Um Conecte-se.
A pilha inteira do outro lado.
Um fluxo de login normal. A diferença é que tudo o que vem a seguir – CRM, RH, folha de pagamento, contabilidade, projetos, PDV – fica do outro lado dessa tela.
Autorização · 01
Entrar
SSO, MFA, link mágico. A mesma tela em todos os 22 modelos do setor.
Autorização · 02
Criar conta
Escolha um modelo e obtenha uma plataforma de trabalho em menos de 90 segundos.
Autorização · 03
Redefinição de senha
Redefinição baseada em e-mail. Códigos de recuperação para contas somente SSO.
Cada equipe começa em um painel.
Cada módulo vem com um painel padrão ajustado ao seu trabalho. Eles compartilham o mesmo shell – mesma navegação, mesma bandeja de notificação, mesma pesquisa global – então mudar de contexto é como virar uma página, não mudar de aplicativo.
Módulo · Contabilidade
Painel da conta
Receitas, despesas, posição de caixa, faturas vencidas — num piscar de olhos.
Módulo · RH
Painel de RH
Número de funcionários, folgas, folha de pagamento, contratações em voo.
Módulo · CRM
Painel de CRM
Valor do pipeline, negócios por estágio, atividade desta semana.
Módulo · Projetos
Painel de projetos
Projetos ativos, burn-down, tarefas bloqueadas, carga de equipe.
Módulo · Vendas
Painel de vendas
Cotações, pedidos, faturados, pagos – pipeline-to-cash.
Módulo · PDV
Painel de PDV
Transações ao vivo, itens principais, estado de registro.
Módulo · Contratação
Painel de recrutamento
Vagas abertas, candidatos por estágio, tempo de contratação.
Módulo · LMS
Painel de aprendizagem
Conclusões de cursos, matrículas, certificados emitidos.
Módulo · Administrador
Painel de administração
Uso do espaço de trabalho, cobrança, eventos de segurança.
Contatos, negócios, um verdadeiro gasoduto.
O CRM que 80% das equipes usam como primeiro motivo para mudar. Leads, negócios, contatos que residem no mesmo banco de dados que seu faturamento e seus tickets.
CRM · 01
Leads
Leads de entrada + saída, pontuados, próprios, roteados.
CRM · 02
Ofertas
Oportunidades abertas por estágio, valor, proprietário.
CRM · 03
Contatos
Um registro de contato em CRM, faturamento e suporte.
CRM · 04
Gasodutos
Vários pipelines por equipe. Estágios personalizados, portões, automação.
CRM · 05
Oportunidades
Acompanhamento de ganhos/perdas, roll-up de previsões.
CRM · 06
Contas
Hierarquia de contas, organizações com vários contatos.
CRM · 07
Tarefas
Acompanhamentos, lembretes, tarefas automáticas de movimentos de palco.
CRM · 08
Relatórios
Funil, velocidade, ROI de origem, desempenho do representante.
Configuração sem código
CRM · configuração
Fontes de leads
Taxonomia de origem de leads compatível com UTM.
CRM · configuração
Etiquetas
Sistema de marcação para contatos e negócios.
CRM · configuração
Estágios do negócio
Estágios personalizados por pipeline.
CRM · configuração
Estágios principais
Estágios de disposição do funil SDR.
CRM · chamadas
Tipos de chamada
Descoberta, demonstração, acompanhamento, início – digitado.
CRM · chamadas
Histórico de chamadas
Cada chamada registrada no contato + negócio.
CRM · chamadas
Listas de chamadas
Listas de discagem automática com disposição automática.
CRM · chamadas
Relatórios de chamadas
Discagens, tempo de conversação, taxa de conexão, por representante.
CRM · prospecção
Encontre leads
Pesquise empresas, enriqueça, empurre para o pipeline.
Cotação, fatura, coletar.
O negócio fechado flui para uma cotação, a cotação aceita para um pedido, o pedido atendido para uma fatura. Os mesmos registros, quatro rótulos, zero copiar e colar.
Vendas · 01
Citações
Cotações editáveis, com marca e assináveis eletronicamente.
Vendas · 02
Lista de cotações
Todas as cotações, status, vencimento, valor aceito.
Vendas · 03
Crie uma cotação
Linhas de produtos, descontos, impostos, prazos.
Vendas · 04
Pedidos
Status de cumprimento, remessas parciais, devoluções.
Vendas · 05
Crie um pedido
Da cotação, do carrinho ou manualmente.
Vendas · 06
Faturas de vendas
Multimoeda, marco, recorrente.
Um registro de funcionário. Cada etapa.
