Propuestas con tu marca y presupuestos por línea creados a partir de los datos del trato, enviados para revisión y —cuando se aceptan— convertidos en un pedido y una factura dentro del mismo producto. Sin copiar y pegar del CRM a la herramienta de propuestas y de ahí a contabilidad. El presupuesto es un único registro que recorre todo el ciclo de ventas y facturación, llevando consigo el contexto del trato.
Sin niveles de complementos ni bloqueos de funciones: esto es lo que incluye el módulo, presente en todos los planes.
Las líneas de la cotización se completan a partir de la lista de productos de la oportunidad; cuando el prospecto acepta, un clic convierte la cotización en un pedido y una factura — el módulo de contabilidad la recoge de inmediato.
Añade portadas, descripciones de servicios, biografías del equipo, casos de éxito y tablas de precios a un documento con tu marca que tu prospecto verá en el navegador, en lugar de un PDF adjunto.
Define la moneda de la cotización por negocio; los impuestos se aplican por línea o por región; la factura hereda la misma configuración de moneda e impuestos sin necesidad de reconfigurarla.
Ofrece tarifas escalonadas bueno/mejor/óptimo o deja que el cliente potencial active partidas opcionales; su selección se refleja automáticamente en el valor del negocio en el CRM.
Establece una fecha de caducidad en cualquier presupuesto; se envían recordatorios automáticos al prospecto antes de que venza y se notifica al representante si caduca sin respuesta.
Cada propuesta incluye un campo de firma electrónica integrado: sin complemento de DocuSign ni idas y vueltas con PDF. La firma activa el estado de negocio ganado e inicia el flujo de facturación.
PandaDoc y Proposify son herramientas de propuestas pulidas, pero suponen una factura mensual más, una base de contactos más y una integración más que se rompe en un mal día.
Empieza gratis con VCard y enlaces en la biografía. Activa Propuestas y presupuestos y el resto del catálogo desde un único plan fijo, sin tarifas por usuario, nunca.