Leads, deals, contacten, telefoontjes, offertes – allemaal op één plek en allemaal in dezelfde database als uw facturen, uw projecten en uw helpdesk. Een gesloten deal wordt een factuur zonder integratielaag.
De CRM wordt geleverd met 18 submodules; de meeste teams gebruiken deze zes in de eerste week. Ze leven allemaal naast de anderen; er hoeft geen module-naar-module-integratie te worden opgezet.
Aangepaste fasen per pijplijn. Verschillende trechters voor inkomend, uitgaand, uitbreiding, partner. Kanban-, lijst- of prognoseweergave slepen en neerzetten. Snelheid en conversie gemeten per trap.
Elke deal wordt geopend met de eerdere deals, facturen, projecten en ondersteuningstickets van de contactpersoon in de zijbalk. Uw vertegenwoordigers vragen de klant niet meer: "Herinner me wat u bij ons hebt gekocht?"
Inzendingen van webformulieren, prospectielijsten, partnerverwijzingen, handmatige invoer: elke lead komt op één plek terecht, krijgt een score en wordt naar de juiste vertegenwoordiger geleid. De SDR-trechter heeft geen eigen product nodig.
Click-to-dial, gesprekstijd bijhouden, gespreksopname (indien compatibel), automatische beschikkingscodes. Elke oproep wordt geplaatst in het contact- en dealrecord zonder dat iemand aantekeningen typt.
De geaccepteerde deal mondt uit in een merkofferte. De ondertekende offerte wordt een bestelling. De uitgevoerde bestelling is de factuur. Hetzelfde record. Geen "synchronisatie met QuickBooks" - boekhouding is twee klikken verwijderd in hetzelfde product.
Trechter, snelheid, bron-ROI, redenen voor winst/verlies, per vertegenwoordiger, per team, per kwartaal. Gebouwd rond de vragen die verkoopmanagers op maandag stellen, niet een generieke dashboardbibliotheek.
De CRM-module wordt standaard met deze weergaven geleverd. Geen van hen zijn betaalde add-ons. Geen van deze vereist configuratie buiten de gegevensimport.
Het CRM is op zichzelf goed. Het is beter naast de modules waarmee het een database deelt.
Elke module in CRM & Sales is een volledige pagina op zichzelf. Open een willekeurige module om te zien wat deze doet en welke tool hij precies vervangt.
Begin gratis met VCard & Link-in-Bio. Upgrade naar Business ($149/maand) wanneer u de CRM en de andere 149 modules erachter nodig heeft.