Conseil — Gérez une activité de services

Ce qu'il fait

Demande à de l'engagement à la facture.

Le module de conseil est une surcouche autour des modules CRM, projets et comptabilité — préconfiguré pour le travail de service. Services productisés, prise en charge structurée, facturation au forfait, flux documentaires.

Fonctionnalité 01 · Catalogue de services

Packagé services.

Définissez les services que vous proposez avec descriptions, prix (fixe / horaire / forfait), documents requis et durée. Les clients voient le catalogue sur votre portail à votre marque ; vous les voyez comme des lignes dans le pipeline.

Facturation au forfait, à l'heure ou au mandat
Documents requis par service
Catalogue public sur votre domaine
Regroupez des services en forfaits

Fonctionnalité 02 · Demandes et admission

Entrant, structuré.

Un formulaire de prise de contact personnalisé par service. Une logique conditionnelle pour ne demander que l'essentiel. Les soumissions arrivent sous forme de demandes qualifiées, documents requis déjà joints. Fini les relances « merci de m'envoyer vos coordonnées ».

Formulaires d'admission par service
Logique conditionnelle + embranchements
Téléversement de document requis
Auto-qualifié dans le CRM

Fonctionnalité 03 · Candidatures

Candidatures, suivi.

Pour les cabinets de conseil qui nécessitent des dossiers complets — visa, audit, juridique, conseil financier. Statut, documents requis, examen interne, décisions. Les clients voient exactement où ils en sont.

Étapes de candidature + listes de contrôle
Collecte + vérification de documents
Notes de revue internes
Journaux de décision + suivi des recours

Fonctionnalité 04 · Paiements et contrats

Forfait mensuel + par service.

Modèles de facturation mixtes — forfait mensuel, missions ponctuelles, jalons, à l'heure. Contrats signés électroniquement et joints à l'enregistrement client. Paiements comptabilisés automatiquement dans le grand livre.

Facturation au forfait + à la mission
Contrats signés électroniquement sur la fiche client
Facturation au jalon et à l'heure
Stripe / ACH / encaissement manuel

Inside Consultancy · 8 vues

Chaque vue de conseil, au même endroit.

01

Clients

Engagements actifs avec historique.

02

Catalogue de services

Services packagés avec tarification.

03

Demandes

Intérêt entrant, qualifié.

04

Candidatures

Dossier d'accueil complet avec les documents requis.

05

Types de documents

Artefacts requis par mission.

06

Paiements

Honoraires fixes + facturation à la prestation.

07

Contrats

Contrats de service avec facturation.

08

Audit et conseil

Gestion des missions pour les cabinets d'audit.

Se connecte à · Autres modules

Conseil + le reste.

Compatible avec · 01

CRM.

Les demandes deviennent des prospects. Les engagements deviennent des affaires. Même contact, même base de données.

Ouvrir le module →

S'associe à · 02

Projets.

Chaque mission génère un projet avec le bon modèle, la bonne équipe, les bons livrables.

Ouvrir le module →

S'associe avec · 03

Comptabilité.

La facturation au forfait, la facturation par jalons et la facturation au temps passé transitent toutes par le même registre.

Ouvrir le module →

Voir aussi · Comparaisons et secteurs

Là où ce le module brille.

Secteur · 01

Services professionnels.

CRM, propositions, projets et facturation en un.

Explorer le secteur →

Comparer · 02

vs HubSpot.

Le CRM, sans la facture par contact.

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Comparer · 03

vs Asana.

La livraison plus l’argent qui l’entoure.

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Dans Web et Sites · 12 modules

Chaque module, sa propre page.

Chaque module de Web et Sites constitue une page complète à part entière — ouvrez-en une pour découvrir ce qu'elle fait et l'outil précis qu'elle remplace.

Créateur de site web

Squarespace · Webflow →

Domaines personnalisés et DNS

Cloudflare →

SSL et sécurité

Let's Encrypt →