模块·咨询与服务
运行服务
业务。 在一个地方。
适用于咨询公司、咨询公司、审计机构和专业服务团队。服务目录、查询、应用程序、合同、付款 — 所有这些都与您的 CRM 和会计连接到同一客户记录。
取代
克里奥
实践中心
卡邦
坎塔塔
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销售团队PSA
无穷大
客户 · 每个工作区
180
精品公司 · 今天
12
咨询子模块
一键点击
询问→参与
适用于咨询公司、咨询公司、审计机构和专业服务团队。服务目录、查询、应用程序、合同、付款 — 所有这些都与您的 CRM 和会计连接到同一客户记录。
咨询模块是 CRM、项目和会计模块的包装——针对基于服务的工作进行了预先配置。产品化服务、结构化摄入、保留计费、文档工作流程。
定义您提供的服务，包括描述、价格（固定/每小时/保留）、所需文件和持续时间。客户可以在您的品牌门户上查看目录；您将它们视为管道中的行项目。
每项服务都有一个品牌摄入表。仅询问需要什么的条件逻辑。提交的内容将作为合格的询问提交，并已附上所需的文件。没有“请向我发送您的详细信息”后续行动。
适用于需要完整申请的咨询服务——签证、审计、法律、财务咨询。状态、所需文件、内部审查、决定。客户可以准确地看到他们所在的位置。
混合计费模式——按月付费、一次性付费、基于里程碑、按小时付费。合同以电子方式签署并附加到客户记录中。付款自动过帐到总帐。
网站和站点中的每个模块都是一个完整的页面 - 打开任何一个模块即可查看它的功能以及它所替代的确切工具。