Merkvoorstellen en offertes voor regelitems, opgebouwd uit dealgegevens, ter beoordeling verzonden en – indien geaccepteerd – omgezet in een bestelling en een factuur in hetzelfde product. Geen copy-paste van CRM naar offertetool naar boekhouding. De offerte is één record dat de gehele verkoop- en factureringscyclus doorloopt en de context van de deal met zich meedraagt.
Geen add-on-niveaus, geen functiepoorten – dit is wat de module wordt meegeleverd, inbegrepen in elk plan.
Offerteregelitems worden ingevuld vanuit de productlijst van de deal; wanneer de prospect akkoord gaat, wordt de offerte met één klik omgezet in een bestelling en een factuur; de boekhoudmodule pikt deze onmiddellijk op.
Voeg omslagpagina's, servicebeschrijvingen, teambiografieën, casestudy's en prijstabellen toe aan een merkdocument dat uw potentiële klant in de browser bekijkt - geen pdf-bijlage.
Stel de offertevaluta per deal in; belastingtarieven zijn van toepassing per regelitem of per regio; de factuur neemt dezelfde valuta- en belastingconfiguratie over zonder herconfiguratie.
Bied goede/betere/beste prijsniveaus aan of laat de prospect optionele regelitems wisselen; hun selectie wordt automatisch meegenomen in de waarde van de CRM-deal.
Stel een vervaldatum in op elke offerte; Automatische herinneringen gaan naar de prospect voordat deze vervalt en stellen de vertegenwoordiger op de hoogte als de looptijd zonder reactie verloopt.
Elk voorstel heeft een ingebouwd veld voor elektronische handtekeningen: geen DocuSign-add-on, geen PDF-rondreis. Ondertekening activeert de deal-gewonnen status en start de factuurworkflow.
PandaDoc en Proposify zijn gepolijste voorsteltools, maar het zijn nog een maandelijkse factuur, nog een contactendatabase en nog een integratie die op een slechte dag kapot gaat.
Begin gratis met VCard & Link-in-Bio. Schakel Voorstellen & offertes en de rest van de catalogus in vanuit één plat plan – nooit meer per stoel.