Фирменные предложения и расценки по позициям формируются на основе данных о сделках, отправляются на проверку и — после принятия — преобразуются в заказ и счет в одном продукте. Никакого копирования из CRM в инструмент предложения для бухгалтерского учета. Цена — это одна запись, которая проходит через весь цикл продаж и выставления счетов, неся с собой контекст сделки.
Никаких дополнительных уровней, никаких функций — это то, что модуль поставляется в каждом плане.
Элементы строк предложения заполняются из списка продуктов сделки; Когда потенциальный клиент соглашается, одним щелчком мыши предложение преобразуется в заказ и счет — модуль учета немедленно его подхватывает.
Добавляйте титульные страницы, описания услуг, биографии команд, тематические исследования и таблицы цен в фирменный документ, который ваш потенциальный клиент просматривает в браузере, а не в виде вложения в формате PDF.
Установите валюту котировки для каждой сделки; налоговые ставки применяются по позициям или по регионам; счет-фактура наследует ту же конфигурацию валюты и налога без реконфигурации.
Предлагайте хорошие/лучшие/лучшие ценовые категории или позвольте потенциальному клиенту переключать дополнительные позиции; их выбор автоматически учитывается в стоимости сделки CRM.
Установите дату истечения срока действия для любой котировки; автоматические напоминания передаются потенциальному клиенту до истечения срока его действия и уведомляют представителя, если срок его действия истекает без ответа.
В каждом предложении есть встроенное поле для электронной подписи — никаких надстроек DocuSign и двусторонней передачи PDF-файлов. Подписание активирует статус выигранной сделки и запускает рабочий процесс выставления счета.
PandaDoc и Proposiify — это совершенные инструменты для составления предложений, но это еще один ежемесячный счет, еще одна база данных контактов и еще одна интеграция, которая ломается в плохой день.
Начните бесплатно с VCard и Link-in-Bio. Включите «Предложения и расценки» и остальную часть каталога в одном едином плане — никакой платы за каждое рабочее место.