一 登录。
整个堆栈在另一侧。
正常的登录流程。不同之处在于，接下来的所有内容——CRM、HR、薪资、会计、项目、POS——都位于这个屏幕的另一侧。
授权·01
登入
SSO、MFA、魔术链接。所有 22 个行业模板均在同一个屏幕上。
授权·02
创建帐户
选择一个模板，在 90 秒内获得一个工作平台。
授权·03
密码重置
基于电子邮件的重置。仅 SSO 帐户的恢复代码。
每个团队开始 仪表板。
每个模块都附带一个适合其工作的默认仪表板。它们共享相同的外壳——相同的导航、相同的通知托盘、相同的全局搜索——因此切换上下文感觉就像翻页，而不是更改应用程序。
模块·会计
账户仪表板
收入、支出、现金状况、逾期发票——一目了然。
模块·人力资源
人力资源仪表板
员工人数、休假、工资单、飞行中的员工。
模块·客户关系管理
客户关系管理仪表板
管道价值、分阶段交易、本周活动。
模块·项目
项目仪表板
活跃的项目、燃尽、阻塞的任务、团队负载。
模块·销售
销售仪表板
报价、订单、发票、付款——管道到现金。
模块·POS
POS 仪表板
实时交易、热门项目、注册状态。
模块·招聘
招聘仪表板
开放职位、阶段候选人、聘用时间。
模块·学习管理系统
学习仪表板
课程完成、注册、颁发证书。
模块·管理
管理仪表板
工作区使用情况、计费、安全事件。
联系方式、交易、 真正的管道。
80% 的团队将 CRM 作为他们切换的首要原因。引入、处理与您的发票和票据位于同一数据库中的联系人。
客户关系管理·01
潜在客户
入站 + 出站线索、得分、拥有、路由。
客户关系管理·02
优惠
按阶段、价值、所有者开放机会。
客户关系管理·03
联系方式
跨 CRM、计费、支持的一份联系人记录。
客户关系管理·04
管道
每个团队有多个管道。定制舞台、大门、自动化。
客户关系管理·05
机会
赢/输跟踪、预测汇总。
客户关系管理·06
账户
帐户层次结构、多联系人组织。
客户关系管理·07
任务
阶段动作的后续、提醒、自动任务。
客户关系管理·08
报告
漏斗、速度、来源投资回报率、代表绩效。
无代码配置
客户关系管理·设置
铅来源
UTM 感知的主要来源分类。
客户关系管理·设置
标签
联系人和交易的标记系统。
客户关系管理·设置
交易阶段
每个管道的自定义阶段。
客户关系管理·设置
领先阶段
SDR 漏斗的处置阶段。
CRM · 通话
通话类型
发现、演示、后续、启动——打字。
CRM · 通话
通话记录
针对联系人 + 交易记录的每个呼叫。
CRM · 通话
通话清单
具有自动配置功能的电动拨号列表。
CRM · 通话
通话报告
拨号、通话时间、连接率（按代表）。
CRM · 勘探
寻找线索
搜索业务、充实、推送至管道。
报价单、发票、 收集。
已完成的交易流入报价，接受的报价流入订单，已履行的订单流入发票。相同的记录，四个标签，零复制粘贴。
销售·01
语录
可编辑、品牌化、可电子签名的报价。
销售·02
行情列表
所有报价、状态、到期日、可接受的值。
销售·03
创建报价
产品线、折扣、税收、条款。
销售·04
订单
履行状态、分批装运、退货。
销售·05
创建订单
来自报价、来自购物车或手动。
销售·06
销售发票
多币种、里程碑、经常性。
一份员工记录。 每个阶段。
一份记录上的离职通知书。部门、职称、分支机构、轮班、休假、文档——大多数团队通过四种工具将人员操作层拼凑在一起。
人力资源·01
员工
主列表、过滤器、批量操作。
人力资源·02
创建员工
IRS / HMRC /同等需求的所有领域。
人力资源·03
部门
部门树+报告汇总。
人力资源·04
名称
职位名称+级别映射。
人力资源·05
分行/地点
多地点组织结构。
人力资源·06
轮班
轮班模式、轮换规则。
时间、请假、出勤
时间·01
出席率
每日签到，IP/地理感知。
时间·02
请假申请
请求、批准、累积。
时间·03
休假类型
PTO、生病、父母、休假。
