Módulo · Consultoria e Serviços

Execute um serviço
negócio. Em um só lugar.

Para consultorias, empresas de consultoria, oficinas de auditoria e equipes de serviços profissionais. Catálogos de serviços, consultas, aplicativos, contratos, pagamentos — tudo conectado ao mesmo registro de cliente que seu CRM e contabilidade.

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Clientes · por espaço de trabalho
180
Empresas boutique · hoje
12
Submódulos de consultoria
1 clique
Consulta → engajamento
Clientes de consultoria
O que isso faz

Consulta para compromisso para faturar.

O módulo de consultoria envolve os módulos de CRM, projetos e contabilidade – pré-configurados para trabalho baseado em serviços. Serviços produzidos, captação estruturada, faturamento de retenção, fluxos de trabalho de documentos.

Recurso 01 · Catálogo de serviços

Produzido serviços.

Defina os serviços que você oferece com descrições, preços (fixos/por hora/retentor), documentos necessários e duração. Os clientes veem o catálogo no portal da sua marca; você os vê como itens de linha no pipeline.

  • Preço fixo, cobrança por hora e retenção
  • Documentos exigidos por serviço
  • Catálogo público em seu domínio
  • Agrupar serviços em pacotes
Catálogo de serviços
Recurso 02 · Consultas e ingestão

Entrada, estruturado.

Um formulário de admissão de marca por serviço. Lógica condicional para perguntar apenas o que é necessário. As inscrições chegam como consultas qualificadas com os documentos exigidos já anexados. Nenhum acompanhamento "por favor, envie-me seus dados".

  • Formulários de admissão por serviço
  • Lógica condicional + ramificações
  • Carregamento de documento obrigatório
  • Autoqualificado no CRM
Consultas
Recurso 03 · Aplicativos

Aplicações, rastreado.

Para consultorias que exigem aplicações completas – visto, auditoria, assessoria jurídica, financeira. Status, documentos necessários, revisão interna, decisões. Os clientes veem exatamente onde estão.

  • Etapas de inscrição + listas de verificação
  • Coleta de documentos + verificação
  • Notas de revisão interna
  • Registros de decisões + rastreamento de apelações
Aplicativos
Recurso 04 · Pagamentos e contratos

Retentor + por serviço.

Modelos de faturamento mistos — retenção mensal, compromissos únicos, com base em marcos, por hora. Contratos assinados eletronicamente e anexados ao cadastro do cliente. Pagamentos lançados no GL automaticamente.

  • Retenção + faturamento por engajamento
  • Contratos assinados eletronicamente no registro do cliente
  • Marco e faturamento por hora
  • Stripe / ACH / coleta manual
Pagamentos
Consultoria Interna · 8 visualizações

Cada visão de consultoria, em um só lugar.

01
Clientes
Envolvimentos ativos com a história.
02
Catálogo de serviços
Serviços produzidos com preços.
03
Consultas
Interesse de entrada, qualificado.
04
Aplicativos
Ingestão completa com documentos necessários.
05
Tipos de documentos
Artefatos necessários por engajamento.
06
Pagamentos
Retentor + faturamento por serviço.
07
Contratos
Contratos de serviços com faturamento.
08
Auditoria e consultoria
Gestão de engajamento para firmas de auditoria.
Conecta-se a · Outros módulos

Consultoria + o resto.

Pares com · 01
CRM.
As consultas tornam-se leads. Os compromissos tornam-se negócios. Mesmo contato, mesmo banco de dados.
Abrir módulo →
Pares com · 02
Projetos.
Cada envolvimento gera um projeto com o modelo certo, a equipe certa, as entregas certas.
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Pares com · 03
Contabilidade.
Faturamento por retenção, faturamento por marcos e faturamento baseado em tempo, todos fluem pelo mesmo livro-razão.
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Veja também · Comparações e setores

Onde isso módulo brilha.

Indústria · 01
Serviços profissionais.
CRM, propostas, projetos e faturamento em um só.
Explorar a indústria →
Comparar · 02
versus HubSpot.
O CRM, sem fatura por contato.
Veja comparação →
Comparar · 03
contra Ásana.
Entrega mais o dinheiro em torno disso.
Veja comparação →
Por Dentro da Web e Sites · 12 módulos

Cada módulo, sua própria página.

Cada módulo em Web & Sites é uma página inteira própria – abra qualquer uma para ver o que ele faz e a ferramenta exata que substitui.

Construtor de sites
Squarespace · Fluxo da Web →
Blog e CMS
WordPress · Fantasma →
Galeria de portfólio
Formato · Pixpa →
VCard e Link na Bio
Linktree · Beacons →
Domínios e DNS personalizados
nuvemflare →
SSL e segurança
Vamos criptografar →
Site de membros
MemberStack · Outseta →
Plataforma do curso (LMS)
Ensinável · Kajabi →
Hospedagem de podcast
Buzzprout · Transistor →
Fórum e comentários
Discurso · Disqus →
Quadro de empregos
Praticável →
Listagens de diretório
Diretórios brilhantes →

Serviços
estruturado.

Para consultorias, empresas de consultoria, oficinas de auditoria e serviços profissionais. Incluído em Negócios e Agência.

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