Módulo · CRM y ventas

Un solo flujo.
Una sola plataforma.

Leads, oportunidades, contactos, llamadas, presupuestos: todo en un solo lugar y todo sobre la misma base de datos que tu facturación, tus proyectos y tu servicio de soporte. Una oportunidad cerrada se convierte en factura sin una capa de integración.

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$0
Tarifa por usuario · de por vida
14 días
Migración · mediana
18
Submódulos de CRM
9/10
Customer rating · 2026
Panel de CRM de Mewayz
Qué hace · Las seis grandes

Seis cosas que usan la mayoría de los equipos.

El CRM incluye 18 submódulos; la mayoría de los equipos usa estos seis durante la primera semana. Cada uno vive junto a los demás: sin integraciones de módulo a módulo que configurar.

Función 01 · Pipelines

Pipelines que se adapta a tu embudo.

Custom stages per pipeline. Different funnels for inbound, outbound, expansion, partner. Drag-and-drop kanban, list, or forecast view. Velocity and conversion measured per stage.

  • Múltiples pipelines por equipo
  • Etapas personalizadas, controles, disparadores de automatización
  • Asignación por turnos rotativos
  • Consolidación de previsiones en la vista del responsable
Embudos de CRM
Función 02 · Operaciones

Gestiona el contexto completo de la cuenta.

Cada trato se abre con los tratos, facturas, proyectos y tickets de soporte anteriores del contacto en la barra lateral. Tus representantes dejan de preguntar al cliente "recuérdame qué nos compraste?"

  • Un contacto, un registro — en todos los módulos
  • Tareas automáticas al cambiar de etapa
  • Registro de correos mediante Gmail / Outlook
  • Importación masiva desde cualquier CRM con asignación de campos
Operaciones del CRM
Feature 03 · Leads

Entrantes + salientes, una sola bandeja de entrada.

Formularios web, listas de prospección, referencias de socios, entradas manuales: cada lead llega a un solo lugar, se puntúa y se enruta al representante adecuado. El embudo de SDR no necesita su propio producto.

  • Puntuación de leads + etapas de cualificación
  • Captación con formularios web y páginas de aterrizaje
  • Enriquecimiento automático con proveedores tipo Clearbit
  • Conviértelo en una oportunidad con un solo clic
Leads del CRM
Función 04 · Llamadas

Marcación automática, registrar automáticamente.

Llamadas con un clic, seguimiento del tiempo de conversación, grabación de llamadas (donde sea legal) y códigos de resultado automáticos. Cada llamada se registra en la ficha del contacto y del trato sin que nadie tenga que escribir notas.

  • Call types and dispositions, configurable
  • Recording & transcription on opt-in
  • Listas de llamadas para sesiones de marcación intensiva
  • Reports: connect rate, talk time, by rep
Listas de llamadas del CRM
Función 05 · Cotizaciones y pedidos

Cotiza, envía, firma, factura.

El trato aceptado fluye hacia un presupuesto con tu marca. El presupuesto firmado se convierte en un pedido. El pedido cumplido es la factura. El mismo registro. Sin «sincronizar con QuickBooks»: la contabilidad está a dos clics dentro del mismo producto.

  • Presupuestos con tu marca, con líneas de detalle y condiciones
  • Firma electrónica integrada
  • Presupuesto → Pedido → Factura, un solo registro
  • Multidivisa, multirregión fiscal
Presupuestos
Función 06 · Informes

Los informes que tu el gestor realmente se abre.

Funnel, velocity, source ROI, win/loss reasons, by rep, by team, by quarter. Built around the questions sales managers ask on Monday, not a generic dashboard library.

  • Seguimiento de la precisión de las previsiones
  • Motivos de ganancia/pérdida + seguimiento de la competencia
  • Atribución de origen con reconocimiento de UTM
  • Paneles para representantes (vista de gerente + colaborador individual)
Informes de CRM
Dentro del CRM · 12 vistas más

Cada pantalla, organizado.

El módulo de CRM incluye estas vistas listas para usar. Ninguna es un complemento de pago. Ninguna requiere más configuración que la importación de datos.