Oferecer carta de desligamento em um registro. Departamentos, designações, filiais, turnos, licenças, documentos – a camada de operações pessoais que a maioria das equipes reúne a partir de quatro ferramentas.
RH · 01
Funcionários
Lista mestre, filtros, ações em massa.
RH · 02
Criar funcionário
Todos os campos que o IRS/HMRC/equivalente precisa.
RH · 03
Departamentos
Árvore de departamentos + roll-ups de relatórios.
RH · 04
Designações
Cargos + mapeamento de níveis.
RH · 05
Filiais/locais
Estrutura organizacional com vários locais.
RH · 06
Turnos
Padrões de turno, regras de rotação.
Tempo, licença, presença
Hora · 01
Presença
Check-in diário, com reconhecimento de IP/geo.
Hora · 02
Deixe aplicativos
Solicite, aprove, acumule.
Hora · 03
Tipos de licença
PTO, doente, parental, sabático.
Hora · 04
Feriados
Calendários de feriados regionais.
Horário · 05
Tipos de feriados
Público, opcional, específico da região.
Hora · 06
Quadros de horários
Entrada semanal, aprovação do gerente, faturável.
Horário · 07
Rastreador de tempo
Temporizador ao vivo com tarefa + contexto do projeto.
Horário · 08
Restrições de IP
Check-in apenas no escritório para trabalhadores em turnos.
Documentos, contratos e documentação
Documento · 01
Documentos de funcionários
Armazenado no registro do funcionário.
Documento · 02
Categorias de documentos
Onboarding, certificações, visto, ID.
Documento · 03
Agradecimentos
Recibos de apólices, assinados eletronicamente.
Eventos e transições do ciclo de vida
RH · eventos
Eventos de RH
Aniversários, aniversários, aniversários de trabalho.
RH · eventos
Calendário de eventos
Visualização de eventos em todo o espaço de trabalho.
RH · eventos
Anúncios
Transmissões para toda a empresa com recibos de leitura.
Ciclo de vida
Promoções
Mudança de nível, ajuste salarial, atualização de cargo.
Ciclo de vida
Transferências
Movimentos entre filiais / interdepartamentais.
Ciclo de vida
Detalhe da transferência
Fluxo de trabalho de aprovação com códigos de motivo.
Ciclo de vida
Demissões
Período de aviso prévio, entrevista de saída, transferência de conhecimento.
Ciclo de vida
Rescisões
Com histórico de avisos documentado.
Ciclo de vida
Tipos de rescisão
Voluntário, involuntário, RIF, etc.
Conduta e reconhecimento
Prêmios · 01
Prêmios
Reconhecimento público, monetário ou simbólico.
Prêmios · 02
Tipos de prêmios
Trimestralmente, pares, liderança, aniversário.
Conduta · 01
Reclamações
Entrada confidencial com trilha de auditoria.
Conduta · 02
Tipos de reclamação
Categorizado para relatórios de RH.
Conduta · 03
Avisos
Verbal, escrito, final – documentado.
Conduta · 04
Tipos de aviso
Define caminhos de escalonamento.
Execute a folha de pagamento. Sem um fornecedor separado.
Salários, deduções, abonos, bônus, empréstimos. O mesmo banco de dados em que seu módulo de RH já roda. Aprove uma vez, pague uma vez, reconciliado com a contabilidade automaticamente.
Folha de pagamento · 01
Execuções da folha de pagamento
Execução mensal com pré-visualização e aprovação.
Folha de pagamento · 02
Definir salário (visão geral)
Detalhamento do CTC, componentes, frequência.
Folha de pagamento · 03
Definir salário (detalhe)
Substituição componente por componente.
Folha de pagamento · 04
Tipos de subsídio
Viagens, refeições, moradia – digitados para relatórios.
Folha de pagamento · 05
Tipos de dedução
Fiscal, social, voluntário — aplicado por região.
Folha de pagamento · 06
Tipos de empréstimo
Adiantamento salarial, educação, dificuldades.
Metas, avaliações, crescimento.
Gerenciamento de desempenho leve integrado ao registro do funcionário. KPIs que os gerentes veem semanalmente. Avaliações sobre os ciclos que você define - não sobre o que o Lattice será lançado a seguir.
Desempenho · 01
Indicadores de desempenho
Banco de KPI por função/departamento.
Desempenho · 02
Detalhe do indicador
Ponderado, com meta + real.
Desempenho · 03
Categorias de indicadores
Difícil/suave/resultado/processo.
Desempenho · 04
Metas
Metas no estilo OKR na empresa → equipe → pessoa.
