Markowe propozycje i wyceny pozycji tworzone na podstawie danych o transakcjach, wysyłane do sprawdzenia i — po zaakceptowaniu — konwertowane na zamówienie i fakturę w tym samym produkcie. Żadnego kopiowania i wklejania z CRM do narzędzia ofertowego do księgowości. Cytat to jeden rekord, który przechodzi przez cały cykl sprzedaży i rozliczeń, niosąc ze sobą kontekst transakcji.
Żadnych dodatkowych poziomów, żadnych bramek funkcjonalnych — to właśnie jest dostarczane z modułem i jest uwzględnione w każdym planie.
Elementy zamówienia oferty są wypełniane z listy produktów objętych umową; gdy potencjalny klient wyrazi zgodę, jedno kliknięcie zamienia wycenę w zamówienie i fakturę – moduł księgowy natychmiast ją odbiera.
Dodaj strony tytułowe, opisy usług, biografie zespołów, studia przypadków i tabele cenowe do markowego dokumentu, który Twoi potencjalni klienci przeglądają w przeglądarce – a nie do załącznika PDF.
Ustaw walutę kwotowaną dla transakcji; stawki podatkowe obowiązują według pozycji lub regionu; faktura dziedziczy tę samą konfigurację waluty i podatku bez ponownej konfiguracji.
Oferuj dobre/lepsze/najlepsze poziomy cenowe lub pozwól potencjalnemu klientowi przełączać opcjonalne elementy zamówienia; ich wybór jest automatycznie uwzględniany w wartości transakcji CRM.
Ustaw datę ważności dowolnej wyceny; automatyczne przypomnienia docierają do potencjalnego klienta, zanim wygaśnie i powiadomią przedstawiciela, jeśli wygaśnie bez odpowiedzi.
Każda propozycja ma wbudowane pole podpisu elektronicznego — bez dodatku DocuSign i bez przesyłania plików PDF w obie strony. Podpisanie powoduje status transakcji wygranej i rozpoczyna obieg faktury.
PandaDoc i Proposify to dopracowane narzędzia do tworzenia ofert — ale to jeszcze jeden miesięczny rachunek, jeszcze jedna baza danych kontaktów i jeszcze jedna integracja, która psuje się w gorszym dniu.
Zacznij bezpłatnie z VCard i Link-in-Bio. Włącz Propozycje i wyceny oraz resztę katalogu w ramach jednego planu płaskiego — nigdy nie pobieraj opłaty za miejsce.