Propostas de marca e cotações de itens de linha criadas a partir de dados de negócios, enviadas para revisão e, quando aceitas, convertidas em um pedido e uma fatura no mesmo produto. Não é necessário copiar e colar do CRM para a ferramenta de proposta para contabilidade. A cotação é um registro que percorre todo o ciclo de vendas e faturamento, carregando consigo o contexto do negócio.
Sem camadas complementares, sem portas de recursos – é isso que vem com o módulo, incluído em todos os planos.
Os itens de linha de cotação são preenchidos a partir da lista de produtos da transação; quando o cliente potencial aceita, um clique converte a cotação em um pedido e uma fatura – o módulo de contabilidade coleta imediatamente.
Adicione capas, descrições de serviços, biografias de equipes, estudos de caso e tabelas de preços a um documento de marca que seu cliente potencial visualiza no navegador - e não um anexo em PDF.
Defina a moeda de cotação por negócio; as taxas de imposto são aplicadas por item de linha ou por região; a fatura herda a mesma configuração de moeda e imposto sem reconfiguração.
Ofereça níveis de preços bons/melhores/melhores ou deixe o cliente potencial alternar itens de linha opcionais; sua seleção é refletida automaticamente no valor do negócio de CRM.
Defina uma data de vencimento para qualquer cotação; lembretes automatizados vão para o cliente potencial antes que ele expire e notificam o representante se expirar sem resposta.
Cada proposta tem um campo de assinatura eletrônica integrado – sem complemento DocuSign, sem ida e volta em PDF. A assinatura aciona o status de negócio ganho e inicia o fluxo de trabalho da fatura.
PandaDoc e Proposify são ferramentas de propostas sofisticadas - mas são mais uma fatura mensal, mais um banco de dados de contatos e mais uma integração que falha em um dia ruim.
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