Gestiona un negocio de servicios
negocio. En un solo lugar.

Consulta a del compromiso a la factura.

El módulo de consultoría es una capa que envuelve los módulos de CRM, proyectos y contabilidad, preconfigurada para el trabajo basado en servicios. Servicios productizados, captación estructurada, facturación por iguala y flujos de trabajo documentales.

Función 01 · Catálogo de servicios

Productised servicios.

Define los servicios que ofreces con descripciones, precios (fijo / por hora / igualas), documentos requeridos y duración. Los clientes ven el catálogo en tu portal de marca; tú los ves como partidas en el pipeline.

• Facturación a precio fijo, por horas y por iguala
• Documentos requeridos por servicio
• Catálogo público en tu dominio
• Agrupa servicios en paquetes

Función 02 · Consultas y recepción

Entrante, estructurado.

Un formulario de admisión con tu marca por cada servicio. Lógica condicional para preguntar solo lo necesario. Las solicitudes llegan como consultas cualificadas con los documentos requeridos ya adjuntos. Sin el seguimiento de "por favor, envíame tus datos".

• Per-service intake forms
• Lógica condicional + ramificaciones
• Carga de documento obligatoria
• Cualificado automáticamente en el CRM

Función 03 · Solicitudes

Solicitudes, registrado.

Para consultorías que requieren solicitudes completas — visado, auditoría, asesoría legal y financiera. Estado, documentos requeridos, revisión interna, decisiones. Los clientes ven exactamente en qué punto se encuentran.

• Etapas de la candidatura + listas de verificación
• Recopilación + verificación de documentos
• Notas de revisión interna
• Registros de decisiones y seguimiento de apelaciones

Función 04 · Pagos y contratos

Anticipo + por servicio.

Modelos de facturación mixtos: anticipo mensual, encargos puntuales, por hitos o por horas. Los contratos se firman electrónicamente y se adjuntan al registro del cliente. Los pagos se contabilizan automáticamente en el libro mayor.

• Retainer + per-engagement billing
• Contratos firmados electrónicamente en el registro del cliente
• Facturación por hitos y por horas
• Stripe / ACH / cobro manual

Dónde esto el módulo destaca.