Migratiechecklist · Verplaats uw hele stapel in één weekend
Schakel in een weekend.
Het wegwerken van een stapel afzonderlijke gereedschappen klinkt als een project. Dat is het niet. Hier is de hele migratie als weekendplan: vrijdag exporteren, zaterdag instellen, zondag live gaan. Print het uit, vink de vakjes aan, klaar tegen maandag.
VrExporteren & inventariseren~1 uur
- Maak een lijst van de tools waarvoor u vandaag betaalt en wat elk ervan daadwerkelijk voor u doet.
- Exporteren contacten & klanten vanuit uw CRM/e-mailtool als CSV.
- Exporteren producten/diensten & prijzen vanuit uw winkel of factureringstool.
- Exporteren openstaande facturen en uw rekeningschema (als u boekhouding gebruikt).
- Exporteren teamleden en hun rollen.
Tip: je hebt alleen de data nodig die daadwerkelijk live zijn. Oude, dode platen zijn geweldig om achter te laten.
ZatImporteren & configureren~2–3 uur
- Creëer uw gratis Mewayz werkruimte op mewayz.com - geen kaart vereist.
- Schakel alleen de modules die u nodig heeft (CRM, facturatie, boekingen, winkel…). Je zijbalk laat niets anders zien.
- Importeer uw CSV's - contacten, producten, facturen, team.
- Stel uw pijplijn fasen, factuursjabloon en belastinginstellingen.
- Voeg uw team toe en wijs rollen toe.
Tip: kies een branchesjabloon om te beginnen met een verstandige opzet en pas deze vervolgens aan.
ZonVerifieer en ga live~1 uur
- Controleer geïmporteerde gegevens ter plaatse: open een paar contacten, een factuur, een product.
- Verbinden betalingen (Stripe/PayPal) en stuur een testfactuur naar uzelf.
- Maak uw twee of drie meest gebruikte opnieuw automatiseringen (de meeste stapels hebben er maar een paar die er toe doen).
- Wijs uw team naar de nieuwe login. Maak er een bladwijzer van.
- Plan annuleringen van de oude tools voor het einde van hun factureringscyclus.
Tip: bewaar de oude tools een paar weken alleen-lezen als vangnet, annuleer ze vervolgens en pak de besparingen in uw zak.