиотеки ресурсов. Ваши документы, ориентированные на клиента, привязаны к записи о клиенте. Внутренние документы, привязанные к проекту, которому они принадлежат.
Документы · 01
Примечания
Быстрые заметки, прикрепленные к любой записи.
Документы · 02
Шаблоны документов
Вводные комплекты, СОПы, инструкции.
Документы · 03
Шаблоны договоров
MSA, NDA, SOW с переменными блоками.
Документы · 04
Слайды
Деки, встроенные в Google Slides.
Документы · 05
Документы
Длинные документы.
Документы · 06
Листы
Таблицы, где они находятся.
Документы · 07
Конструктор форм
Захватывайте формы напрямую в CRM.
Документы · 08
Медиатека
Ресурсы со ссылками на каждую запись.
Документы · 09
Рабочая область мультимедиа
Логотип / активы бренда для белой этикетки.
Документы · 10
Портфолио
Внешние страницы тематического исследования.
Документы · 11
Создать портфолио
Проект → портфолио в два клика.
Документы · 12
Календарь
Межмодульный календарь — встречи, задачи, отпуска.
Модели, каркасы, рабочие процессы.
Немного странные модули, которых больше никто не включает. Структуры стратегий, диаграммы процессов, автоматизация рабочих процессов. То, за что взимает плату консалтинговая компания, сидящая рядом с книгами.
Стратегия · 01
SWOT-анализ
SWOT для всей рабочей области с назначением.
Стратегия · 02
МакКинси 7S
Шаблон стратегии 7-S.
Стратегия · 03
PEST-анализ
Шаблон сканирования макросреды.
Стратегия · 04
Диаграммы
Блок-схемы/организации/системы.
Стратегия · 05
Бизнес-процесс
Моделирование процессов в стиле BPM.
Стратегия · 06
Рабочий процесс
Триггер → условие → автоматизация действий.
Инновации · 01
Инновационные задачи
Внутренние конкурсы идей с этапами.
Инновации · 02
Креативные идеи
Пул идей с голосованием.
Инновации · 03
Категории
Продукт/процесс/клиент/стоимость.
Инновации · 04
Этапы
Идея → проверена → пилотирована → масштабирована.
Запустите услуги бизнес на платформе.
Для консалтинговых компаний, агентств и фирм, предоставляющих услуги. Каталоги услуг, заявки, запросы, типы документов, выставление счетов — все подключено к той же записи клиента, что и ваша CRM.
Проконсультируйтесь · 01
Каталог услуг
Продуктовые услуги с ценообразованием.
Проконсультируйтесь · 02
Запросы
Входящий интерес, квалифицированный.
Проконсультируйтесь · 03
Приложения
Полные формы приема с необходимыми документами.
Проконсультируйтесь · 04
Клиенты
Активные действия, история.
Проконсультируйтесь · 05
Типы документов
Для каждого взаимодействия требуются артефакты.
Проконсультируйтесь · 06
Платежи
Аванс + оплата за каждую услугу.
ИИ в каждый модуль.
Составление документов, создание изображений, контент на основе шаблонов, предложения по билетам. Не отдельное «приложение ИИ» — это глагол в каждом модуле, который в нем нуждается. 1 миллион токенов в месяц включен в тариф Business.
АИ · 01
ИИ-документы
Проекты предложений, договоров, технических заданий.
АИ · 02
AI-шаблоны
Многоразовые подсказки ИИ для каждого модуля.
АИ · 03
AI-изображение
Генерация изображений внутри продукта для маркетинга.
Списки, отправки, конверсии.
Email-маркетинг, информационные бюллетени, сбор отзывов — все это из CRM. Ни CSV, ни нарушенной синхронизации.
Маркетинг · 01
Отправить информационный бюллетень
Composer с селектором сегментов CRM.
Маркетинг · 02
История рассылки
Открывает, нажимает, отвечает, отменяет подписку.
Управление рабочим пространством, никаких сюрпризов.
Настройки, которые действительно нужны каждому администратору: пользователи, планы, выставление счетов, брендинг, интеграция, журналы аудита, документация API. Уровень White-label предоставляет несколько дополнительных возможностей для управления несколькими арендаторами.
Админ · 01
Пользователи и роли
Пользовательские роли, детальные разрешения.
Админ · 02
Настройки рабочей области
Конфигурация на уровне организации.
Админ · 03
Настройки модуля
Панели конфигурации для каждого модуля.
Админ · 04
Пользовательские поля
Добавляйте поля в любую запись без кода.
Админ · 05
Дополнения
Дополнительные возможности (SMS, токены AI, хранилище).
Админ · 06
Планы
Для уровня агентства: определите свои собственные клиентские планы.
Админ · 07
Купоны
Коды скидок для клиентских планов.
Админ · 08
Заказы
Планируйте обновления, понижения, платежи.
Админ · 09
Шаблоны электронных писем
Брендинг электронной почты для транзакций и счетов.
Админ · 10
Шаблоны уведомлений
Копия уведомлений в приложении и по электронной почте.
Админ · 11
Целевая страница
Публичный лэндинг White-label для уровня агентства.
Админ · 12
Гугл Аналитика
Подключитесь к GA/Менеджеру тегов.
Админ · 13
Журналы активности
Каждое действие готово к аудиту.
Админ · 14
Документация по API
REST + ссылка на веб-перехватчики.