时间·04
假期
地区假日日历。
时间·05
假期类型
公共、可选、特定区域。
时间·06
时间表
每周输入，经理批准，计费。
时间·07
时间追踪器
带有任务+项目上下文的实时计时器。
时间·08
IP限制
仅限轮班工作人员在办公室办理签到。
文件、合同和书面记录
文档·01
员工文件
根据员工记录存储。
文档·02
文档类别
入职、认证、签证、身份证。
文档·03
致谢
保单收据，电子签名。
生命周期事件和转换
人力资源·活动
人力资源活动
周年纪念日、生日、工作纪念日。
人力资源·活动
活动日历
工作区范围的事件视图。
人力资源·活动
公告
全公司范围内的广播并附有已读回执。
生命周期
促销活动
级别变更、薪资调整、职称更新。
生命周期
接送服务
跨部门/跨部门的调动。
生命周期
转账详情
带有原因代码的审批工作流程。
生命周期
辞职
通知期、离职面谈、知识转移。
生命周期
终止
具有记录的警告历史记录。
生命周期
终止类型
自愿、非自愿、RIF 等
行为与认可
奖项·01
奖项
公众的认可，无论是金钱上的还是象征性的。
奖项·02
奖项类型
季度、同行、领导、周年纪念。
行为·01
投诉
带有审计跟踪的机密摄入量。
行为·02
投诉类型
分类为人力资源报告。
行为·03
警告
口头的、书面的、最终的——记录下来。
行为·04
警告类型
定义升级路径。
运行工资单。 没有单独的供应商。
工资、扣除额、津贴、奖金、贷款。您的 HR 模块已在其上运行的同一数据库。一次审批，一次付款，自动对账。
工资单·01
工资运行
每月运行一次并进行预览和批准。
工资单·02
设定薪资（概览）
CTC 故障、组件、频率。
工资单·03
设定薪资（详细）
逐个组件覆盖。
工资单·04
津贴种类
旅行、膳食、住宿——打字进行报告。
工资单·05
扣除类型
税收、社会税、自愿税——按地区适用。
工资单·06
贷款类型
加薪、教育、艰苦。
目标、评论、 成长。
轻松的绩效管理内置于员工记录中。经理每周查看的 KPI。对您设置的周期进行评论——而不是莱迪思接下来发布的任何内容。
性能·01
绩效指标
每个角色/部门的 KPI 银行。
性能·02
指标详情
加权，目标+实际。
性能·03
指标类别
硬/软/结果/过程。
性能·04
目标
公司 → 团队 → 个人的 OKR 式目标。
性能·05
目标类型
承诺、伸展、有抱负。
性能·06
目标概述
目标健康的跨团队观点。
评论·01
评论
自我+经理+同事，循环往复。
评论·02
查看详情
评级、评论、校准。
评论·03
审核周期
每季度、每半年、临时。
培训、招聘、候选人
研发·01
运动鞋
内部和外部培训师名册。
研发·02
教练细节
已交付的会话、NPS、日程安排。
研发·03
培训日程
队列注册、出勤、完成情况。
雇用·01
候选人
按角色、记分卡的管道。
雇用·02
候选人详细信息
简历、采访循环、参考资料。
雇用·03
招聘看板
来源→筛选→现场→报价。
雇用·04
简历数据库
可搜索的过去申请人库。
书籍 关闭自己。
完整的账本。客户、供应商、发票、付款、费用、银行余额调节表、税务。构建在您的 CRM 和 HR 运行的同一数据库之上，因此已完成的交易就变成了没有集成层的发票。
书籍·01
客户
主客户列表、AR 老化、上次活动。
书籍·02
供应商
供应商、承包商、AP老化。
书籍·03
采购发票
供应商的账单，三向匹配。
书籍·04
客户付款
Stripe、ACH、手动、多币种。
书籍·05
供应商付款
预定、批量、有证明。
书籍·06
收入
收入事件、类别、发布期间。
书籍·07
费用
捕获、分类、附上收据。
书籍·08
费用类别
自定义费用账户图表。
书籍·09
收入类别
每个流的收入分类。
书籍 · 10
信用票据
退款、退货、调整。
书籍 · 11
借方票据
供应商退款、退款。
书籍 · 12
合约
带有计费功能的订阅和服务协议。
