Dealfasen met slepen en neerzetten die passen bij de manier waarop u daadwerkelijk verkoopt (inkomend, uitgaand, uitbreiding, partner), elk met zijn eigen trechter en gewogen prognose. En omdat de pijplijn zich in dezelfde database bevindt als uw facturering en projecten, wordt een als gewonnen deal een factuur en een gestart project zonder een export, een Zap of een nieuwe sleutel.
Geen add-on-niveaus, geen functiepoorten – dit is wat de module wordt meegeleverd, inbegrepen in elk plan.
Beheer afzonderlijke pijplijnen voor nieuwe business, verlengingen, uitbreidingen en partnerdeals, elk met zijn eigen fases, poorten en automatisering. Schakel tussen kanban-, lijst- en prognoseweergaven zonder de context te verliezen.
Definieer de toegangscriteria per fase, zodat een deal niet naar 'onderhandeling' kan overgaan zonder dat er een offerte bijgevoegd is. Round-robin of op regels gebaseerde toewijzingen leiden elke nieuwe deal automatisch naar de juiste vertegenwoordiger.
Elke fase heeft een waarschijnlijkheid, elke deal een sluitingsdatum. De prognose wordt opgeteld van vertegenwoordiger tot team tot bedrijf en volgt zijn eigen nauwkeurigheid in de loop van de tijd, zodat u te weten komt wiens commitment u kunt vertrouwen.
Fasewijzigingen activeren taken, e-mails, Slack-achtige meldingen en veldupdates. Het vervolg wordt gecreëerd op het moment dat de deal tot stand komt – niemand hoeft het zich te herinneren.
Markeer een gewonnen deal en de boekhouding pikt de klant op, projecten brengen het werk voort en de ondertekende offerte wordt de factuur. Dezelfde recordgrafiek, geen papierwerk.
Trechtersnelheid, redenen voor winst/verlies, bron-ROI, waarschuwingen voor vastgelopen deals en tracking van concurrenten: opgebouwd rond de vragen van maandagochtend, niet een generieke diagrambibliotheek.
Een pijplijn die daartoe in staat is, betekent meestal een Salesforce-seat, een beheerder om deze te configureren en een consultant om deze draaiende te houden. Hier is het één schakelaar.
Begin gratis met VCard & Link-in-Bio. Schakel Deal-pijplijnen en de rest van de catalogus in vanuit één plat plan – nooit meer per stoel.