Brandede forslag og tilbud på linjeelementer bygget ud fra aftaledata, sendt til gennemgang og - når de accepteres - konverteret til en ordre og en faktura i det samme produkt. Ingen copy-paste fra CRM til forslagsværktøj til regnskab. Tilbuddet er én post, der går gennem hele salgs- og faktureringscyklussen og bærer aftalekonteksten med sig.
Ingen tilføjelsesniveauer, ingen funktionsporte - dette er, hvad modulet leveres med, inkluderet i hver plan.
Tilbudslinjeposter udfyldes fra aftalens produktliste; når kundeemnet accepterer, konverterer et klik tilbuddet til en ordre og en faktura - regnskabsmodulet henter det med det samme.
Tilføj forsider, servicebeskrivelser, teambios, casestudier og pristabeller til et mærkedokument, som dine kundeemner ser i browseren – ikke en PDF-vedhæftet fil.
Indstil tilbudsvalutaen pr. aftale; skattesatser gælder efter linjepost eller region; fakturaen arver den samme valuta- og skattekonfiguration uden omkonfiguration.
Tilbyd gode/bedre/bedste prisniveauer eller lad kundeemnet skifte valgfrie linjeposter; deres valg feeds automatisk tilbage til CRM-dealværdien.
Indstil en udløbsdato på ethvert tilbud; automatiske påmindelser går til kundeemnet, før det udløber, og giver repræsentanten besked, hvis det udløber uden svar.
Hvert forslag har et indbygget e-signaturfelt — ingen DocuSign-tilføjelse, ingen PDF-rundtur. Signering udløser status for vundet aftale og starter fakturaworkflowet.
PandaDoc og Proposify er polerede forslagsværktøjer - men de er endnu en månedlig regning, endnu en kontaktdatabase og endnu en integration, der går i stykker på en dårlig dag.
Start gratis med VCard & Link-in-Bio. Slå Forslag & tilbud og resten af kataloget til fra én flad plan – aldrig noget gebyr pr. sæde.