Desempenho · 05
Tipos de meta
Comprometa-se, estique-se, aspire.
Desempenho · 06
Visão geral das metas
Visão entre equipes sobre a saúde das metas.
Avaliações · 01
Avaliações
Auto + gestor + colega, num ciclo.
Avaliações · 02
Detalhes da revisão
Avaliações, comentários, calibração.
Avaliações · 03
Ciclos de revisão
Trimestralmente, semestralmente, ad hoc.
Treinamento, recrutamento, candidatos
T&D · 01
Treinadores
Lista de instrutores internos e externos.
T&D · 02
Detalhe do treinador
Sessões entregues, NPS, agendamento.
T&D · 03
Cronograma de treinamento
Inscrições na coorte, frequência, conclusão.
Contratar · 01
Candidatos
Pipeline por função, scorecards.
Contratar · 02
Detalhe do candidato
Currículo, ciclos de entrevista, referências.
Contratar · 03
Kanban de recrutamento
Fonte → tela → no local → oferta.
Contratar · 04
Retomar banco de dados
Conjunto pesquisável de ex-candidatos.
Livros que fechem-se.
Registro completo. Clientes, fornecedores, faturas, pagamentos, despesas, conciliação bancária, impostos. Construído no mesmo banco de dados em que seu CRM e RH são executados – para que um negócio fechado se torne uma fatura sem uma camada de integração.
Livros · 01
Clientes
Lista mestre de clientes, envelhecimento AR, última atividade.
Livros · 02
Fornecedores
Fornecedores, empreiteiros, envelhecimento de AP.
Livros · 03
Faturas de compra
Faturas de fornecedores, com partida tripla.
Livros · 04
Pagamentos de clientes
Stripe, ACH, manual, multimoeda.
Livros · 05
Pagamentos de fornecedores
Agendado, lote, com comprovante.
Livros · 06
Receitas
Eventos de receita, categorias, período contábil.
Livros · 07
Despesas
Capturado, categorizado, com recibo anexado.
Livros · 08
Categorias de despesas
Gráfico personalizado de contas de despesas.
Livros · 09
Categorias de receita
Taxonomia de receita por fluxo.
Livros · 10
Notas de crédito
Reembolsos, devoluções, ajustes.
Livros · 11
Notas de débito
Reembolsos de fornecedores, estornos.
Livros · 12
Contratos
Contratos de assinatura e serviço com cobrança.
Bancário
Banco · 01
Contas bancárias
Feeds ao vivo, saldos, propriedade.
Banco · 02
Transações bancárias
Reconciliado, categorizado, indexado.
Banco · 03
Detalhe da transação
Divisões, anexos, sugestão de correspondência.
Banco · 04
Transferências bancárias
Movimentos entre contas, eliminados automaticamente.
Números que amarrar.
Os relatórios que o contador pede. Lucros e perdas, balanço patrimonial, balancete, fluxo de caixa, livros contábeis. Formatos padrão, exportáveis, prontos para auditoria.
Relatório · 01
Central de relatórios
Cada relatório, um menu.
Relatório · 02
Lucro e perda
Por período, por departamento, por localidade.
Relatório · 03
Balanço
A/L/E com comparativos.
Relatório · 04
Balancete
Verificação pré-fechamento.
Relatório · 05
Fluxo de caixa
Detalhamento operacional/investimento/financiamento.
Relatório · 06
Razão geral
Detalhe em nível de diário perfurável.
Relatório · 07
Plano de contas
Hierárquico, mapeável e multimoeda.
Relatório · 08
Lançamentos de diário
Todas as postagens, com links de fontes.
Relatório · 09
Resumo do razão
Totais do período por conta.
Relatório · 10
Extrato de conta
Declaração de execução do cliente/fornecedor.
Relatório · 11
Saldos de contas
Saldos ativos em todas as contas.
Relatório · 12
Relatório de despesas
Por categoria, funcionário, período.
Orçamentos, ativos, impostos
FP&A · 01
Orçamentos
Planejado versus real, com variação.
FP&A · 02
Ativos fixos
Registro, depreciação, alienações.
FP&A · 03
Taxas de imposto
Tabelas fiscais por região.
Tarefas que fluem para faturas.
Gestão de projetos construída ao lado do CRM e da contabilidade que o sustentam. Um negócio fechado vira um projeto. O tempo do projeto se torna uma linha faturável. O portal do cliente mostra o que ele pagou.
PM · 01
Lista de tarefas
Pesquisa + filtro de tarefas entre projetos.
PM · 02
Erros e problemas
Consciente da gravidade, com etapas de reprodução.