银行业务
银行·01
银行账户
实时动态、余额、所有权。
银行·02
银行交易
协调、分类、索引。
银行·03
交易详情
拆分、附件、匹配建议。
银行·04
银行转账
账户间移动，自动消除。
数字是 打结。
会计师要求的报告。损益表、资产负债表、试算表、现金流量、分类账。标准格式、可导出、可审计。
报告·01
报告中心
每一份报告，一份菜单。
报告·02
损益
按时期、按部门、按地点。
报告·03
资产负债表
A/L/E 与比较。
报告·04
试算平衡表
关闭前检查。
报告·05
现金流量
运营/投资/融资细目。
报告·06
总账
可钻取的日志级别的详细信息。
报告·07
会计科目表
分层、可映射、多货币。
报告·08
日记条目
所有帖子均附有来源链接。
报告·09
账本摘要
每个帐户的期间总计。
报告·10
账户结单
客户/供应商运行声明。
报告·11
账户余额
所有账户的实时余额。
报告·12
费用报告
按类别、员工、期间。
预算、资产、税收
财务规划与分析·01
预算
计划与实际，存在差异。
财务规划与分析·02
固定资产
登记、折旧、处置。
财务规划与分析·03
税率
每个地区的税表。
流入的任务 发票。
项目管理是在 CRM 和会计旁边构建的。已完成的交易成为一个项目。项目时间成为计费线。客户的门户显示他们支付的费用。
下午·01
任务清单
跨项目任务搜索+过滤。
下午·02
错误和问题
严重性感知，具有重现步骤。
下午·03
项目模板
用于可重复工作的新项目入门包。
下午·04
规划章程
结构化形式的项目章程/简介。
下午·05
规划类别
倡议分类。
下午·06
规划阶段
启动→计划→执行→结束。
下午·07
规划状态
绿色/琥珀色/红色有原因。
下午·08
板
看板视图、冲刺积压工作、泳道。
卖。 库存。 调和。
销售点、在线结账和库存共享一个产品数据库。股票移动一次，自动过账到分类账，显示在第二天的损益表上。
销售点·01
产品展示
包含变体、照片、条形码的主目录。
销售点·02
订单
打开标签、付款、退款——所有来源。
销售点·03
条形码和 SKU
打印标签，扫描拉取产品。
销售点·04
销售报告
每日、每周、按项目、按寄存器。
销售点·05
产品报告
最畅销/最差畅销品、利润率、流通速度。
销售点·06
客户报告
RFM 段，终生价值。
库存及产品
库存·01
库存物品
现货、承诺、按订单。
库存·02
产品库存
多地点库存视图。
库存·03
股票估值
先进先出/加权平均，实时。
库存·04
库存调整
盘点、冲销、转移。
库存·05
产品项目
SKU级主记录。
编号·06
类别
产品层次结构。
编号·07
产品税
每个产品的税收映射。
编号·08
计量单位
千克/磅/盒/箱，带换算。
门票与 完整的帐户背景。
每张票证都会在侧边栏中显示客户的发票、项目、之前的票证和 CRM 历史记录。代理商不需要问“你从我们这里买了什么？”
支持·01
服务台
共享收件箱、所有者、SLA。
支持·02
门票
所有门票，按状态、按客户、按代理。
支持·03
工作区门票
获取平台级支持（您的客户寻求帮助）。
支持·04
提醒事项
基于时间的后续推动。
支持·05
自定义提醒
针对代理或客户的基于触发器的警报。
支持·06
知识文章
内部+公共知识库，单一来源。
支持·07
反馈历史
每张票的 CSAT 和 NPS。
支持·08
反馈模板
可配置的票后调查。
聊天、视频、 私信。 相同的选项卡。
内部信使、Instagram 和 Facebook 的社交收件箱以及 Zoom 和 Google Meet 的内置视频。对话与它们所涉及的记录相邻。
通讯·01
使者
内部团队聊天、频道、DM。
通讯·02
Instagram 聊天
来自 IG 收件箱的 DM 与支持人员位于同一收件箱中。
通讯·03
脸书聊天
FB Messenger / Page DM 统一。
通讯·04
缩放会议
