Voor adviesbureaus, adviesbureaus, auditwinkels en professionele serviceteams. Servicecatalogi, vragen, applicaties, contracten, betalingen: allemaal verbonden met hetzelfde klantrecord als uw CRM en boekhouding.
De consultancymodule is een omhulsel rond de CRM-, projecten- en boekhoudmodules – vooraf geconfigureerd voor servicegericht werken. Productgerichte diensten, gestructureerde intake, provisiefacturering, documentworkflows.
Definieer de diensten die u aanbiedt met beschrijvingen, prijzen (vast / per uur / provisie), vereiste documenten en duur. Klanten zien de catalogus op uw branded portal; u ziet ze als regelitems in de pijplijn.
Per dienst een merkintakeformulier. Voorwaardelijke logica om alleen te vragen wat nodig is. Inzendingen komen terecht als gekwalificeerde onderzoeken met de vereiste documenten al bijgevoegd. Geen "stuur mij uw gegevens"-follow-up.
Voor adviesbureaus die volledige aanvragen vereisen: visa, audit, juridisch, financieel advies. Status, vereiste documenten, interne beoordeling, beslissingen. Klanten zien precies waar ze zijn.
Gemengde factureringsmodellen: maandelijkse provisie, eenmalige opdrachten, op mijlpalen gebaseerd, per uur. Contracten elektronisch ondertekend en bijgevoegd bij het klantdossier. Betalingen worden automatisch naar de GB geboekt.
Elke module in Web & Sites is een volledige pagina op zichzelf. Open een willekeurige module om te zien wat deze doet en welke tool deze precies vervangt.
Voor adviesbureaus, adviesbureaus, auditwinkels en pro-services. Opgenomen in Business en Agency.