PM · 03
Modelos de projeto
Pacotes iniciais de novos projetos para trabalhos repetíveis.
PM · 04
Cartas de planejamento
Termo de abertura/breve do projeto de forma estruturada.
tarde · 05
Categorias de planejamento
Classificação da iniciativa.
tarde · 06
Etapas de planejamento
Iniciação → planejamento → execução → fechamento.
tarde · 07
Status de planejamento
Verde/âmbar/vermelho com motivos.
tarde · 08
Quadros
Visualização Kanban, backlog do sprint, raias.
Vender. Estoque. Conciliar.
Ponto de venda, checkout online e estoque compartilham um banco de dados de produtos. O estoque se move uma vez, é lançado no razão automaticamente e aparece no P&L do dia seguinte.
PDV · 01
Produtos
Catálogo mestre com variantes, fotos, códigos de barras.
PDV · 02
Pedidos
Abas abertas, pagas, reembolsadas – todas as fontes.
PDV · 03
Código de barras e SKU
Imprima etiquetas, digitalize para retirar o produto.
PDV · 04
Relatórios de vendas
Diariamente, semanalmente, por item, por cadastro.
PDV · 05
Relatório do produto
Melhores/piores vendedores, margem, velocidade.
PDV · 06
Relatório do cliente
Segmentos RFM, valor vitalício.
Estoque e produtos
Inv. · 01
Itens de inventário
Disponível, comprometido, sob encomenda.
Inv. · 02
Estoque de produtos
Visualização de estoque em vários locais.
Inv. · 03
Avaliação de ações
FIFO / média ponderada, em tempo real.
Inv. · 04
Ajustes de estoque
Contagens, baixas, transferências.
Inv. · 05
Itens do produto
Registro mestre em nível de SKU.
Inv. · 06
Categorias
Hierarquia de produtos.
Inv. · 07
Impostos sobre produtos
Mapeamento de impostos por produto.
Inv. · 08
Unidades de medida
kg/lb/caixa/caixa com conversões.
Ingressos com contexto completo da conta.
Cada ticket é aberto com as faturas, projetos, tickets anteriores e histórico de CRM do cliente na barra lateral. O agente não precisa perguntar “o que você comprou de nós?”
Suporte · 01
Central de atendimento
Caixa de entrada compartilhada, proprietários, SLAs.
Suporte · 02
Ingressos
Todos os tickets, por status, por cliente, por agente.
Suporte · 03
Bilhetes de espaço de trabalho
Para suporte em nível de plataforma (seus clientes pedindo ajuda).
Suporte · 04
Lembretes
Alertas de acompanhamento baseados no tempo.
Suporte · 05
Alertas personalizados
Alertas baseados em gatilhos para agentes ou clientes.
Suporte · 06
Artigos de conhecimento
KB interno + público, fonte única.
Suporte · 07
Histórico de comentários
CSAT e NPS por ticket.
Suporte · 08
Modelos de feedback
Pesquisas pós-ticket configuráveis.
Bate-papo, vídeo, DMs. Mesma guia.
Mensageiro interno, caixas de entrada sociais para Instagram e Facebook e vídeo integrado para Zoom e Google Meet. As conversas vivem ao lado dos discos de que tratam.
Com. · 01
Mensageiro
Chat da equipe interna, canais, DMs.
Com. · 02
Bate-papo do Instagram
DMs da sua caixa de entrada do IG na mesma caixa de entrada do suporte.
Com. · 03
Bate-papo no Facebook
FB Messenger / DMs de páginas unificados.
Com. · 04
Ampliar reuniões
Agende, hospede e anexe gravações aos registros.
Com. · 05
Google Meet
Mesmo fluxo de trabalho do Zoom, provedor alternativo.
Com. · 06
Centro de vídeo
Biblioteca de gravações, com pesquisa.
Documentos que não fuja.
Documentos, slides e planilhas em estilo Office, além de modelos de contratos e bibliotecas de ativos. Seus documentos voltados para o cliente vinculados ao registro do cliente. Documentos internos vinculados ao projeto ao qual pertencem.
Documentos · 01
Notas
Notas rápidas anexadas a qualquer registro.
Documentos · 02
Modelos de documentos
Kits de integração, SOPs, run-books.
Documentos · 03
Modelos de contrato
MSA, NDA, SOW com blocos variáveis.
Documentos · 04
Apresentações
Decks incorporados ao Apresentações Google.
Documentos · 05
Documentos
Documentos de formato longo.
Documentos · 06
Planilhas
Planilhas onde elas pertencem.
Documentos · 07
Construtor de formulários
Capture formulários diretamente no CRM.
