للاستشارات والشركات الاستشارية وشركات التدقيق وفرق الخدمات المهنية. كتالوجات الخدمات والاستفسارات والطلبات والعقود والمدفوعات — كلها مرتبطة بنفس سجل العميل مثل نظام إدارة العملاء والمحاسبة لديك.
وحدة الاستشارات عبارة عن غلاف حول إدارة علاقات العملاء (CRM) والمشاريع ووحدات المحاسبة - تم تكوينها مسبقًا للعمل القائم على الخدمة. الخدمات المنتجة، والتناول المنظم، وفواتير التجنيب، وسير عمل المستندات.
حدّد الخدمات التي تقدمها مع الأوصاف والأسعار (ثابتة / بالساعة / احتجاز) والمستندات المطلوبة والمدة. يرى العملاء الكتالوج على بوابتك ذات العلامة البيضاء؛ وتراهم أنت كبنود في خط الأنابيب.
نموذج استلام يحمل علامتك التجارية لكل خدمة. منطق شرطي لطرح ما هو مطلوب فقط. تصل الطلبات كاستفسارات مؤهّلة مع المستندات المطلوبة مرفقة سلفًا. لا متابعة بـ«أرسل لي تفاصيلك من فضلك».
للاستشارات التي تتطلب طلبات كاملة — التأشيرات، والتدقيق، والاستشارات القانونية والمالية. الحالة، والمستندات المطلوبة، والمراجعة الداخلية، والقرارات. يرى العملاء بالضبط أين هم.
نماذج فوترة مختلطة — أتعاب شهرية، ارتباطات لمرة واحدة، قائمة على المراحل، بالساعة. عقود موقّعة إلكترونيًا ومرفقة بسجل العميل. تُرحّل المدفوعات إلى دفتر الأستاذ العام تلقائيًا.
كل وحدة في الويب والمواقع هي صفحة كاملة بحد ذاتها — افتح أياً منها لترى ما تفعله والأداة الدقيقة التي تحل محلها.
لشركات الاستشارات والمكاتب الاستشارية وشركات التدقيق والخدمات المهنية. مضمّنة في خطتي الأعمال والوكالة.