Gestisci un'attività di servizi
affari. In un posto.

Richiesta a impegno a fatturare.

Il modulo di consulenza è un involucro attorno al CRM, ai progetti e ai moduli di contabilità, preconfigurato per il lavoro basato sui servizi. Servizi prodotti, assunzione strutturata, fatturazione trattenuta, flussi di lavoro documentali.

In evidenza 01 · Catalogo dei servizi

Prodotto servizi.

Definisci i servizi che offri con descrizioni, prezzi (fissi / orari / fidelizzati), documenti richiesti e durata. I clienti vedono il catalogo sul tuo portale brandizzato; li vedi come elementi pubblicitari nella pipeline.

• Fatturazione a prezzo fisso, orario e con trattenuta
• Documenti richiesti per servizio
• Catalogo pubblico sul tuo dominio
• Raggruppare i servizi in pacchetti

Caratteristica 02 · Richieste e assunzione

in entrata, strutturato.

Un modulo di assunzione brandizzato per servizio. Logica condizionale per chiedere solo ciò che serve. Le richieste arrivano come richieste qualificate con i documenti richiesti già allegati. Nessun follow-up "per favore inviami i tuoi dati".

• Moduli di assunzione per servizio
• Logica condizionale + rami
• Caricamento documento obbligatorio
• Qualificazione automatica nel CRM

Caratteristica 03 · Applicazioni

Applicazioni, tracciato.

Per consulenze che richiedono domande complete: visti, audit, consulenza legale e finanziaria. Stato, documenti richiesti, revisione interna, decisioni. I clienti vedono esattamente dove si trovano.

• Fasi della domanda + liste di controllo
• Raccolta documenti + verifica
• Note di revisione interna
• Registro delle decisioni + tracciamento dei reclami

Caratteristica 04 · Pagamenti e contratti

Fermo + per servizio.

Modelli di fatturazione misti: trattenuta mensile, impegni una tantum, basati su traguardi, orari. Contratti firmati elettronicamente e allegati alla scheda cliente. Pagamenti registrati automaticamente nel GL.

• Fermo + fatturazione per impegno
• Contratti firmati elettronicamente nel record del cliente
• Milestone e fatturazione oraria
• Stripe/ACH/collezione manuale

Dove questo il modulo brilla.