Documentos · 08
Biblioteca de mídia
Ativos, com links por registro.
Documentos · 09
Mídia do espaço de trabalho
Logotipo / ativos de marca para marca branca.
Documentos · 10
Portfólios
Páginas de estudo de caso voltadas para o exterior.
Documentos · 11
Criar portfólio
Projeto → portfólio em dois cliques.
Documentos · 12
Calendário
Calendário entre módulos – reuniões, tarefas, licenças.
Modelos, estruturas, fluxos de trabalho.
Os módulos um pouco estranhos que ninguém mais inclui. Estruturas de estratégia, diagramas de processos, automações de fluxo de trabalho. O tipo de coisa que uma consultoria cobra, sentada ao lado dos livros.
Estratégia · 01
Análise SWOT
SWOT em todo o espaço de trabalho, com atribuição.
Estratégia · 02
McKinsey 7S
Modelo de estratégia 7-S.
Estratégia · 03
Análise de pragas
Modelo de verificação de macroambiente.
Estratégia · 04
Diagramas
Diagramas de fluxo/organização/sistema.
Estratégia · 05
Processo de negócios
Modelagem de processos no estilo BPM.
Estratégia · 06
Fluxo de trabalho
Gatilho → condição → automação de ação.
Inovação · 01
Desafios de inovação
Concursos internos de ideias com etapas.
Inovação · 02
Ideias criativas
Pool de ideias com votação.
Inovação · 03
Categorias
Produto/processo/cliente/custo.
Inovação · 04
Estágios
Ideia → selecionada → pilotada → dimensionada.
Execute um negócio de serviços na plataforma.
Para consultorias, agências e empresas de serviços profissionais. Catálogos de serviços, aplicativos, consultas, tipos de documentos, faturamento – tudo conectado ao mesmo registro de cliente do seu CRM.
Consultar · 01
Catálogo de serviços
Serviços produzidos com preços.
Consultar · 02
Consultas
Interesse de entrada, qualificado.
Consultar · 03
Aplicativos
Formulários de admissão completos, com documentos obrigatórios.
Consultar · 04
Clientes
Compromissos ativos, história.
Consultar · 05
Tipos de documentos
Artefatos necessários por engajamento.
Consultar · 06
Pagamentos
Retentor + faturamento por serviço.
IA em cada módulo.
Elaboração de documentos, geração de imagens, conteúdo baseado em templates, sugestões de tickets. Não é um “aplicativo de IA” separado – é um verbo em cada módulo que precisa dele. 1 milhão de tokens/mês incluídos no Business.
IA · 01
Documentos de IA
Rascunhos de propostas, contratos, briefs.
IA · 02
Modelos de IA
Solicitações de IA reutilizáveis por módulo.
IA · 03
Imagem de IA
Geração de imagem no produto para marketing.
Listas, envios, conversões.
Marketing por e-mail, boletins informativos, coleta de feedback – tudo proveniente do CRM. Sem CSVs, sem sincronizações interrompidas.
Comercialização · 01
Enviar boletim informativo
Composer com seletor de segmento CRM.
Marketing · 02
História do boletim informativo
Abre, clica, responde, cancela.
Controles do espaço de trabalho, sem surpresas.
As configurações que todo administrador realmente precisa: usuários, planos, faturamento, marca, integrações, registros de auditoria, documentos de API. A camada de marca branca expõe alguns extras para gerenciamento multilocatário.
Administrador · 01
Usuários e funções
Funções personalizadas, permissões granulares.
Administrador · 02
Configurações do espaço de trabalho
Configuração no nível da organização.
Administrador · 03
Configurações do módulo
Painéis de configuração por módulo.
Administrador · 04
Campos personalizados
Adicione campos a qualquer registro sem código.
Administrador · 05
Complementos
Capacidades opcionais (SMS, tokens de IA, armazenamento).
Administrador · 06
Planos
Para o nível Agência: defina seus próprios planos de cliente.
Administrador · 07
Cupons
Códigos de desconto para planos de clientes.
Administrador · 08
Pedidos
Planeje atualizações, downgrades e pagamentos.
Administrador · 09
Modelos de e-mail
Marca de e-mail transacional + fatura.
Administrador · 10
Modelos de notificação
Cópia de notificação no aplicativo e por e-mail.
Administrador · 11
Página de destino
Aterrissagem pública de marca branca para nível de agência.
Administrador · 12
Google Analytics
Conecte-se ao GA/Gerenciador de tags.
Administrador · 13
Registros de atividades
Cada ação, pronta para auditoria.
Administrador · 14
Documentos da API
Referência REST + webhooks.