Vista 01
Panel
Valor del pipeline, velocidad de los tratos, actividad de esta semana.
Ver 02
Contactos
Lista maestra de contactos con un único registro por persona.
Vista 03
Cuentas
Jerarquía de cuentas con organizaciones matrices y filiales.
Ver 04
Oportunidades
Oportunidades abiertas con pronóstico ponderado.
Vista 05
Tareas
Seguimientos, recordatorios y tareas generadas automáticamente.
Vista 06
Presupuestos
Quote inventory by status, expiry, accepted value.
Ver 07
Generador de presupuestos
Líneas de producto, descuentos, impuestos y condiciones.
Vista 08
Pedidos
Estado de cumplimiento del pedido y seguimiento del envío.
Ver 09
Constructor de pedidos
Desde una cotización, desde el carrito o manualmente.
Ver 10
Historial de llamadas
Cada llamada queda registrada en el registro correcto.
Ver 11
Informes de llamadas
Llamadas, tasa de conexión y tiempo de conversación por representante.
Ver 12
Tipos de llamada
Taxonomía de descubrimiento / demo / seguimiento / lanzamiento.
Ver 13
Etapas de la operación
Etapas personalizadas por pipeline.
Ver 14
Etapas de los leads
Etapas de disposición del embudo SDR.
Ver 15
Fuentes de leads
Taxonomía de origen de leads con seguimiento UTM.
View 16
Etiquetas
Etiquetado personalizado en contactos y negociaciones.
Ver 17
Encuentra clientes potenciales
Búsqueda y enriquecimiento de prospectos, enviados al pipeline.
Ver 18
Constructor de formularios
Formularios de captación entrante directos al CRM.
El CRM de principio a fin · a través de la plataforma

Un trato cerrado se convierte en un una factura, un proyecto, un historial de tickets. Same record graph.

Paso 01
Cliente potencial
Formulario web, prospección, referidos. Puntuados, asignados y con responsable.
Paso 02
El trato se cierra
Presupuesto firmado, trato marcado como ganado, registro de cliente creado.
Paso 03
Factura + proyecto
Accounting picks up the customer; projects spawns the work.
Paso 04
Tickets + renewal
El servicio de asistencia ve el historial completo del trato. La renovación regresa al CRM.
Se conecta con · Otros módulos

CRM + el resto de la plataforma.

El CRM es bueno por sí solo. Es aún mejor junto a los módulos con los que comparte base de datos.

Combina con · 01
Contabilidad.
Un trato cerrado se convierte en una ficha de cliente, una factura y un registro de ingresos. Sin volver a teclear nada.
Abrir módulo →
Combina con · 02
Proyectos.
El trato ganado da lugar a un proyecto. El tiempo del proyecto se convierte en una factura cobrable.
Abrir módulo →
Combina con · 03
Mesa de ayuda.
Cada ticket de soporte se abre con el historial completo de negociaciones del cliente en la barra lateral.
Abrir módulo →
Ver también · Comparativas e industrias

Dónde esto el módulo destaca.

Comparar · 01
frente a HubSpot.
CRM, marketing y soporte sin tarifa por contacto.
Ver comparación →
Comparar · 02
frente a Salesforce.
Un CRM sin consultores ni facturación por usuario.
Ver comparación →
Sector · 03
Servicios profesionales.
Del lead al pago en un solo registro de cliente.
Explorar sector →
Dentro de CRM y Ventas · 18 módulos

Cada módulo, su propia página.

Each module in CRM & Sales is a full page of its own — open any one to see what it does and the exact tool it replaces.

CRM y contactos
HubSpot · Pipedrive →
Embudos de negociación
Salesforce →
Formularios de captación de leads
Typeform · Jotform →
Secuencias de correo electrónico
Prospección · Apollo →
Propuestas y presupuestos
PandaDoc · Proposify →
Firmas electrónicas
DocuSign · HelloSign →
Grabación de llamadas
Gong · Chorus →
Analítica de ventas
InsightSquared →
Planificación de territorios
Xactly →
Seguimiento de comisiones
Spiff · CaptivateIQ →
Inscripción en secuencias
Salesloft →
Enriquecimiento del CRM
Clearbit · ZoomInfo →
Agenda de reuniones
Calendly · Chili Piper →
Previsión
Clari →
Puntuación de salud del cliente
Gainsight →
Gestión de renovaciones
ChurnZero →
Seguimiento de referidos
PartnerStack →
Lead-in-Bio y VCard
Linktree · Beacons →

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