安排、主持、将录音附加到记录中。
通讯·05
谷歌见面
与替代提供商 Zoom 相同的工作流程。
通讯·06
视频中心
录音库，带搜索功能。
文件表明 不要逃跑。
Office 风格的文档、幻灯片、表格以及合同模板和资源库。您面向客户的文档与客户记录相关联。与其所属项目相关的内部文档。
文件·01
注释
附在任何记录上的快速注释。
文件·02
文档模板
入职套件、SOP、操作手册。
文件·03
合同模板
带可变块的 MSA、NDA、SOW。
文件·04
幻灯片
甲板，嵌入谷歌幻灯片。
文件·05
文档
长格式文件。
文件·06
床单
电子表格属于它们的位置。
文件·07
表单生成器
直接将表单捕获到 CRM 中。
文件·08
媒体库
资产，带有每条记录的链接。
文件·09
工作空间媒体
白标的徽标/品牌资产。
文件·10
作品集
面向外部的案例研究页面。
文件·11
创建投资组合
单击两次即可完成项目 → 作品集。
文件·12
日历
跨模块日历——会议、任务、休假。
模型、框架、 工作流程。
没有其他人包含的有点奇怪的模块。策略框架、流程图、工作流程自动化。咨询公司收费的那种东西，就放在书旁边。
策略·01
SWOT分析
工作空间范围内的 SWOT，带有分配。
策略·02
麦肯锡7S
7-S 策略模板。
策略·03
PEST分析
宏观环境扫描模板。
策略·04
图表
流程/组织/系统图。
策略·05
业务流程
BPM 风格的流程建模。
策略·06
工作流程
触发→条件→动作自动化。
创新·01
创新挑战
内部思想竞赛分阶段进行。
创新·02
创意
带投票的创意库。
创新·03
类别
产品/流程/客户/成本。
创新·04
阶段
想法→筛选→试点→规模化。
运行一个 服务业 在平台上。
适用于咨询公司、代理机构和专业服务公司。服务目录、应用程序、查询、文档类型、计费 — 所有这些都连接到与您的 CRM 相同的客户记录。
咨询·01
服务目录
带定价的产品化服务。
咨询·02
查询
入境利息，合格。
咨询·03
应用领域
完整的入学表格，以及所需的文件。
咨询·04
客户
积极参与，历史。
咨询·05
文件类型
每次参与所需的工件。
咨询·06
付款方式
保留费+按服务计费。
人工智能在 每个模块。
文档起草、图像生成、基于模板的内容、票证建议。不是一个单独的“人工智能应用程序”——它是每个需要它的模块中的动词。业务包含每月 100 万个代币。
人工智能·01
人工智能文档
草案提案、合同、简报。
人工智能·02
人工智能模板
每个模块可重复使用的人工智能提示。
人工智能·03
人工智能图像
用于营销的产品内图像生成。
列表、发送、 转换。
电子邮件营销、时事通讯、反馈收集——全部来自 CRM。没有 CSV，没有中断的同步。
营销·01
发送简讯
具有 CRM 细分选择器的作曲家。
营销·02
通讯历史
打开、点击、回复、取消订阅。
工作区控件， 没有什么惊喜。
每个管理员实际需要的设置：用户、计划、计费、品牌、集成、审核日志、API 文档。白标层为多租户管理提供了一些额外的功能。
管理员·01
用户和角色
自定义角色，细化权限。
管理员·02
工作区设置
组织级别配置。
管理员·03
模块设置
每个模块的配置面板。
管理员·04
自定义字段
无需代码即可将字段添加到任何记录。
管理员·05
附加组件
可选功能（短信、AI 令牌、存储）。
管理员·06
计划
对于代理层：定义您自己的客户计划。
管理员·07
优惠券
客户计划的折扣代码。
管理员·08
订单
计划升级、降级、付款。
管理员·09
电子邮件模板
交易+发票电子邮件品牌。
管理员·10
通知模板
应用内和电子邮件通知副本。
管理员·11
登陆页面
代理层的白标公共登陆。
管理员 · 12
谷歌分析
挂钩 GA/标签管理器。
管理员 · 13
活动日志
每一个行动，都已做好审核准备。
管理员 · 14
API文档
REST + webhooks 参考。